在一個下雨天連續殺人犯殺死了正在埋伏中的刑警，痛失兒子的警察廳長比誰都清楚只靠著法律和正義無法逮到連續殺人犯，苦思許久之後決定去找遭到停職的吳久卓組長幫忙，吳組長為了逮捕凶手要求釋放正在獄中服刑的三名罪犯，這三名罪犯分別是黑道幫派份子朴雄哲、心理變態連續殺人犯李政文以及職業殺手鄭泰秀。

為了找出專挑下雨天殺害女性的連續殺人犯，雄哲、泰秀和政文各自用不同的方式展開了調查，政文經過抽絲剝繭發現凶手犯下連續殺人的原因，久卓和美英聽政文的建議，從過去一年來發生在東北部的殺人案找到了驚人的事實，泰秀跟著久卓去找殺人案中的倖存者，沒想到倖存者居然是苦苦尋找的善貞。

有一天警方接到一位女生說自己遭到綁架的電話，當警方趕到現場的時候嫌犯已經殺害被害者之後逃走，久卓再次的帶領著壞傢伙們調查線索，想不到國科搜的鑑定結果顯示屍體並不是當時報案的女生申素靜，久卓因此終於明白這不是單純的殺人事件，而是一樁器官買賣的案子，雄哲利用哲州進入了專做器官買賣生意的朝鮮族的基地。

接連發生無辜市民遭到人口販賣組織綁架的案子，讓全國人民活在恐懼和不安當中，雖然警方已經掌握到人口販賣的地下組織，卻因沒證據無法逮捕，因此久卓又率領壞傢伙們直接衝進人口販賣組織的首領黃女士的大本營，沒想到黃女士已經接到警方向她通風報信，佈下天羅地網要將久卓和壞傢伙們殺掉，就在千鈞一髮的時刻，警察廳長具賢趕來救了大夥一命。

泰秀得知師父林宗大並沒有依約每月匯款給善貞後，直接了當的跟久卓說要殺掉林宗大，久卓送壞傢伙們回去監獄時正好遇見了發生在市中心一處公園的槍擊案，壞傢伙們只好又留下來辦案，經過抽絲剝繭的調查，壞傢伙們終於發現了凶手的身分和殺人的動機，就在此時斗光把雄哲帶走，因為雄哲沒有按照約定在兩週內殺死政文，斗光無奈之下只好決定要殺死雄哲。

斗光把雄哲關在倉庫裡再次的試圖說服雄哲殺了政文，雄哲還是堅持不肯就範，憤怒的斗光決定把雄哲帶去山上活埋，卻在最後關頭心軟給雄哲留了一條活路，雄哲得救之後在和斗光通電話的過程中，知道了斗光遭人綁架，心急如焚的雄哲只好去拜託久卓幫忙找斗光，在久卓和壞傢伙們的努力之下終於把斗光救了出來。

把泰秀養育成人的師父林宗大遭人殺害，接到消息立刻趕到解剖室的泰秀，察覺到是非常厲害的職業殺手所為，不久後和泰秀情同手足也曾是職業殺手的賢佑被發現上吊身亡，泰秀明白即將結婚的賢佑不可能自殺，因此展開了調查，雄哲為了調查是誰想殺死政文，因此去找斗光問個明白，斗光明白的說已經不再管這件事，讓雄哲更加的摸不著頭緒。

從醫院離開的政文去找兩年前委託監視自己的徵信社職員，徵信社職員很肯定的說李政文確實是華延洞的連續殺人犯，且說出久卓的女兒也是遭到政文殺害，讓政文非常震驚，在元把久卓和政文的關係告訴了美英，且提出一起解散特殊犯罪調查科的建議，久卓認定政文就是殺害女兒的凶手，政文對久卓說如果想知道真相就幫他最後一次忙，否則就立刻開槍把他打死。

美英質問久卓是否就是買凶要殺政文的幕後藏鏡人，久卓卻笑而不語，兩年前久卓和同事昌俊接下了華延洞殺人案，經過一個月的調查比對之後發現了政文的嫌疑最大，久卓把政文帶回去甚至還做了測謊，都顯示政文並沒有說謊，就在久卓的女兒要出國留學前一天遭到了殺害，久卓接到通知傷心欲絕，從此之後整個人性情大變。

在元獨自去找具賢，說出自己殺人的理由之後一刀刺死了具賢，並且嫁禍給久卓和壞傢伙們，在元動員了警力並且對四個人發布了通緝令，政文向其他人說明了來龍去脈但是久卓還是不相信政文，最後一夥人透過美英幫忙找到金東浩的藏身之處，在泰秀逼問之下金東浩終於說出了所有的真相，極度憤怒的四個人浩浩蕩蕩的出發，決定去找在元討個公道。