В лесу обнаружен труп Скарлетт - актрисы любительского театра. Арестован её предполагаемый убийца - разносчик товаров Бенни. Но неожиданно во время репетиции погибает друг Скарлетт, Дуглас, и выясняется, что Бенни наговорил на себя... А что же насчёт доктора Юджина. Он вне подозрений, но как быть с тем, что именно он передавал через разносчика успокоительные порошки своим пациенткам?

Кэтрин Корвен приговорена к повешению за убийство мужа. Но в последний момент её оправдывают, поскольку в убийстве призналась уборщица Френсис, которую хозяин уволил с работы. Отец Браун уверен, что именно Кэтрин – убийца, и понимает, что, оказавшись на свободе, она будет мстить и ему, и тем, кто дорог священнику. Кэтрин уходит в монастырь и всячески старается очернить отца Брауна...

Железнодорожную станцию, где проходит поезд "Кэмблфордский дракон", хотят закрыть. Молодая девушка Пандора становится свидетельницей бурной сцены протеста местных жителей. А вскоре обнаруживается, что убит начальник станции - большой любитель юных девушек. Говорят, он не обошёл вниманием и Пандору...

Подруга миссис Маккарти Фрида Найт умирает во сне в доме престарелых, где также находится и бывшая няня Банти, Эллен. Отец Браун считает, что смерть Фриды не была естественной, особенно когда единственный наследник по завещанию Фриды, её друг Чарли Коултер, также найден мёртвым. Каждый раз в спальне жертвы находят белое птичье пёрышко. Похоже, кто-то воображает себя "ангелом милосердия" и склоняет неизлечимо больных людей к самоубийству...

Леди Фелисию при помощи шантажа пытаются завербовать для британской разведки. Она должна выполнить задание, незаметно для своего любовника, который оказывается советским шпионом, подменить оригинальную фотопленку на копию. На вечеринке, где леди Фелисия должна передать пленку, происходит убийство, и её спешат обвинить в преступлении. Отец Браун пытается помочь леди Фелисии, а заодно, разобраться в этом сложном деле.

Во время игры в боулз неизвестный убивает Алека Фробишера, высокопоставленного сотрудника Скотланд-Ярда. Ширли, приятельница и партнёр по игре брата погибшего, Роджера, сообщает полицейским, что незадолго до гибели Алек приставал к ней. Роджер не верит словам подруги. Тем временем, отстранённый от работы в полиции инспектор Мэллори обращается к отцу Брауну за помощью. Благодаря внимательности Банти удаётся выяснить, что перед смертью Алек Фробишер успел отправить в Комиссию по расследованию военных преступлений письмо с текстом: "Дьявол должен понести наказание"...

Во время танцевального конкурса неизвестный убивает конкурсантку Люси, с шеи которой исчезает дорогое колье. Тело погибшей обнаруживает слепой партнёр по танцу Александр. Молодой человек, случайно оказавшись рядом с комнатой Люси, сообщает отцу Брауну, что узнал шаги леди Роуз, которая последней вышла из комнаты девушки. Однако во время обыска колье находят у жениха погибшей, Оливера...

В кэмблфордской школе для мальчиков проходит праздник в честь окончания учебного года. Пока гости увлечены конкурсами, кто-то в котельной нападает на воспитанницу соседней школы для девочек. Девушка получает сильный удар по голове, но выживает. Но кто же её ударил и что она вообще делала на празднике, на который не была приглашена? И пока отец Браун пытается это понять, инспектор Мэллори арестовывает Дэниела Гетса, внука директора школы. Это именно на его бите для крикета обнаружены следы крови...

Во время полицейской облавы погибает известный вор Эркюль Фламбо. А вскоре отец Браун получает письмо, которое Фламбо отправил ему незадолго до смерти. В конверт с письмом погибший положил ключи от сейфа, в котором оставил завещание. К Брауну обращается вдова Фламбо – Лисандра, и рассказывает, что Эркюль хотел покончить с криминальным прошлым. Но ключ, спрятанный Брауном в шкатулке, похищают неизвестные грабители...