Isabella plánuje svůj útěk z Hortensie, když jí zavolá Galavant přes křišťálovou kouli. Král Richard zjistí, že jeho hrad zmizel.

Galavant a král Richard se zoufale snaží pozvednout armádu a zaútočit na Hortensii a vracejí se do svého bývalého hradu, aby našli vesnici vzkvétající, nyní, když našli demokracii. Objev způsobí, že Richard má nyní krizi identity, když ho jeho lidé nepotřebují. Galavant využívá poradu na radnici k náboru bojovníků z vesnice, ale dobrovolníků je nedostatek. V Hortensii zlý plánovač svateb jménem Wormwood otráví Isabellinu mysl začarovaným diadémem, v úmyslu přimět ji, aby mu pomohla převzít království.

Zatímco pokračují ve snaze shromáždit armádu, král Richard zjistí, že má spojení s Robertou, krásnou bojovnicí, která se dobrovolně přihlásila na pomoc. Galavant hraje dohazovače. Madalena je pozvána na párty Basikobitcz - populární dívky království - a nemůže se dočkat, až bude přijata do jejich skupiny. Večírek není takový, jaký očekávala, a když se Madalena vrátí domů, zjistí, že má city a nelíbí se jí její nové emoce.

Galavant je otrávený Richardem poté, co vymění Klenot Valencie za „draka“ a vydá se, aby našel obry na vlastní pěst. Nejsou vůbec tím, co očekával, ale jsou ochotni pomoci pod jednou podmínkou – musí jim pomoci porazit trpaslíky. Gareth vypráví Sidovi o svých citech k Madaleně. Sid varuje Garetha před přiznáním svých citů, ale je odhodlaný, což nakonec vede k nebezpečné situaci pro jednoho z mužů. Woodworm posílá Isabellu do paláce princezny Jubilee, aby jí předala pozvánku na její svatbu.

Galavant spolu s Richardem a Robertou narazí na svého otce, sira Arnolda Galavanta. Zatímco se Richard připravuje na bitvu výcvikem v Arnoldově rytířské škole, Galavant se dozví pár věcí o muži, který ho jako dítě opustil. Madalena se snaží, aby Garethovy narozeniny byly nejlepším dnem vůbec, ale jeho představa zábavného času se dostává do barové rvačky. Isabella se vrací do Hortensie a vyhání Woodworma. Sid, nyní hledaný muž ve Valencii, prchá do Lesa náhody.

Richard, Roberta a Sid spěchají smrtelně zraněným Galavantem k léčiteli, který má kouzelný lektvar, který by mohl Galavantovi zachránit život. Během čekání, až se Galavant vzpamatuje, Roberta a Richard téměř sdílejí něžný okamžik. Mezitím Madalena sdílí své skutečné pocity s Garethem.

Když bitva mezi Hortensií a Valencií začíná, jsou Isabella a Šašek připraveni vzdát se, ale když Isabella uslyší Madaleniny požadavky, vrátí se do tábora Hortensie a shromáždí jednotky k boji. Proti Garethově vůli se vyděšená Madalena obrátí na Wormwood, aby ji naučila zlé magii „Dark Dark Evil Way“ neboli D'DEW.

Richard, Bobby a Sid se snaží zachránit Galavantův život, zatímco se Valencia a Hortencia připravují na bitvu.

Pod kouzlem Madaleny a Wormwoodu se armáda zombie vzbouří proti Galavantovi. Mezitím Richard jde za Pelyňkem. Jinde se Gareth snaží domluvit s Madalenou, ale ta je nucena naučit se používat svou nově získanou temnou magii.