Father Brown reageert sceptisch wanneer Charlotte McKinley beweert dat ze gekweld wordt door de geest van haar zus Elspeth, die meer dan negen jaar geleden verdween. Maar wanneer Charlotte zelf op bijzonder mysterieuze wijze verdwijnt, moet hij ineens twee verdwijningen onderzoeken.

Net voor de getraumatiseerde oorlogsveteraan Felix Underwood op straat levenloos ineenzakt, horen inspecteur Sullivan en Mrs McCarthy hem het woord 'moord' kreunen. Father Brown besluit op onderzoek uit te gaan in het ziekenhuis waar Felix werd behandeld. Op de begrafenis van Felix enkele dagen later is er consternatie wanneer uit de kist plotseling geklop te horen is.

Audrey Diggle, een gids in Pryde Castle, doet in de parochie-archieven een schokkende ontdekking. Wanneer Audrey later een groep toeristen rondleidt op het kasteel, wordt ze in de rug geschoten met een pijl. De toeristen denken dat het bij de show hoort, maar Father Brown weet meteen dat er meer aan de hand is.

Father Brown is in de gevangenis om de executie van Violet Fernsley bij te wonen. Zij werd veroordeeld voor moord, maar houdt zelfs nu nog steeds haar onschuld staande. Wanneer ze wordt vastgebonden voor de executie, roept Violet plots uit dat ze zwanger is. Omdat er eerst een zwangerschapstest moet worden uitgevoerd, wordt de executie drie dagen uitgesteld. Violet smeekt Father Brown om haar onschuld te bewijzen en legt de sleutel tot de oplossing bij ene Peter.

Nadat professor Ambrose een pakje op de post heeft gedaan voor zijn goede vriend Father Brown, wordt hij thuis overvallen. In het pakje zit een 500 jaar oud gebedenboek dat toebehoorde aan Lysette Penhallick, die in het bezit zou zijn geweest van een rozenkrans met helende krachten. Niemand weet echter waar het relikwie is gebleven. Ambrose is er van overtuigd dat er in het boek aanwijzingen staan. Father Brown besluit op zoek te gaan, maar er zijn nog kapers op de kust.

Father Brown zit thuis met een gebroken been. Net nu overlijdt een lid van Kemblefords vrouweninstituut op mysterieuze wijze. Gewapend met een telescoop probeert hij de zaak op te lossen.

Father Brown probeert een meisje te helpen van wie de vader vermoord werd vlak na de dood van haar moeder.

Een krijgsgevangene die pas recentelijk is teruggekeerd, wordt verdacht van de moord op zijn tirannieke oom. Father Brown is echter niet overtuigd van zijn schuld. Hij probeert de waarheid te achterhalen, maar iemand heeft er duidelijk heel wat voor over om dit te verhinderen.

Father Brown doet op een boerderij een gruwelijke ontdekking. In een dorsmachine vindt hij een vreselijk toegetakeld lichaam. Zijn vriend, dr. Adam Craword, wordt in een reeks giftige brieven van deze misdaad beschuldigd. Father Brown gaat op zoek naar de waarheid om zijn vriend van de galg te redden.