과거에서 많은 일을 겪으며 성장한 트랭크스는 자신의 미래로 돌아가 인조인간들을 해치운다. 드디어 미래의 트랭크스에게도 평화가 찾아온 것이다. 오공은 비록 죽었지만 저승에서 즐겁게 살아가고 오반과 다른 사람들은 평범한 일상으로 돌아간다.

붉은 상어파의 보스 로크는 사탄시티의 시장을 인질로 잡고 미스터 사탄을 유인하려 하지만, 미스터 사탄은 나타나지 않는다. 비델은 이 소식을 듣고 시장을 구하러 달려가고, 오반도 따라가려고 하지만 선생님이 보내주지 않는다. 그때 땅이 흔들리면서, 학생들과 선생님이 우왕좌왕하는데... 한편 붉은 상어파의 보스를 쓰러뜨리는 데 성공한 비델은 오반이를 더욱 수상하게 여기는데…

서커스단 사람들이 오반의 친구인 토토의 아기, 둥이를 잡아간다. 오반은 서커스단에 몰래 잠입해 둥이를 빼내지만, 그런 오반 앞에 비델이 나타난다. 둥이를 찾기 위해 토토 부부가 날아오자, 비델은 둥이를 토토에게 돌려준다. 한편, 비델은 오반에게 천하제일 무도대회에 참가할 것을 강요하는데…

천하제일 무도회에 손오공이 나온다는 이야기를 들은 오반은 가족과 친구들에게 그 소식을 전한다. 그리고 잠시 휴학하고 오천과 훈련을 시작하는데, 예상치 못한 오천의 실력에 깜짝 놀란다. 그리고 동생에게 뒤지지 않기 위해 더욱 훈련에 매진해야겠다고 다짐한다. 한편, 비델은 오반의 집으로 찾아와서 약속한 대로 하늘 나는 방법을 알려달라고 하는데…

천하제일 무도회가 시작되고 드래곤팀 전원이 한 곳에 모였다. 일반부는 16명만이 본선에 진출할 수 있는데, 예선전의 종목은 펀치머신! 지난 대회 챔피언인 사탄의 점수에 일반 선수들은 의기소침해 하고, 드래곤팀은 눈에 띄지 않기 위해 힘을 조절해 가며 무사히 안정권에 진입한다. 하지만 베지터가 결국 기계를 부숴버리고, 새 기계가 오기 전까지 예선전은 잠시 미뤄진다. 한편, 소년부 선수 대기실에서는 트랭크스와 첫 시합을 벌이는 소년의 기 싸움이 시작부터 불꽃 튀는데...

천하제일 무도회 소년부 결승전에서 대결을 펼치는 트랭크스와 오천! 슈퍼 사이어인으로 변신하면서까지 치열한 접전을 치른 끝에, 트랭크스가 승리를 거머쥔다. 그리고 이어지는 트랭크스와 사탄의 시합! 자신의 패배를 직감한 사탄은 위기를 모면하기 위해, 일부러 져주는 척 연기하기로 마음먹는데…

천하제일 무도회 세 번째 시합, 관중들의 뜨거운 환호를 받으며 경기장에 들어서는 비델! 우승을 자신하며 공격을 퍼붓는 비델에 반해, 스포포비치는 맞고 쓰러지기만을 반복한다. 하지만 음침한 기운을 풍기며 당하기만 하던 스포포비치가 무서운 반격을 시작하고, 결국 비델은 쓰러지고 마는데...

천하제일 무도회 네 번째 시합인 오반과 키비토의 대결이 시작된다. 그런데 키비토는 오반에게 슈퍼 사이어인으로 변신하라고 요구한다. 한편, 계왕신인 신은 오공 일행에게 오반이 위험에 처해도 절대 도와주지 말라고 한다. 오반이 슈퍼 사이어인으로 변신하자, 야무와 스포포비치가 오반의 에너지를 빼앗으면서 대회장은 혼란에 빠지는데…

마인부우와의 결투가 끝나고 반년이 흘렀다. 손오공과 동료들은 다시 찾은 평화 속에서 즐거운 한때를 보낸다.