Казавшаяся выходом из леса дорога привела на ферму. Население фермы состоит из людей в странных одеяниях. Впрочем, скоро оказывается, что Грег и Вирт — главные странники в этом поселении и несколько отличаются от жителей фермы. Говорящая птичка Беатрис помогает братьям покинуть ферму и отправиться дальше, в неизведанное.

В странном лесу, на пути братьев — странная школа. В школе обучают зверей читать и писать, что само по себе усиливает странность всего окружающего. Учительница в школе страдает об ушедшем женихе, а развязанный шнурок Вирта решает судьбу эпизода.

На пути братьев попадается таверна. Мальчики решают заглянуть на огонёк. Грег набивает пузо, а Вирт пытается петь. Зверь следит за путем братьев, птичка Беатрис пытается их спасти, а сами братья ищут путь к некой пастушке, о которой щебечет Беатрис.

Вирт и Грег незнамо как попадают в огромное владение, со странным владельцем. Вирт и Беатрис делятся своими секретами. Грег помогает владельцу особняка найти нечто важное. А путь к пастушке Адэлаиде становится чуть ближе.

Итак братья попадают на пароход. Лягушачий пароход! Вирт проявляет таланты музыканта, Беатрис показывает беспокойство и что-то скрывает. Дети в итоге попадают к Адэлаиде, которая оказывается совсем не пастушкой. Предательство со страшным концом! Пацаны опять в темном лесу без малейшего понятия, куда идти дальше.

На своем пути, братья встречают заброшенный дом, который оказывается пристанищем жуткой бабушки Шёпот и её милой внучки. Хотя в этом лесу ни в чем нельзя быть уверенным. Все может быть и совсем наоборот! Как хорошо, когда в руках оказывается колокольчик с мелодичным звоном, ведь он так оттеняет вопли ужаса!

Дети устали от своего похода, Вирт отказывается от роли ведущего, им овладевает отчаяние. Грегу снятся сны, Зверь расставляет свои ловушки, чтобы завладеть пацанами. Печаль, туман, холод и мрак царят в душах.

В истории появляются новые имена и подробности. Оказывается мальчуганы не всю свою жизнь скитались по лесу. У них была и вполне обычная жизнь, как у всех детей. Школа, вечеринки, шалости... Да, шалости и поиск приключений, кажется в них все и началось. А может не с них, а с девочки Сары, или с кассеты, или с Грега. Кто знает?

Развязка близка, Зверь хитер, тьма всёобъемлюща, а огонек в фонаре такой слабый и его нужно поддержать. Но зачем? Кому это все нужно? Грег потерян, а лес так тёмен. Вирт, как вы сюда попали? Чей это сон, или бред? Скоро все будет понятно, тьма, свет, дровосек, полиция, старое кладбище, деревья, вода и тайна Зверя.