두 동강 나 죽어가고 있는 프리저. 오공은 프리저를 뒤로 하고 별을 떠나려 한다. 프리저는 마지막 기운을 쥐어짜내 살려달라고 애원한다. 마음이 약한 오공은 자기의 기를 프리저에게 조금 나눠 준다. 다시 일어난 프리저는 오공이 준 에너지로 오히려 오공을 공격한다. 화가 난 오공은 프리저를 완전히 없애버린다. 한편 지구에서는 최고 장로가 죽어가고 있다. 젊은 장로에게 최고 장로의 자리를 물려주고 사라져가는 최고 장로. 나메크성 사람들은 자신들의 힘으로 평화로운 세상을 만들기로 결심한다. 오공은 나메크성이 폭발하기 전에 탈출하려고 프리저가 타고 온 우주선으로 간다. 그러나 우주선은 이미 고장이 나 말을 듣지 않는다. 오공은 우주선이 용암에 빠지기 직전에 빠져나오긴 했지만 나메크성의 폭발을 피하지는 못하는데...

야무치는 계왕을 통해 지구에 있는 동료들에게 오공의 죽음을 알린다. 부르마는 나메크성의 드래곤볼이 지구에 왔으니, 그걸 써서 죽은 모든 전사들을 살려내면 된다고 말한다. 다시 희망이 생겨나고, 나메크성 사람들은 당분간 지구에서 지내기로 한다. 부르마는 나메크성 사람들을 모두 데리고 자기의 집으로 간다. 130일이 지나 드래곤볼이 부활하자 죽은 오공과 크리링을 살려달라고 소원을 빈다. 크리링은 쉽게 살아 돌아 왔지만 오공은 돌아올 수 없다고 한다. 왜냐하면 오공은 아직 살아있기 때문이다. 때가 되면 스스로 돌아오겠다고 한 오공의 말을 지구 사람들에게 전하는 신룡. 나메크성의 드래곤볼 덕분에 죽었던 모든 전사들은 다시 살아 지구로 돌아왔고, 그 동안 지구에서 살던 나메크성인들은 지구를 떠나 다른 별에 정착한다.

손오공이 나메크 성에서 프리저를 쓰러트린 지 약 1년. 모두는 평화로운 지구에서 각자의 일상을 보내고 있었다. 그런데 어느 날 갑자기 느껴지는 불길한 기운, 그것은 부활하여 지구로 다가오고 있는 프리저의 기였다. 모두는 다시 한 번 프리저에 맞서기 위해 모이지만 엄청난 기에 압도당하는데…

프리저 앞에 나타난 수수께끼의 소년! 소년은 자신을 슈퍼 사이어인이라 말하며 프리저 일당을 차례차례 쓰러트리고, 이 광경을 목격한 베지터는 충격에 휩싸인다. 소년은 당황한 오반 일행에게 손오공을 마중하러 가자고 말하는데…

프리저를 물리친 수수께끼의 소년. 그의 말대로 손오공이 지구에 도착한다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 미래에서 온 소년이 털어놓은 이야기에 모두는 충격을 감추지 못한다. 3년 뒤에 나타나 모두를 죽음으로 몰아간다는 공포의 인조인간. 모두는 그에 대항해 수련을 쌓기로 하는데…

오공이 지난 1년 동안 우주에서 익힌 기술을 보고 감탄하는 모두들. 한편 부르마는 닥터 게로를 미리 없애버리자고 제안하지만 인조인간이라는 강한 적과 싸우고 싶은 베지터와 오공의 반대에 부딪힌다. 그렇게 3년이란 시간이 흐르고 혹독한 수련을 거친 모두는 결전의 날을 맞이한다.

운명의 날이 밝아오자 결전의 장소인 남쪽 섬으로 속속 모여드는 전사들. 하지만 인조인간에게는 기라는 게 존재하지 않았고 일행은 아무런 정보 없이 인조인간을 찾아 도시를 헤맬 수밖에 없었다. 마침내 찾아낸 인조인간. 하지만 야무치는 그들의 파워 흡수 능력에 속수무책으로 당하고 마는데…

인조인간 19호와 싸우기 시작한 손오공! 그런데 오공은 제 실력을 발휘하기는커녕 점차 밀리기 시작하더니 결국에는 기를 흡수당할 위기에 처하고 만다. 알고 보니 바이러스성 심장병이 뒤늦게 발병했던 것. 오공은 이 위기에서 어떻게 벗어날 것인가!

위기에 처한 손오공 앞에 나타난 베지터. 그동안 혹독한 수련을 쌓은 베지터는 슈퍼 사이어인이 될 수 있게 되었고 그 압도적인 힘으로 19호를 철저히 쓰러트린다. 상황이 불리하다 판단한 20호는 도망을 치지만 베지터와 다른 이들에게 추격당한다.

20호의 습격을 받은 피콜로. 하지만 그는 위기에서 벗어나자마자 20호에게 엄청난 공격을 퍼붓는다. 승리가 확실해지고 모두가 안심하던 그 순간, 미래에서 온 소년이 나타나 19호와 20호는 자신이 얘기한 인조인간이 아니라고 말한다.

상황이 불리해지자 도망치는 20호. 20호의 정체는 닥터 게로였고 17호와 18호가 바로 트랭크스가 말한 공포의 인조인간이었다. 베지터는 그 두 명의 인조인간과 싸우겠다며 나서고, 트랭크스와 피콜로 일행은 그것을 막기 위해 닥터 게로의 연구소를 찾아 나선다.

닥터 게로의 연구소를 찾아낸 전사들. 하지만 인조인간은 이미 깨어난 뒤였다. 그들은 자신을 만들어준 닥터 게로를 없애버리고 또 다른 인조인간 16호를 깨운다. 그렇게 세 명이 된 인조인간들은 어디론가 향하는데…

슈퍼 사이어인이 된 베지터는 자신만만하게 인조인간에게 도전한다. 처음에는 18호와 막상막하로 싸우는 엄청난 실력을 보여주지만 결국 줄지 않는 에너지를 가진 인조인간에게 점차 밀리기 시작한다. 베지터는 결국 쓰러지고 트랭크스와 다른 동료들도 전멸을 당한다.

인조인간 17호와 18호에게 전멸당해 충격을 받은 모두들. 자포자기한 이들이 있는가 하면 피콜로는 다시 하나로 융합하자며 신을 설득하고, 베지터는 패배를 만회하기 위해 이를 악문다. 한편 인조인간들은 서서히 손오공이 있는 곳을 찾아 나선다.

우연히 발견된 또 하나의 타임머신. 단 한 대뿐인 타임머신이 두 대나 존재하는 이유는? 그리고 타임머신 속에서 발견된 알 껍질의 정체는? 한편 신은 지금까지와 비교가 되지 않는 엄청난 위기가 닥칠 거라며 피콜로와 융합할 결심을 굳힌다.

또 하나의 타임머신, 그 속에 들어있던 알 껍질, 그리고 수상한 생물체의 허물… 불안은 현실로 다가왔다. 어떤 도시의 사람들이 한순간에 증발해버린 것이다. 그리고 피콜로는 그 괴물과 싸우기 위해 신과 융합하여 슈퍼 나메크인으로 다시 태어난다.

신과 융합하여 강력한 힘을 얻은 피콜로는 정체불명의 괴물과 전투를 벌인다. 그런데 이상하게도 괴물은 프리저와 오공의 기를 가지고 있을 뿐만 아니라 에너지파까지 쓸 수가 있다. 게다가 방심한 피콜로는 궁지에 몰리는데…

충격적인 셀의 정체. 셀은 닥터 게로의 컴퓨터가 만든 인조인간이었고 완전체가 되기 위해 타임머신을 타고 과거로 온 것이었다. 강력한 힘을 얻은 피콜로가 셀을 궁지에 몰아넣지만 순간의 방심으로 놓쳐버리고, 이제 모두는 셀이 완전체가 되는 것을 막아야만 한다.

셀을 뒤쫓는 피콜로와 천진반. 하지만 기를 숨기며 사람들을 습격하는 셀을 번번이 놓치고 만다. 한편 트랭크스와 크리링은 닥터 게로의 지하 연구실을 파괴하러 갔다가 17호의 설계도를 발견하고 녀석들의 약점을 찾아달라며 부르마에게 전해준다.

드디어 부활한 손오공! 지금의 실력으로는 적들을 이길 수 없다고 판단한 오공은 오반과 베지터, 트랭크스를 데려가 정신과 시간의 방에서 1년간 수련하기로 마음먹는다. 한편 손오공을 찾아 거북 하우스에 온 인조인간들은 피콜로와 전투를 벌인다.

강력한 적 17호를 상대로 막상막하의 전투를 벌이는 피콜로. 하지만 시간이 갈수록 피콜로는 지쳐만 가고 무한한 에너지의 인조인간이 유리해지기 시작한다. 게다가 전투를 눈치 챈 셀까지 쫓아오면서 상황은 더욱 악화된다.

인간들의 에너지를 빨아들여 더욱 강력해진 셀. 신과 합체한 피콜로도 최강이라는 17호도 셀 앞에서는 속수무책일 뿐이다. 결국 피콜로는 17호가 흡수당하는 것을 막으려다 셀에게 당하고, 17호와 18호는 위기에 처한다.

드디어 싸움을 시작한 16호는 엄청난 파워로 셀을 밀어붙인다. 하지만 방심한 사이 17호가 흡수당해버리고, 한층 완전체에 가까워진 셀을 이젠 아무도 당해낼 수가 없다. 결국 이를 더 이상 두고 볼 수 없던 천진반이 나서는데…

연속으로 신 기공포를 쓴 뒤 엄청난 체력 소모로 쓰러진 천진반. 보다 못한 손오공이 순간이동으로 동료들을 구해온다. 한편 셀은 18호를 찾기 위해 주변 섬들을 파괴하기 시작하고, 드디어 수련을 마친 베지터는 자신만만한 표정으로 셀에게 향한다.

셀은 주변의 모든 섬을 파괴하기 시작하고 18호는 점점 궁지에 몰린다. 바로 그 때 셀 앞에 나타난 베지터. 스스로를 슈퍼 베지터라 칭하며 엄청난 파워와 스피드로 셀을 눌러버린다. 한편 오공과 오반은 정신과 시간의 방에서 1년간의 수련을 시작한다.