На Рождество к леди Фелиции съезжаются гости: герцог Джон Лэнгтон, его жена и маленький сын, властная няня, а также камердинер Джордж и служанка Эмми. Во время рождественского бала кто-то похищает младенца. Подозрение падает на родственника Бэзила, который погряз в долгах и угрожал герцогу. Или это камердинер? А вот у отца Брауна своя, весьма неожиданная версия случившегося...

Леди Давина Малморт собирается женить своего беспутного сына Роберта на Джоан - дочери хотя и незнатного, но очень богатого мистера Вандерленда. Она приглашает Вандерлендов на ужин и также просит присоединиться отца Брауна и Банти, племянницу леди Фелиции. Ужин проходит не слишком гладко. А наутро обнаруживается тело горничной Руби. Похоже, кто-то столкнул её из окна. Инспектор Мэллори подозревает в преступлении взбалмошную Банти.

В окружном совете Кэмблфорда проводится экстренное совещание, в котором участвуют священники. На повестке дня - обсуждение сообщества ведьм и колдунов, устраивающих свои празднества в местных лесах. И похоже, практически все, кроме отца Брауна, настроены против этих людей. Вскоре в лесу находят тело женщины, которую считали одной из ведьм.

Молодой боксёр-любитель Джеб Корниш одерживает свою первую большую победу. Это злит Роя Томкинса, ведь таким образом Джеб занял его место, и теперь уже новичка, а не его, приглашают на престижные бои. У Роя с Джебом происходит конфликт, а через некоторое время Томкинса находят мёртвым. Подозрение первым делом падает на Корниша. Но отец Браун поручается за парня. Он уверен, что убийца кто-то другой.

Не успела Лючия Морелл - автор скандального романа "Лулу и Лючия" - переехать в Кэмблфорд, как случилось несчастье: кто-то скинул ей на голову стеклянный сосуд, и писательница лишилась глаза. Второе покушение на писательницу закончилось её смертью. И вот что странно, убийца отсёк Лючии руку и унёс с собой...

Кэтрин Корвен сидит в тюрьме и ждёт казни за убийство собственного мужа. Она просит отца Брауна об исповеди, и священник не может отказать в этой просьбе, хотя он лично принимал участие в её поимке и убеждён, что Кэтрин убила мужа. Но женщина уверяет, что её супруг умер от инфаркта, а вот смерть своего любовника Раймонда Уоррола она подстроила. Отец Браун отправляется к Раймонду и... находит того живым и невредимым! Мужчина просит священника взять на хранение его пистолет. Но не успевает Браун отъехать от его дома, как кто-то стреляет в Раймонда. Инспектор Мэллори подозревает, что убийца - отец Браун...

У Агнесс Лессер необычное увлечение – она создаёт кукольные домики, в которых воспроизводит криминальные сценки. Отец Браун получает от Агнесс приглашение на вечеринку в честь награждения – полиция решила отметить её талант, который помогает им в обучении новичков. На вечеринке Лессер демонстрирует гостям макет дома, в котором показана сцена смерти её матери. Она уверена, что её мать убили.

К миссис Маккарти приезжает крестница Джоселин. Хотя пожилая леди её не ждала, она рада любимой крестнице. Однако отец Браун считает, что что-то здесь нечисто. И Банти, познакомившись с девушкой, тоже приходит к выводу, что Джоселин не так проста, как кажется на первый взгляд. Подозрения оправдываются: Джоселин сбегает, оставив записку, в которой сообщает, что они теперь с крестной вряд ли увидятся. Единственная зацепка в поисках - красное перышко, найденное в комнате девушки. И оно приводит отца Брауна в частный мужской клуб "Алое перо".

Пожилой профессор Амброуз приходит к отцу Брауну. Он признаётся, что очень устал и напуган: кажется, кто-то желает ему зла, а всё из-за дневника архитектора университета, в котором спрятана разгадка великой тайны алхимии. Через некоторое время погибает студент Тимоти Харгривз, который вместе с Амброузом пытался найти ключ к тайне. Инспектор Мэллори арестовывает профессора - и не без оснований: всё указывает на его вину, к тому же сам старик страдает провалами в памяти.

Сид Картер возвращается из тюрьмы, где он сидел по ложному обвинению. Отец Браун и миссис Маккарти очень рады ему, но оба понимают, что парень изменился и с ним не всё в порядке. И они оказываются правы: священник застаёт Картера с пистолетом в руке у дома главы судебной комиссии Эдварда Риза, где он выслеживает своего бывшего адвоката Джайлса Фостера. Отец Браун отбирает у него пистолет, но Сид устраивает скандал...

В Кэмблфорд приезжают продюсеры и артисты радиовикторины "Вам решать", чтобы отобрать двух участников для следующего выпуска. И неожиданно для всех это право получают миссис Маккарти и Банти - именно они проходят в финал воскресного шоу. Но тут случается несчастье: убивают миссис Рудж, в доме которой остановилась группа "Вам решать". И хотя у женщины из-за скверного характера недоброжелателей было достаточно, но кто же мог решиться на жестокое убийство?

На ярмарке в Кэмблфорде впервые открыт антикварный салон, который принимает старинные вещи. Это привлекло немало желающих разбогатеть. Из далёкой Африки приехал Олдес Кэмб с дочерью Грейс, которая мечтает учиться на врача. А уже на следующее утро в гостиничном номере находят труп мистера Кэмба. Он отравлен. Под подозрение попадает дочь...

Кэмблфорд взволнован. Жители утверждают, что видели космический корабль и ждут вторжения инопланетян. Ходят слухи, что от инопланетян уже пострадала Шарлотта - дочь адвоката Бейли. Но полиция не верит в пришельцев и арестовывает бывшего садовника Шона. Он и Шарлотта влюблены друг в друга, но отец против их брака. На следующее утро адвоката находят мёртвым. Отец Браун тоже не верит в инопланетян, а также и в то, что виноват Шон...

Арестован знаменитый вор Эркюль Фламбо. На этот раз он обвиняется в убийстве, и ему грозит виселица. Фламбо отрицает свою вину. Но есть свидетели, которые слышали, как он ссорился со своим деловым партнёром, а вдова видела, как он сбросил тело её мужа в реку. Фламбо хочет исповедаться отцу Брауну и открывает ему хитроумный план, с помощью которого собирается завладеть ценным золотым медальоном и сбежать. Но жизнь способна нарушить самый блистательный расчёт...