Alex jest bardzo blisko odkrycia ponurej prawdy o swoich rodzicach – że są szpiegami rosyjskiego wywiadu. Przy użyciu odrobiny manipulacji Katyi udaje się wybrnąć z tej sytuacji. Victor dostaje ostrzeżenie – musi trzymać O’Connorów na krótkiej smyczy. Tymczasem, Alexowi i jego partnerce – agentce Michelle Prado – zostaje powierzona nowa misja: odnaleźć kryjówkę SVR, nim zostanie ona zniszczona.

Alex próbuje przekonać FBI, żeby zaryzykować niebezpieczną operację i odnaleźć kryjówkę Mikhaila. Wraz z agentką Prado przewodzą wyprawie do Filadelfii, celem wykonania nowej misji. Muszą przejąć ważny komputer z rządowego budynku. Victor jest jednak o krok za nimi i nakazuje O’Connorom przechwycić sprzęt zanim zrobi to CIA. Tymczasem, Katya odkrywa sekret Natalie i zmusza ją do dokonania wyboru pomiędzy miłością, a rodziną.

Alex dokonuje wstrząsającego odkrycia i próbuje połączyć fakty w całość. Szuka kolejnych dowodów i wskazówek, mogących potwierdzić jego teorię. Mark i Katya muszą odpowiedzieć przed organizacją za zbyt małe zaangażowanie w wykonanie powierzonego im zadania.

Alex musi zmierzyć się z prawdą o przeszłości swojej rodziny. Ponadto w pracy zostaje podważona jego wiarygodność. FBI podejrzewa, że w organizacji jest szpieg i wysyła agenta Fabera, by przeprowadził śledztwo w tej sprawie. Alex zeznaje pod przysięgą i po raz pierwszy łamie własne standardy moralne. Victor znajduje sposób, by kontrolować Connorów. Natalie popełnia fatalny błąd.

Natalie polega na osobie z zewnątrz, która zdobywa dla niej kluczowe informacje. W międzyczasie Sam i Alex wykonują niebezpieczny ruch, aby zatrzymać źródło SVR, a Katya błaga Alexa, by dał jej trochę oddechu z grupą zadaniową, co prowadzi Alexa do konfrontacji z Victorem.

Alex udaje się do Rzymu. Przed nim podwójnie niebezpieczna misja: wymknąć się grupie operacyjnej CIA i FBI oraz odkryć, kto stoi za wielomilionowymi transakcjami na konto Czarnego Sztyletu. Katya prosi swojego przyjaciela, by pomógł jej synowi. Tymczasem, Victor wyjawia Natalie swój sekretny plan. Relacja Alexa z Michelle zaczyna przekształcać się w coś bardziej osobistego.

O’Connorowie próbują zidentyfikować człowieka, wyznaczonego do realizacji misji na terenie USA. Jego przyjazd do USA jest nieuchronny i muszą znaleźć sposób, by powiadomić o tym grupę operacyjną CIA i FBI. Tymczasem, Victor i Natalia grają w kotka i myszkę z organizacją, by zrealizować swój plan. Alex i Michelle coraz bardziej się do siebie zbliżają.

O’Connorom zaczyna grozić coraz większe niebezpieczeństwo ze strony szpiega, działającego w strukturach grupy operacyjnej. Człowiek, odpowiedzialny za misję na terenie USA jest już blisko zrealizowania swojego planu. Podejrzenia Fabera i Sama wobec Alexa przybierają na sile. Natalie i Victor podejmują decyzję, która może odmienić ich życie.

Grupa operacyjna FBI i CIA wykonuje krok przeciwko Alexowi. Seria nieoczekiwanych wydarzeń doprowadza do odkrycia tożsamości szpiega. Mark i Katya poznają imię człowieka, odpowiadającego za misję na terenie USA. Victor i Natalia próbują dostosować się do nowych okoliczności.

Cała rodzina O’Connorów staje oko w oko z ogromnym niebezpieczeństwem. Wrogowie są coraz bliżej. Alex staje się celem obławy. Dodatkowo, musi powstrzymać operację Czarnego Sztyletu. Tymczasem, wychodzi na jaw zakres planowanego ataku.

Alex i jego sojusznik są coraz bliżej osoby, odpowiedzialnej za atak w USA. Rozpoczyna się wyścig z czasem, mający powstrzymać realizację planu. Victor podejmuję desperacką grę, by ocalić siebie i O’Connorów.

Alex, Mark i Katya toczą wyścig z czasem, by powstrzymać atak. Natalie i Sarah muszą obronić się przed szefem organizacji. Victor tymczasem decyduje się podjąć ostateczne kroki, by zniszczyć swojego zwierzchnika.