Po zlom vyjednávania s pirátmi, musia Galavant a Richard pokračovať v ceste pešo. Neskôr sa ocitajú v hostinci Západného deravého lesa, kde sú nútení pracovať pre majiteľa, ktorý vidí Galavanta v inom svetle. Medzitým vo Valencii, Madalena vládne ako kráľovná a Gareth ako nový kráľ, so svojím asistentom Sidom, vyžaduje, čo mu patrí. A v Hortencií je Isabella stále uväznená vo svojej šperkovnici, zatiaľ čo jej rodičia pripravujú svadbu s jej 12-ročným bratrancom.

Galavant a Richard sa stretnú s kartárom, ktorý spojí Galavanta s Isabellou krištáľovou guľou. Isabella obdrží Galavantov "hovor" vo chvíli, keď plánuje útek z Hortencie. Bohužiaľ, je to "zlé spojenie", a Isabella počuje len každé druhé slovo. Ona je zdrvená, ale Galavant verí, že išlo všetko dobre. Sľubuje, že sa pre ňu vráti, akonáhle vysadí Richarda pri jeho hrade. Jediný problém je to, že Richardov hrad zmizol.

V zúfalej snahe vybudovať armádu k porazeniu Hortencie, Galavant a Richard sa vracajú do jeho bývalého kráľovstva, kde nachádza prekvitajúcich demokratickú dedinu. Richard čelí kríze identity, pretože ho jeho ľudia už nepotrebujú. Galavant zvolá stretnutie na radnici, aby naverboval bojovníkov z dediny, ale dobrovoľníci sú nedostatkovým tovarom. V Hortencií, zlý plánovač svadieb, Wormwood, očaruje Isabellinu myseľ, aby mu pomohla prevziať kráľovstvo. A Madalena hrozí Sidovi smrťou, ak nepomôže Garethovi prekonať jeho previnilé nočné mory zo zrady Richarda.

Po tom, čo Richard predá klenot Valencie za draka, vydá sa naštvaný Galavant nájsť obrov, ktorí nakoniec nie sú taký, ako čakal. Sú ochotní mu pomôcť, ak im pomôže poraziť trpaslíkov. Keď sa s nimi stretáva, čelí hneď dvom prekvapeniam. Do všetkého sa zapája Roberta, aby priviedla oboch mužov k rozumu a pomohla vyriešiť spor medzi obrami a trpaslíkmi. Gareth povie Sidovi o jeho citoch k Madalene. Sid ho varuje pred priznaním, ale Gareth odmieta, čím postaví jedného z nich do nebezpečnej situácie. Wormwood pošle Isabellu do paláca princeznej Jubilee, aby ju pozvala na svadbu. Veci však nejdú podľa plánu, keď je Isabellina koruna náhodou rozbitá.

Galavant s Richardom a Robertou narazia na svojho otca, sira Arnolda Galavanta. Kým sa Richard pripravuje na bitku v Arnoldovej rytierskej škole, Galavant sa dozvie pár vecí o mužovi, ktorý ho pred rokmi opustil. Madalena sa snaží urobiť z Garethových narodenín najlepší deň v jeho živote, ale Garethova predstava zábavy sa zvrtne v krčmovú bitku. Isabella sa vracia do Hortenzie, aby vyhnala Wormwooda. Sid je teraz vo Valencii hľadaný muž, ujde do Lesa náhody, kde sa stretáva s Wormwoodom. Ich náhodné stretnutie podnieti jeho zlý plán. Sid niekoho bodne mečom.

Richard, Roberta a Sid sa ponáhľajú so smrteľne raneným Galavantom za liečiteľom Neo Sporinom, ktorého čarovný nápoj by mohol Galavantovi zachrániť život. Roberta pripúšťa, že má Richarda rada, a takmer spolu zdieľajú nežný moment. Neskôr, Neo pre Galavanta vytvára armádu, ale vojaci skončia ako zombie. Medzitým, Madalena konečne vyjadrí svoje skutočné city ku Garethovi, ktorý je v šoku. Kým pochodujú na Hortenziu, nepravdepodobné duo urobí rozhodnutie o ich vzťahu.

Bitka medzi Hortenziou a Valenciou začína; Isabella a šašo sú pripravení sa vzdať, ale keď si Isabella vypočuje Madalenine požiadavky, odmieta ich prijať. Vracia sa do tábora Hortenzie, aby zhromaždila vojakov k boju. Madalena sa obracia na Wormwooda, ktorý ju učí tej najtemnejšej mágií. Medzitým, Richard a Roberta sú pripravení posunúť svoj vzťah na vyššiu úroveň; Roberta urobí dôležité rozhodnutia. Galavant konečne zisťuje, ako motivovať svoju zombie armádu, a Sid utečie.

Vo vojne proti Valencii stráca Isabella a jej ľud všetku nádej, keď zrazu prichádza Galavant so svojou zombie armádou. Medzitým, Gareth opustí Madalenu po tom, čo zistí, že ho zradila a používa temnú mágiu.

Pod kúzlom Madaleny a Wormwooda sa zombie armáda obracia proti Galavantovi a jeho spoločníkom, ale Sid prichádza so svojou vlastnou armádou. Galavant, Gareth a Sidova armáda bojujú proti armáde zombie, zatiaľ čo sa Isabella stretne s Madalenou. Richard ide po Wormwoodovi, ktorý zaútočí na jeho draka, čo Richarda vyprovokuje na vykonanie (takmer) hrdinského činu. Gareth sa snaží dohodnúť s Madalenou, ale tá túži len po temnej mágií. Kto bude na konci dňa žiť šťastne až do smrti?