Říká se, že umění napodobuje život, někdy je tomu ale i naopak. Do Kemblefordu zavítal velký filmový svět. I když vlastně ne zas tak velký. Štáb režiséra Viviana Wolseyho, majitele společnosti Cardinal Productions, natáčí v nedalekém sídle nový brakový film Nevěsty démona. Paní McCarthyová má samozřejmě k podobné produkci výhrady, záhy ji ale obměkčí fešný Rex Bishop, představitel jedné z rolí a také dobrý přítel lady Felicie. Vztahy na place nejsou zrovna ideální. Stárnoucí hvězda filmu Bebe Fontainová žárlí na nový režisérův objev Paulette Swainovou a scenárista Billy Neville by se zase rád vyvázal ze smlouvy, kterou je k despotickému Vivienovi připoután, protože právě dostal zajímavější nabídku z Hollywoodu. Po další roztržce při natáčení, kterou sleduje i otec Brown, se Vivian uchýlí do své pracovny, kde je zanedlouho objeven mrtev. Na místo přijíždí inspektor Mallory, nová posila místního policejního sboru. Jako všichni jeho předchůdci by se zvídavého kněze nejraději zbavil. Zakazovat otci Brownovi jeho soukromé pátrání je ale činnost předem odsouzená k nezdaru.

Hlavně se nikdy citově nevázat. Ale i mistr tesař se někdy utne. Notorický budižkničemu a proutník Sid Cartwright se zamiloval. Má to ale háček. Jeho vyvolená, Grace Fitzgeraldová, je vdaná paní. Ale především její otec, majitel pivovaru Gabriel Kane, právě zemřel za podezřelých okolností při požáru. Hořet podle zjištění hasičů začalo ve skladu sudů, oheň však soudě dle nalezeného víčka od kanystru někdo založil úmyslně. Inspektor Mallory má v případu rychle jasno a pro podezření ze žhářství zatýká Grace, kterou v noci viděli vcházet do pivovaru. A to není konec špatných zpráv. Podle koronerovy zprávy byl pan Kane mrtev dříve, než se mohl nadýchat kouře. To ovšem znamená, že se nad Grace začíná vznášet stín šibenice. Sid je zoufalý a je na otci Brownovi, aby prokázal její nevinu. A že to tentokrát nebude mít vůbec snadné.

Přátelství je podivuhodná věc a skutečného přítele často poznáme až v nouzi nejvyšší. Známého komika a šprýmaře strýčka Smíška zavřeli i s přispěním otce Browna do blázince. Nyní se po dvou letech vrací a zve otce Browna na večírek na přivítanou. Ještě před oslavou faru navštíví Smíškův bratr Henry, jenž se pak náhle skácí mrtev k zemi. Inspektor Mallory ovšem na události neshledává nic podezřelého a smrt připisuje Henryho podlomenému zdraví. Na večírek se chystá také Smíškův druhý bratr Mortimer s manželkou Annabelle a Smíškův životopisec Jacob Doyle v doprovodu produkční z rádia Eve Telfordové. Celá společnost se však místo oslavy záhy ocitá v akutním ohrožení života, protože jak se zdá, jediným účelem večírku byla pomsta stále šíleného Smíška. Je tomu ale skutečně tak?

Pelagiův kříž, papežův dar královně Alžbětě ke korunovaci, je nádherný přívěsek posázený rubíny a smaragdy. A nyní je v doprovodu kohorty švýcarské gardy na cestě do Londýna. Cestovní itinerář papežových zástupců zahrnuje i návštěvu gloucesterské diecéze a biskup Reynard při této příležitosti chystá recepci, během níž hodlá vzácný klenot nedozírné ceny vystavit. Otec Brown takový nerozum neschvaluje, příležitost přece dělá zloděje. A má být ještě hůře. V kostele se zjevuje Brownův starý známý Flambeau a žádá otce, aby mu tentokrát při krádeži šperku přímo pomáhal. Jistý Nero Hound, s nímž má nevyřízené účty, unesl totiž jeho dceru, o jejíž existenci Brown dosud neměl tušení a pokud mu Flambeau klenot neopatří, podřízne jí krk. Může otec prohnanému lupiči gentlemanovi věřit? Každý člověk má přeci naději na spasení. A o každou duši stojí za to bojovat. Hra tedy začíná.

Pro dobrotu na žebrotu. Lady Felicie je zrovinka na projížďce ve svém fungl novém autíčku, když zahlédne u krajnice paní McCarthyovou a nabídne jí odvoz. A když se nevděčné cestující, dožadující se okamžitého zastavení, pokusí vyhovět, připlete se jí do cesty zeď. Obě dámy končí v nemocnici svatého Lukáše, Felicie potřebuje srovnat nos a paní McCarthyovou čeká operace komplikované fraktury ruky. Otec Brown a Sid zatím musí trpět pod kuratelou přísné paní Steelové, která po dobu její nepřítomnosti paní M zastupuje. Mezitím v nemocnici při banálním zákroku zemře na sále jistá paní Garrityová a přestože policie na úmrtí neshledává nic podezřelého, zvídavá sestra Peggy ano. A tvrdí, že může dokázat, že to byla vražda. To by ji ovšem nesměl vzápětí také někdo zavraždit. Otec Brown tentokrát přispěchá na pomoc opravdu v pravou chvíli. Pachatel si totiž usmyslí, že pošle na onen svět i paní McCarthyovou.

V kostele Matky Boží se koná svatba Margaret a Geoffreyho Le Brocových. Nejedná se o shodu jmen, Margaret si bere bratra svého muže Neda, jenž za války zmizel a byl prohlášen za mrtvého. Se sňatkem nesouhlasí jen třináctiletá Milly, dcera Neda a Margaret, která stále doufá v tatínkův návrat. A právě v té chvíli se Ned v kostele zjeví. V rodině to samozřejmě způsobí pozdvižení. Ned prohlašuje, že sloužil u tajné služby, proto byl osm let nezvěstný. Jeho otec Arthur však naznačuje cosi jiného. A Ned odvětí, že všem řekne pravdu a začne znovu. Na důkaz svých slov se s otcem Brownem domluví nazítří na ráno na zpovědi. K té už však nikdy nedorazí. Je totiž nalezen ve svém pokoji s prostřelenou hlavou. Řešení komplikovaného a navíc poněkud choulostivého případu tentokrát otec Brown nalezne doslova mezi nebem a zemí.

Jsou věci mezi nebem a zemí, většinou však mají své racionální vysvětlení. Otec Brown a paní McCarthyová se při procházce lesem stanou svědky následků morbidní nehody. Mladý Alexander Moore si při jízdě na motocyklu srazil hlavu o větev, přečnívající do vozovky. Na pohřbu se s nešťastným mladíkem loučí zdrcená matka Ruth a mladší bratr Ian. A co hůř, druhý den je Alexanderův hrob nalezen vykopaný a rakev je prázdná. Tělo je později objeveno v pohřebním ústavu Petera Blackstonea, jehož Ruth z nějakého důvodu doslova nenávidí a kterého inspektor Mallory promptně zatýká. Je tu ale menší problém – tělo má hlavu zpátky na krku. Lady Felicii kauza inspiruje k psaní duchařského románu, zatímco otec Brown, který v nadpřirozené jevy tohoto druhu nevěří, je odhodlaný přijít záhadě na kloub.

Lze hudbu použít jako zbraň? V Kemblefordu se chystá hudební soutěž. Na klavír má zahrát bývalá špičková reportérka Rosie Evertonová, velmi sebevědomě však vystupuje také mladý pán Calvin Twyman. Jeho otec Robert již delší dobu dostává výhružné dopisy. Ten poslední žádá, aby se ještě dnes k čemusi přiznal, jinak bude Calvin v noci zavražděn. Pan Twyman se s těmito obavami svěří pouze svému lékaři Mordauntovi Jacksonovi, slovutné kapacitě v oboru psychologie. A přestože večer pečlivě zabezpečí dům, v noci Calvina někdo skutečně uškrtí. Inspektor Mallory má rychle jasno a zatýká komorníka Wallace, u nějž našli nakradené stříbro z domu. Pan Twyman je ale přesvědčen, že za činem stála Rosie. Že by někdo vraždil kvůli lokální hudební soutěži? Otec Brown si myslí, že za tím bude něco jiného. A dle svého zvyku je rozhodnut zjistit co.

Do Kemblefordu nečekaně zavítá jazzový orchestr, kterému se po cestě na vystoupení v Birminghamu porouchalo auto. Oprava si vyžádá přinejmenším pár dní, a jelikož místní nejsou zrovna vstřícní, nabídne zoufalým muzikantům pohostinství své fary otec Brown. Paní McCarthyová má sice výhrady, zato lady Felicie hudebníkům nabídne pomoc a domluví jim vystoupení při otvírání místního luxusního hotelu. Celá věc má však háček. Zpěvačku Yveline, již si kapelník Joseph přivezl z turné na Haiti, vyhledá její zhrzený nápadník Emmanuel – jinak též její houngan, neboli vúdú kněz – a z jeho chování je více než zřejmé, že se jí nehodlá jen tak vzdát. A skutečně, po konfrontaci v hotelu je Joseph nalezen mrtvý, patrně otrávený. Inspektor Mallory hodlá zatknout Emmanuela a jako obvykle se mýlí. Je tedy na otci Brownovi, aby odhalil pravého viníka. V sázce však tentokrát bude mnohem, mnohem víc.