לאחר מות אימו, קוסאי, פסנתרן מוכשר, עובר טראומה ולא מצליח לנגן יותר. ואז הוא פוגש את הכנרת קאורי.

קוסאי מלווה את קאורי לתחרות נגינה בכינור ונדהם מכישרונה ומאופיה, אבל היא מגלה חיבה כלפי חברו והוא מתמלא קנאה.

ביציאה לבית קפה קאורי משכנעת את קוסאי לנגן בפסנתר. לאחר מכן היא סוחטת ממנו הבטחה שילווה אותה בתחרות הבאה.

במהלך התחרות המוקדמת בנגינה על כינור מתעוררים בקרב קוסאי ספקות וקשיים רציניים, אבל קאורי מעודדת אותו בסבלנות.

קוסאי וחבריו נבהלים כשקאורי מגיעה לבית חולים. קאורי וקוסאי נפסלים מהשתתפות בתחרות המוזיקה.

קוסאי מאזין להקלטה של עצמו מנגן ומושפע עמוקות. קאורי ממשיכה להתעקש שקוסאי ילווה אותה בנגינה.

קוסאי משנן את קטע הנגינה שלו לתחרות, אבל המתח מכריע אותו והוא מתמוטט. פגישה מעוררת חשש עם יריביו הוותיקים עומדת להתקיים.

יריבו של קוסאי בתחרות הנגינה על פסנתר מגיש הופעה סוחפת ומעורר השראה באמי, שהופעתה משפיעה עמוקות על קאורי.

אמי לא מצליחה להפגין את רגשותיה כלפי קוסאי אחרי הופעתה. קוסאי מתכונן לרגע ההופעה שלו ומתמודד עם השדים שמטרידים את מנוחתו.

קוסאי כורע תחת נטל הטראומה שחווה ונלחם בחוסר הביטחון שלו במהלך ההופעה, לקול קריאות העידוד של חבריו.

לאחר ההופעה, קוסאי זוכה לביקור של חבר ותיק של אימו. מוכרז שמו על הזוכה בתחרות הנגינה בפסנתר.

קאורי מזמינה את קוסאי ללוות אותה כשהיא מנגנת בערב גאלה. היצירה שהיא בוחרת טומנת בחובה משמעות רגשית רבה עבור קוסאי.

כשקאורי אינה מגיעה להופעתה בקונצרט, קוסאי עולה לבמה לבדו ומנגן יצירה אהובה בגרסה לפסנתר.

קוסאי מגלה את הסיבה האמיתית לאי-הגעתה של קאורי לקונצרט. צובאקי מתחילה להבין את אופי רגשותיה כלפי קוסאי.

כשצובאקי מגלה שקוסאי מתכנן לעזוב את הבית, רגשותיה כלפיו נעשים גלויים יותר – במיוחד לחבר שלה.

קוסאי נכנס לתפקיד המורה בפעם הראשונה בחייו. קאורי באה לבקר את קוסאי ובפיה חדשות מפתיעות.

צובאקי מבקשת מקוסאי להצטרף אליה לביקור אצל קאורי בבית החולים אבל הוא לא בטוח שיצליח להתמודד עם המשימה. נאגי מנסה לעודד את קוסאי.

קוסאי מלווה את נאגי בהופעה בחטיבת ביניים, אבל העניינים מקבלים תפנית לא צפויה כשהוא זוכה להשראה.

קאורי, שקיבלה השראה מההופעה של קוסאי ונאגי, מחליטה לעבור ניתוח מסוכן כדי שתוכל לנגן שוב עם קוסאי.

כשקוסאי מגלה שווטארי נמצא בבית החולים עם קאורי, הוא משנה את תוכניותיו לגבי ביקור אצלה וגורם לצובאקי לחוש תסכול.

הידרדרות בבריאותה של קאורי גורמת לקוסאי להיקלע לדיכאון שמונע ממנו לנגן בפסנתר.