ブラウン神父は、ボーハン牧師が新しい時計台をお披露目するパーティーに参加していた。一方、牧師の弟であるノーマンは、招待されていないにもかかわらず、パーティーに現れ、周囲の人に悪態をつく。さらに、シメオン・バーンズとケンカを始める。

貴族の令嬢、ルビー・アダムズの誕生日パーティーに招かれたブラウン神父とマッカーシー夫人は、バスに乗り遅れたので、領地を横切って邸宅に向かっていた。しかし、到着すると家政婦のスージーから、誕生日パーティーは中止になったと聞かされる。

ブラウン神父は、レナード・クィントン主催の詩の朗読会に招待される。屋敷には妻マーサの他に、レナードの愛人と噂されるバイオレット、弁護士のハリスがいた。朗読会が始まり、バイオレットはレナードとの関係を匂わす詩を読み、動揺したマーサは席を立つ。

ある日、絵を描こうとフェリシアが森を歩いていると、頭上からうめき声が聞こえ、見上げると負傷した男が下着姿で木に引っ掛かっていた。その頃、ブラウン神父とマッカーシー夫人は、ドイツからの訪問者フランク神父を駅で出迎えていた。

村にアポロ教会という信仰集団が現れ、パンフレットを村中に配ったため、ブラウン神父はマッカーシー夫人と集会に参加する。集会では、アポロ教会の創始者ケイロンが、戦争で負傷した際に、太陽を通して神からの啓示を得た話を語り始める。

教会で修道女シスター・マグダレンが突然倒れ、死亡した。バレンタイン警部補やブラウン神父は、青酸中毒死を疑う。確認したところ修道院内にワイナリーがあり、ワインの中の銅や鉄を除去するために薬品が大量に置かれていることを知る。

ルースは子供の頃から、背中にアザのような症状が出ていた。ある晩、ルースの主治医だったエバンズが、急に辞めてしまう。ルースは、友達からも伝染病だと誤解され無視されていた。さらに父親ジェフリーの研究が症状の原因だと噂されていた。

ダニエル・ウォルシュの父親が車にひかれて数週間後に死亡した。ダニエルは運転していたマーガレットに「罪を償え」と電話をする。夫のパトリックは警察に連絡しようとするが、マーガレットは忘れたい過去だと対処しない。ある日、2人の家でチャリティパーティが開催される。

市長ウィリアム・ナイトと妻のエレノア、娘のキャサリンが村を訪れる。マッカーシー夫人は、張り切ってイベントを指揮し、市長一家を盛大に迎える。市長は、スージーが暮らすポーランド人収容施設にポーランド人小学校を建てるプロジェクトに賛同していた。

ある夜、司祭館のブラウン神父に"泥棒を捕えるには十字架を見張れ"という手紙が届けられる。すぐに教会に飾られた青い十字架を見に行くと、十字架の横に「Ｆ」と刺繍されたハンカチを見つけ、「フランボウ」という指名手配中の泥棒が青い十字架を狙っていると警部補らに告げる。