Znużony pracą detektyw Russell Agnew dowiaduje się, że jego nowym partnerem będzie czarujący agent FBI, Milton Chamberlain. Razem mają rozwiązać sprawę zagadkowego podwójnego morderstwa z narkotykami w tle. Uciekając się do podstępu, próbują zatrzymać falę przemocy na ulicach Battle Creek.

Milt i Russ udają pracowników gorzelni, by rozwikłać zagadkę śmierci w zbiorniku z syropem klonowym. Tymczasem Font wytacza spore działa przeciwko swojemu dostawcy medycznej marihuany.

Policyjny pies Cookie znajduje w plecaku małej dziewczynki heroinę. Russ i Milt ustalają, skąd się tam wzięła. Będąc w Detroit Jacocks próbuje ustalić, dlaczego Milt został przeniesiony do Battle Creek.

W miasteczku ginie popularna kelnerka. Russ i Milt muszą rozwikłać tę zagadkę kryminalną. Podczas śledztwa zaczynają ze sobą mocno rywalizować. Ostatecznie Agnew postanawia zasięgnąć od kompana informacji o tym, kto ściągnął go do Battle Creek.

W domu komendant Kim Guziewicz ktoś zaprószył ogień. Kobieta ledwo uchodzi z życiem. Russ i Milt wszczynają śledztwo w tej sprawie. Wkrótce przesłuchują kilku podejrzanych. Trop wiedzie ich do byłych kochanków policjantki oraz jej syna. W międzyczasie Russ usiłuje ustalić, kto i po co wysłał Holly prezent.

Kolejne zadanie zmusza Russa do podjęcia współpracy z osobą, od której nigdy nie oczekiwałby pomocy. W sprawę dotyczącą morderstwa angażuje swoją matkę, wytrawną oszustkę. Wie, że nie może jej do końca zaufać.

Milt przypadkiem miesza się w prywatne sprawy komendant Guziewicz. Adoptowany syn funkcjonariuszki, Danny, w tajemnicy przed matką prosi mężczyznę o pomoc w rozwikłaniu tajemnicy sprzed lat. Chłopak chce bowiem poznać tożsamość mordercy jego biologicznych rodziców.

Russ dołącza do tajnej akcji. Wraz z Fontem tropi jednego z najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. Istnieje podejrzenie, że bandyta właśnie ukrywa się w Battle Creek. Milton przekonuje partnera, że misja nie ma sensu, zwłaszcza że kryminalista zmarł kilka miesięcy wcześniej.

Pięć dni przed planowanym zwolnieniem ucieka z więzienia odsiadujący dwudziestoletni wyrok Mitchell Ford. Zbiegły skazaniec wsiada do samochodu Russa, uprowadzając funkcjonariusza. Milt razem z policją z Battle Creek pracuje po godzinach, by odbić partnera z rąk nieprzejednanego porywacza. Rozpoczyna się rozgrywka, w której stawką jest życie zakładnika.

Milt ryzykuje własną karierę, kiedy nielegalnie wykorzystuje dane NSA, by pomóc pewnej kobiecie dowiedzieć się, kto usiłował zamordować jej męża. Tymczasem miejscowy lekarz wykazuje się współczuciem pod wpływem informacji uzyskanych od Russa. Holly natomiast martwi się, że w jej nowym związku nic się nie dzieje.

Ginie legendarny trener szkolnej drużyny piłkarskiej, Richard Zuransky. W tym samym czasie Font, który wrócił do pracy, rozpytuje żonę denata o życie jej męża i jego układy z podopiecznymi. Dowiaduje się o samobójczej śmierci Eddiego Duncana, najlepszego z zawodników Zuransky'ego. Śledczy jest przekonany, że obie te sprawy są ściśle ze sobą związane. Podczas dochodzenia Milt dowiaduje się kilku ciekawych informacji z wczesnej młodości Russa. Tymczasem uczucie Holly i Agnewa zostaje poddane próbie. Kobieta otrzymuje bowiem pewną zawodową propozycję.

Miltowi udaje się przeżyć eksplozję bomby podłożonej mu w samochodzie. Prosi Russa o pomoc w ustaleniu tożsamości jego niedoszłego zabójcy. Zgromadzone w toku śledztwa informacje ujawniają prawdę na temat przyczyn przybycia Milta do Battle Creek.