Trunks retourne dans son monde. Il retrouve sa mère et ne tarde pas à aller combattre C-17 et C-18 qu'il parvient à détruire rapidement. Plus tard, alors qu'il veut partir dans le passé pour raconter sa victoire sur les cyborgs, Trunks ressent la force vitale de Cell qui attendait le bon moment pour lui voler la machine temporelle. Trunks l'interpelle pour lui proposer de le combattre et l'élimine sans aucune difficulté.

Chibi, un bébé dinosaure ami avec Son Goten, a brusquement disparu de son nid. Son Gohan et son petit frère découvrent à la télévision que ce dernier a été kidnappé par un gérant d'un cirque. Son Gohan s'y rend pour parler à celui-ci mais il ne veut rien entendre. Sous le costume de Great Saiyaman, Son Gohan libère Chibi. Poursuivi par la police, il réussit à leur échapper mais doit se confronter à Videl. Son Gohan refuse de l'affronter par peur de lui faire mal mais malheureusement, le petit Chibi pousse des cris et ses parents sèment la pagaille dans la ville de Satan City. Alors que Son Gohan allait dévoiler son nom à Toto, le père de Chibi, Videl sait désormais que Great Saiyaman et Son Gohan ne font qu'un. Son Gohan n'a pas d'autres choix que d'assommer Toto pour rétablir le calme. Retournant au lycée, Videl finit par démasquer Son Gohan, sachant qu'il est Great Saiyaman, et le fait chanter en lui proposant de participer au prochain championnat d'arts martiaux et qu'elle dirait tout à ses camarades s'il refuse. Son Gohan accepte d'y participer et Videl lui demande également de lui apprendre à voler, ce que ce dernier accepte. Lorsqu'il vient rendre visite à Bulma, Vegeta et Trunks, Son Goku parle à son fils par l'intermédiaire de maître Kaioh et informe ses amis qu'il peut revenir sur Terre pendant une journée afin de pouvoir participer au tournoi.

En apprenant que son père va participer au championnat d'arts martiaux, Son Gohan souhaite sécher les cours quelques jours afin de se préparer pour l'événement. Sa mère l'y autorise et Son Gohan décide de s'entraîner avec son petit frère. Il découvre avec stupéfaction que ce dernier peut facilement se transformer en Super Saïyen, mais ne sait pas voler. Cependant, Son Goten ne sera pas le seul à suivre la formation de vol : en effet, Son Gohan a aussi promis à sa camarade de classe Videl de lui apprendre à voler.

La team Dragon passe sans problème l'épreuve de qualification, mais Vegeta détruit la machine à coup de poing. Son Goku et les autres décident d'aller regarder le tournoi de la section "Juniors".

Le combat entre Son Goten et Trunks reprend de plus belle. Alors que Trunks semble prendre davantage, Son Goten se transforme en Super Saïyen pour se dégager de l'emprise de son adversaire, alors qu'il n'en avait pas le droit. Trunks se lance un défi en tentant de battre Goten avec seulement son bras droit. Ce dernier se transforme à son tour en Super Saïyen et envoie une boule s'énergie sur Goten qui atterit sur une partie de la tribune. Trunks remporte le combat ainsi que le tournoi, et sera opposé, en récompense, à M. Satan.

Piccolo a abandonné son combat contre Shin, car il a découvert que ce dernier est en réalité un Dieu Kaioh, par le biais de Kibito. De son côté, Videl est opposée à Spopovitch et domine le combat. Mais malgré les nombreux coups qu'elle lui porte, elle s'épuise vite et son adversaire encaisse les coups sans broncher. Son Goku se rend compte que Spopovitch n'est plus la même personne que par le passé et pense que Videl doit abandonner le combat. La dernière fois que celui-ci a participé au tounoi, il a à peine tenu 5 secondes face à M. Satan. Mais quelque chose a changé en lui, ce qui lui a permis d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Voyant son adversaire fatigué, Spopovitch reprend l'avantage et le dessus sur Videl.

Son Goku revient de la tour Karin avec trois haricots magiques et Son Gohan se précipite à l'infirmerie pour en donner un à Videl, qui guérit rapidement de ses blessures. Le jeune homme doit affronter Kibito, mais se rendant compte qu'il a perdu son foulard, ses camarades de classe découvrent que Great Saiyaman n'est autre que Son Gohan. Kibito oblige son adversaire à se transformer en Super Saïyen, ce que ce dernier accepte. Shin demande à Son Goku et aux autres de ne pas intervenir, car Yamu et Spopovitch vont s'en prendre à Son Gohan pour lui voler son énergie. Leur mission accomplie, les deux ennemis s'envolent et Shin se lance à leur poursuite. Son Goku, Piccolo, Krilin et Vegeta décident de l'accompagner.

Cet épisode est compris dans les huit épisodes "filler" de la version internationale.