카터는 자신을 시기하는 팀장 톰슨 때문에 LA로 옮겨오게 되고 서부 SSR의 팀장이 된 다니엘 수자와 재회하게 된다. 수자는 얼음 호수 시체 사건을 카터와 함께 해결하려고 한다.

카터는 제인 사건을 수사하면서 계속 아이소다인 에너지를 조사하게 되고 윌크스 박사와 계속 부딪치게 된다. 한 편 카터는 수자의 여자 친구 바이올렛과도 만나게 되고 심지어 수자가 준비한 약혼 반지까지 보게 된다.

카터는 윌크스가 사고에 휘말린 게 자신 때문이라고 생각한다. 윌크스의 원한을 풀어주려 하는데 갑자기 들이닥친 톰슨 팀장 때문에 카터는 수사를 계속하지 못하고 종결할 것을 강요받는다.

카터와 자비스는 밤에 자신을 습격한 남자를 우연히 발견하고 아레나 클럽의 정보를 얻기 위해 그 남자를 납치하기로 한다. 한편 휘트니 프로스트는 자신에게 새로운 능력이 생긴 걸 깨닫고 그 힘을 자유자재로 조종하기 위한 연습을 한다.

윌크스 박사는 카터에게 제로 매터가 서로를 끌어 당기는 걸 보여준다. 한편 휘트니 프로스트는 자신의 힘을 더 강하게 하기 위해 원자 폭탄을 사용해 제로 매터를 더 만들려고 하고 그걸 막기 위해 카터는 수자, 자비스와 함께 나선다.

카터는 윌크스 박사를 위해 휘트니 몸의 제로 매터를 더 가져오기로 한다. 하지만 그 임무를 맡기에 적당한 사람이 떠오르지 않고 결국 최악의 방법을 쓰게 된다.

윌크스 박사는 제로메터를 유지할 컨테이너를 만드는데 성공하고 카터는 잡혀간 도티를 찾으러 함정으로 들어간다. 한편 휘트니는 권력의 맛을 느끼며 버논에게 우라늄을 찾아오라고 지시한다.

휘트니 프로스트에게 납치당한 윌크스 박사를 찾아오기 위해 카터는 우라늄을 주겠다고 한다. 한편 자비스는 아내가 눈을 뜨길 기다리며 망연자실해 하고 휘트니에게 복수할 것을 다짐한다. 그때 하워드에게서 연락이 온다.

카터는 춤과 노래가 나오는 꿈을 꾼다. 그러다 정신을 차리고 사막 한 가운데에서 자비스를 데리고 탈출하려 한다. 하지만 더운 날씨와 힘든 이동 탓에 자비스는 마음에도 없는 말을 해버리고 두 사람은 앞으로 떨어져 지내기로 한다.

제로 매터의 폭발에 의해 카터 일행도 쓰러지고 서둘러 윌크스 박사를 찾아 쓰레기 처리장으로 들어간다. 살아있는 윌크스 박사를 발견하고 기뻐한 것도 잠시, 휘트니 프로스트도 살아있는 걸 알게 된다.