Elveszve egy titokzatos erdőben, a két testvér, Wirt és Gregory, összetalálkoznak egy öreg favágóval, aki arra figyelmezteti őket, hogy óvakodjanak a rémisztő szörnytől, aki fel alá járkál az erdőben.

Beatrice, a rigó felajánlja Wirtnek és Gregnek, hogy elvezeti őket az erdők jó asszonyához, Adelaide-hez, aki segíthet nekik hazajutni. Wirt azonban visszautasítja a segítséget, és óriási felfordulásba cseppennek a pottsfieldi aratási fesztiválon.

Wirt, Greg és beatrice egy iskolához érnek, ahol állatokat tanit olvasni egy kedves tanárnő, majd találkoznak egy kedves jótevővel, és egy megszökött gorillával.

Beatrice kinn marad az esőben egy agyatlan lóval, amig Wirt és Greg megkérdezi a fogadóban szórakozó embereket, hogy merre kell tovább menniük, ám itt egy kis meglepetés várja őket az Ismeretlennel kapcsolatban.

A milliomos Quincy Endicott-ot egy gyönyörú szellem kiisérti, vagy lehet, hogy kezd megőrülni? Greg és Fred a ló, kideriiti. Eközben Wirt és Beatrice beszorulnak egy szekrénybe, miközb en egy kis apró után kutatnak.

Wirt és Greg felszöknek egy békaországba tartó kompra, hogy eljussanak Adelaide-hez, de miért viselkedik Beatrice olyan furcsán? Greg elérzékenyül, amikor rájön, hogy a saját békája talán jobb életet élhetne kétéltú honfitársaival.

Váratlan következmények sorozata után a csapat kettészakat. Wirt találkozik Loma-val, a fiatal lánnyal, akit házimunkára kényszeriitenek egy varázs-csengő segiitségével. Vajon Wirt és Greg meg tudja menteni Lorna-t, a gonosz mostohától?

Wirt és Greg lepihennek egy kicsit, és eljutnak egy virágokkal teli, meseszép álomvilágba, ahol Greg-nek meg kell küzdenie az Északi Széllel. Wirt feladja a reményt, hogy hazajusssanak, Greg pedig rájön, hogy csak álmodozással nem érnek célhoz.

Wirt és Greg megtudja az Ismeretlen-be való bejutás eredetét.