Der Sieg über Cell ist schon einige Zeit her, und die Menschen auf der Erde leben seitdem in Frieden. Son Gohan ist in der Zwischenzeit ein stattlicher junger Mann geworden und besucht die Orange-Star High-School in Satan City. Dort will er eigentlich nicht auffallen. Das gelingt aber leider nicht immer so ganz …

Son Gohan bittet Bulma um Hilfe, seine wahre Identität geheim halten zu können. Durch einen Transformationsanzug, den sie extra für ihn konstruiert, kann er sich bei Bedarf jederzeit verwandeln. Aber schon bald gelangt er in eine Situation und wird zum neuen unbekannten Helden …

Son Gohan soll Videl das Fliegen beibringen, weil sie ihn sonst nicht in Ruhe lässt. Jetzt hat er also neben Son Goten direkt noch einen Schüler. Videl müssen allerdings zuerst noch die Grundlagen beigebracht werden, aber schon bald sind kleine Fortschritte zu sehen. Derweil trainiert Son Goku für das anstehende Große Turnier …

Nachdem nun auch Videl das Fliegen gemeistert hat, kann sich Son Gohan endlich wieder vollständig auf seinen kleinen Bruder Son Goten konzentrieren und mit ihm trainieren. Denn die Zeit bis zum Großen Turnier vergeht immer schneller. Vegeta, Krillin und Piccolo trainieren ebenfalls fleißig. Schließlich ist der Tag des Großen Turniers gekommen, und Son Goten trifft erstmals auf seinen Vater …

Die Jugendrunde des Großen Turniers beginnt. Daran nehmen auch Son Goten und Trunk teil. Weil sich Son Goku und seine Freunde bereits für die Endrunde qualifiziert haben, schauen sie sich zur Ablenkung die Kämpfe der Kleinen an. Unterdessen entscheiden Trunks und Son Goten jeden ihrer Kämpfe für sich und treffen somit im Finale aufeinander …

Nachdem Trunks Mister Satan besiegt hat, sind alle der festen Überzeugung, dass dieser sich mit Absicht hat schlagen lassen. Die Erwachsenenrunde steht nun kurz bevor. Auf dem Weg zur Auslosung treffen Son Goku und seine Freunde auf den rätselhaften Shin, der sich ebenfalls für die Endrunde qualifiziert hat. Wenig später kommt es bei der Auslosung zu einer Überraschung …

Die Kampfpaarungen für die erste Runde stehen fest. Nachdem Krillin seinen Gegner besiegt hat, ist Piccolo an der Reihe – doch dieser wirkt merkwürdig angespannt … Noch bevor der Kampf beginnt, gibt Piccolo auf. Auch Videl erlebt bei ihrem Gegner Spopowitsch eine böse Überraschung …

Videls Kampf erweist sich als äußerst schwer. Zum Entsetzen aller zeigt sich ihr Gegner Spopowitsch von seiner brutalsten Seite. Son Gohan, der Videl helfen möchte, verwandelt sich in einen Super-Saiyajin und macht sich auf den Weg in den Ring. Doch dann beendet Spopowitsch den Kampf, und Videl ist schwer verwundet …

Spopowitsch und Yamuh haben Son Gohan mit einem seltsamen Apparat die Energie geraubt und sind abgehauen. Shin, der sich als Kaioshin entpuppt hat und von Son Goku, Piccolo und Krillin begleitet wird, verfolgt die beiden, in der Hoffnung, dass sie ihn zum Magier Babidi führen. Der Kaioshin will um jeden Preis verhindern, dass dieser den Dämon Boo wiedererweckt …

Son Goku und seine Freunde sind dem Kaioshin gefolgt und haben so das Versteck des bösen Magiers Babidi entdeckt. Dort müssen sie feststellen, dass dieser sich sogar Dabra, den Herrn des dunklen Pandämoniums, gefügig gemacht hat. Die beiden Bösewichte fassen einen Plan. Doch dann greift Dabra an …

Krillin und Piccolo sind durch die Berührung mit dem Speichel Dabras, des Herrn des dunklen Pandämoniums, zu Stein geworden. Um die beiden zurückverwandeln zu können, haben sich Son Goku, Vegeta, Son Gohan und der Kaioshin in Babidis Raumschiff begeben. Doch um zum Magier zu gelangen, müssen sie erst dessen Knechte Pui-Pui und Yakon besiegen …

Nachdem Son Goku das Höllenbiest Yakon besiegt hat, will nun Dabra zum Kampf antreten. Doch bevor dieser sich seinen Gegnern stellt, begibt er sich in einen Meditationsraum, um sein Qi zu erhöhen. Währenddessen geht das Große Turnier weiter, bei dem Mister Satan ein Battle Royal vorgeschlagen hat. Seine Gegner sind unter anderem C 18 sowie Trunks und Son Goten, die sich als Mighty Mask verkleidet haben …

Auf dem Großen Turnier kommt es zum Finale zwischen C 18 und den um seinen Ruf besorgten Mister Satan. Doch anstatt ihn zu vermöbeln, schlägt sie ihm einen Handel vor. Sie lässt ihn gewinnen, wenn Mister Satan im Gegenzug 20 Millionen bezahlt. Währenddessen erscheint endlich Dabra vor Son Gohan. Wird es ihm gelingen, den Herrn des dunklen Pandämoniums zu besiegen?

Son Gohan muss gegen Dabra all seine Kräfte mobilisieren, aber es scheint, als hätte er seine Kampfinstinkte verloren. Vegeta ist außer sich und will nun selbst kämpfen. Doch bevor es dazu kommt, beendet der Herr des dunklen Pandämoniums den Kampf, denn er hat herausgefunden, dass Vegeta ein böses Herz hat. Das will Dabra ausnutzen und ihn mithilfe von Babidis Magie manipulieren …

Der Magier Babidi hat Vegeta unter seine Kontrolle gebracht und teleportiert ihn zusammen mit Son Goku, Son Gohan und den Kaioshin in die Arena des Großen Turniers. Dort will Vegeta endlich seinen Kampf gegen Son Goku bis zum bitteren Ende austragen. Derweil versuchen Son Gohan und der Kaioshin, die Tür zum Raumschiff Babidis aufzubrechen, woraufhin dieser Vegeta befiehlt, die beiden umzubringen …

Der Kampf zwischen Vegeta und Son Goku dauert an. Währenddessen haben es Son Gohan und der Kaioshin ins Innere von Babidis Raumschiff geschafft und stehen nun dem Magier und Dabra gegenüber. Doch noch bevor es zum Kampf zwischen ihnen kommt, haben Son Goku und Vegeta so viel Energie geliefert, dass der Dämon Boo seine volle Kraft erreicht – früher als erwartet …

Vegeta erzählt Son Goku während ihrem Kampf, dass er sich absichtlich von Babidi kontrollieren lässt, um endlich der Stärkere zu sein und wieder der böse Krieger zu werden, der er früher war. Beide ahnen nicht, dass sie durch ihren erbitterten Kampf so viel Schadensenergie abgeben, dass sich das Ei, in dem der Dämon Boo gebannt war, öffnet. Doch diesem entsteigt lediglich eine kleine rosa Dampfwolke …

Son Goku und Vegeta bemerken während ihres Kampfes, dass der Dämon erwacht ist und beschließen, zuerst Boo auszuschalten und danach weiterzukämpfen. Doch Vegeta schlägt Son Goku bewusstlos und macht sich allein auf. In der Zwischenzeit zeigt sich der Dämon, und alle sind von seinem harmlos wirkenden Erscheinungsbild überrascht. Doch der Schein trügt …

Der schreckliche Boo hat seine wahre Gestalt gezeigt und mühelos Dabra sowie Son Gohan besiegt. Auch der Kaioshin muss feststellen, dass er keine Chance gegen ihn hat. Da durchbohrt Dabra den Dämon mit einem Speer, doch Boo bleibt davon völlig unbeeindruckt und verwandelt den Herrn des dunklen Pandämoniums kurzum in einen Keks …

Boo hat Dabra aufgegessen, weshalb Krilin und Piccolo aus ihrem Statuen-Dasein befreit wurden. Nun will der Dämon auch den Kaioshin fressen, als plötzlich Vegeta auftaucht. Er ist entschlossen, gegen Boo zu kämpfen, sodass beide sich ein packendes Gefecht liefern. Doch egal was Vegeta unternimmt, sein Gegner erholt sich immer wieder. Ist der Dämon etwa unsterblich?

Der erbitterte Schlagabtausch zwischen Vegeta und Boo dauert weiter an, doch Boo scheint unsterblich zu sein. Da fasst Vegeta einen folgenreichen Entschluss: Um den übermächtigen Dämon endgültig auszuschalten, will er sich sogar selbst opfern. Indessen liefern sich Babidi, der sich schon als Herrscher der Welt sieht, und Piccolo einen Kampf, bei dem der Magier klar unterliegt …

Vegeta hat sich in die Luft gesprengt, um den Dämon Boo zu töten. Dieser wurde dabei zwar in Stücke gerissen, doch er kann sich wieder zusammensetzen. Nun hat Piccolo nur noch einen Hoffnungsschimmer …

Bulma, Videl, Chichi, Yamchu, Muten Roshi und C 18 suchen nach dem letzten Dragon Ball, um die von Vegeta getöteten Zuschauer wieder zum Leben zu erwecken. Indessen überlegen Piccolo, Krillin, Son Goten und Trunks in Gottes Palast gemeinsam mit dem schwerverletzten Son Goku, wie man Boo besiegen kann. Da fällt Son Goku eine Lösung ein …

Der letzte Dragon Ball ist gefunden, und Bulma ruft Shenlong herbei. Doch da erscheint Son Goku bei ihr, um sie davon abzuhalten, die Wünsche zu nutzen. Aber einer ist schon weg, sodass der Drache nun erst wieder in vier Monaten gerufen werden kann. Son Goku bringt daraufhin seine Freunde in Gottes Palast, wo sie von Son Gohans Tod erfahren.

Babidi und Boo verwüsten die Erde und drohen deren Bewohnern mit der totalen Vernichtung, wenn sich Piccolo, Son Goten und Trunks nicht stellen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, verwandelt der Dämon sämtliche Einwohner einer Stadt in Bonbons und frisst sie auf …

Nach einigen Versuchen schafft Son Gohan es tatsächlich, das legendäre Z-Schwert aus dem Felsen zu ziehen, doch er kann es nur schwer führen. In Gottes Palast versucht Son Goku derweil, Trunks und Son Goten die Fusion beizubringen, denn ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. In der Zwischenzeit führen Babidi und Boo ihren Rachefeldzug fort, bis sich plötzlich jemand meldet, der Trunks Wohnort kennt …

Der Magier Babidi hat erfahren, wo Trunks wohnt. Nun sind Bulmas Eltern in Gefahr und auch das Dragon-Radar, ohne das man die Dragon Ball niemals wiederfinden kann, befindet sich noch dort. Also macht sich Son Goku auf den Weg zu Babidi und Boo, um sie aufzuhalten und verwandelt sich in einen dreifachen Super-Saiyajin. Währenddessen soll Trunks das Radar holen …

Son Goku hat sich in einen dreifachen Super-Saiyajin verwandelt und stellt sich dem Dämon Boo. Trunks ist in der Zwischenzeit auf der Suche nach dem Dragon-Radar, um die Dragonballs zu finden, während Son Gohan weiterhin versucht, das legendäre Z Schwert zu meistern.

Trunks und Son Goten wollen innerhalb von 48 Stunden die Fusion erlernen, um sich anschließend dem Dämon zu stellen.

Trunks und Son Goten müssen sich beeilen, um die Fusion endlich zu beherrschen – denn Son Gokus Zeit auf der Erde läuft ab.

Als Son Gohan mit dem Z Schwert trainiert, taucht auf einmal Son Goku auf. Dieser berichtet Son Gohan von den Gräueltaten des Dämons Boo.

Son Goten und Trunks haben die Fusion nun erlernt und verwandeln sich in den Super-Fusionskrieger Gotenks.

Son Goten und Trunks ziehen trotz Piccolos Warnung los, um den Dämon Boo zu eliminieren.

Son Gohan weiß immer noch nicht, wie er seine ganze Kraft entfesseln kann. Wird Kaioshin ihm es endlich zeigen?