ブラウン神父は、ボーハン牧師が新しい時計台をお披露目するパーティーに参加していた。一方、牧師の弟であるノーマンは、招待されていないにもかかわらず、パーティーに現れ、周囲の人に悪態をつく。さらに、シメオン・バーンズとケンカを始める。

貴族の令嬢、ルビー・アダムズの誕生日パーティーに招かれたブラウン神父とマッカーシー夫人は、バスに乗り遅れたので、領地を横切って邸宅に向かっていた。しかし、到着すると家政婦のスージーから、誕生日パーティーは中止になったと聞かされる。

ブラウン神父は、レナード・クィントン主催の詩の朗読会に招待される。屋敷には妻マーサの他に、レナードの愛人と噂されるバイオレット、弁護士のハリスがいた。朗読会が始まり、バイオレットはレナードとの関係を匂わす詩を読み、動揺したマーサは席を立つ。

ある日、絵を描こうとフェリシアが森を歩いていると、頭上からうめき声が聞こえ、見上げると負傷した男が下着姿で木に引っ掛かっていた。その頃、ブラウン神父とマッカーシー夫人は、ドイツからの訪問者フランク神父を駅で出迎えていた。

村にアポロ教会という信仰集団が現れ、パンフレットを村中に配ったため、ブラウン神父はマッカーシー夫人と集会に参加する。集会では、アポロ教会の創始者ケイロンが、戦争で負傷した際に、太陽を通して神からの啓示を得た話を語り始める。

教会で修道女シスター・マグダレンが突然倒れ、死亡した。バレンタイン警部補やブラウン神父は、青酸中毒死を疑う。確認したところ修道院内にワイナリーがあり、ワインの中の銅や鉄を除去するために薬品が大量に置かれていることを知る。

ルースは子供の頃から、背中にアザのような症状が出ていた。ある晩、ルースの主治医だったエバンズが、急に辞めてしまう。ルースは、友達からも伝染病だと誤解され無視されていた。さらに父親ジェフリーの研究が症状の原因だと噂されていた。

ダニエル・ウォルシュの父親が車にひかれて数週間後に死亡した。ダニエルは運転していたマーガレットに「罪を償え」と電話をする。夫のパトリックは警察に連絡しようとするが、マーガレットは忘れたい過去だと対処しない。ある日、2人の家でチャリティパーティが開催される。

市長ウィリアム・ナイトと妻のエレノア、娘のキャサリンが村を訪れる。マッカーシー夫人は、張り切ってイベントを指揮し、市長一家を盛大に迎える。市長は、スージーが暮らすポーランド人収容施設にポーランド人小学校を建てるプロジェクトに賛同していた。

ある夜、司祭館のブラウン神父に"泥棒を捕えるには十字架を見張れ"という手紙が届けられる。すぐに教会に飾られた青い十字架を見に行くと、十字架の横に「Ｆ」と刺繍されたハンカチを見つけ、「フランボウ」という指名手配中の泥棒が青い十字架を狙っていると警部補らに告げる。

ビクター・マッキンレー家に呼ばれたブラウン神父は、夫人のシャーロットから"悪魔祓い"をしてほしい、との依頼を受ける。シャーロットは、屋敷に幽霊がいて、突然物が動き出したりする、と言うのだ。実は、シャーロットには妹が居るが、9年前から行方不明になっていた。

デンバーズ療養所を脱走したフィリックスは、「殺人...」とつぶやいて意識不明に陥る。サリバン警部補に止められながらも、療養所に不審を抱いたブラウン神父は自ら調査に乗り込んでいく。後日、フィリックスの葬儀が行われるが、フィリックスが突然息を吹き返す。

貴族のプライド家の領地を案内するツアー中、ガイド役を務めるオードリーが矢で射殺される事件が発生する。オードリーは教会でプライド家について調査をしていて、彼女のおせっかいを疎む人物は多かった。プライド家がひた隠す秘密にブラウン神父が挑む。

夫アイバン殺しの容疑で逮捕されたバイオレットの元を、ブラウン神父は告解を聞くために訪れる。しかし、バイオレットは潔白を訴え、妊娠していると告げる。事件の真相解明に乗り出した神父は、精肉店を営む一家が事件に関与していると確信する。

ブラウン神父の神学校時代の友人、アンブロース教授が失踪した。教授は万病を癒すと言われる"リゼットのロザリオ"を研究していたため、ブラウン神父はロザリオ探しに着手する。ある日、行方不明になる2日前にアンブロースが投函したと思われる小包がブラウン神父のもとに届く。

ブラウン神父は自転車で転んでしまい、ローランド神父が代役を務めていた。ある日、村の婦人会が主催する品評会で、2人の夫人が次々に殺される事件が発生する。ブラウン神父は動けないながらも、2人が1926年に起きた強姦事件で目撃証言をしていたことに目をつけ、調査を始める。

銃を暴発させて母を亡くすという悲劇を背負うアリスは、その時の記憶がなく、病院でショック療法を受けていた。後日、母に続いて父親のエアロン卿までも亡くしてしまったアリスを見かねたブラウン神父は真相解明に乗り出す。

帰還兵エドワードが無事に戻ったことを祝してパーティーが開かれるが、エドワードは継父であるジェラード大佐を争いを起こしてしまう。厳格なジェラード大佐は、エドワードの母親と再婚し、伯父から継父となっていた。しかし、その晩、ジェラード大佐が急死する。

農家の息子のアルフレッドが作業用の機械に挟まれ死亡する事件が起きる。彼は医師クロフォードの若い妻、ウーナに言い寄っていた。さらに父親との間に軋轢があったことから、殺人の可能性が浮上し、ブラウン神父は捜査に乗り出す。

フェリシアの友人で、レース場のオーナー、オードリーが車のレース出場中に事故で死亡する。レースの前にオードリーと争った女性がいたことや、オードリーの車のブレーキに細工がされていたことから、ブラウン神父は殺害事件ではないかとの疑惑を持ち、捜査を始める。

シドは偶然、不審人物が池に死体を遺棄しようとしている現場を目撃する。翌日、美術品修復師のアーチ―が同じ池で事故死したと新聞で報じられるが、シドは事故死ではないと主張。ブラウン神父たちは真相を探るべく、アーチ―が働いていたマスターズ卿の屋敷を訪れる。

考古学者のラリー・べレスフォードの屋敷を訪れたブラウン神父は、ラリーの若き新妻、カテリーナの悲鳴を耳にする。カテリーナは、駆けつけたブラウン神父の前で「アメンホテプ」と言い残して息途絶える。

ケンブルフォードにサーカスがやってきた。結婚式を控え、幸せいっぱいのローラとニコラスの前に、サーカス団員のスマイズとウェルキンが現れ、ローラに求婚する。一年前、ローラは冗談で2人と結婚の約束をしていたのだ。

戦没者追悼式典に招待されたブラウン神父たち。食事会の席で、折れた剣を手に戦い抜いたクレア大佐の武勇伝に人々は盛り上がるが、酒に酔ったローリングズ少佐がクレア大佐に「あなたは真実を直視できない」とくってかかる。

毎年行われている、ケンブルフォードとハンブルストン、二つの町のクリケット対抗戦。９連敗中のケンブルフォードが今年も負けると、グラウンドの永代所有権を奪われることになってしまう。そんな重要な試合を前に、ケンブルフォードのチームのエース、ヴィンスが銃殺される。

ブラウン神父は母校のアプコット神学校で、学生のポッツから告白を受ける。告白は、研修中に事故死した学生のヒッチンスの死に関して「罪を犯した」という内容だった。告白の最中にパニックを起こしたポッツは懺悔室を飛び出し、塔の上から転落死してしまう。

毎年夏に、ケンブルフォードに逗留する一族を異教徒と嫌うモクスリー。モクスリーは小説家である娘のハナを溺愛し、朗読会に参加するハナの付き添いをブラウン神父に頼む。朗読会は大盛況。ハナはそこで、ハナの小説の大ファンだというジャーナリストのハリーと出会う。

"ホテル・キューバ"という屋敷に泊まることになったブラウン神父たち。そこには、オーナーのマダム・チャニアが招待したゲストが宿泊していた。翌朝、ブラウン神父は屋敷の近くで女性の銃殺死体を発見する。死体は、マダム・チャニアが呼んだ女性の一人だった。

アントニー大佐の一族が運営するワイナリーの試飲会を訪れたブラウン神父たち。ワイナリーを見学中、圧搾機の内部から、家政婦であるグレイソン夫人の息子の愛犬の死体が発見される。グレイソン夫人は、犬を殺したのは、移動労働者のギッブスだと断言する。

ビンキー・カドウォラー氏が館長を務める、ベルヴェディア美術館で、"最後の審判"を描いた名作が展示されることになる。内覧会前日に美術館を訪れたブラウン神父は、美術館の外で因縁の相手、大泥棒フランボウの姿を見かける。

量子物理学を専攻しているジェイコブは、昨年自殺した父親であるフレデリックの死に疑惑を抱いていた。殺人を立証し、犯人を捕まえるためジェイコブはタイムマシンを完成させたという。

夏至の夜、いけにえを捧げて祈ると、ストーンに生死を操る力が宿るという伝説がある場所で、ホステスのシルビアの死体が発見される。直前まで一緒にいた友人のジニーが逮捕されるが、住人たちはジニーは無実だと主張する。

ブラウン神父とマッカーシー夫人は、教会への寄付をお願いするため、銀行を訪れる。突如、その銀行に銃を持った強盗が押し入る。金庫を開けろという強盗の命令で、ハロゲート支店長とブラウン神父は金庫へ行くことに。

教会で、ある人物の告解を聞いていたブラウン神父。告解の最後にその人物は、「明朝11時までにトールボット司教は殺される」と言い残し、教会を出て行ってしまう。トールボット司教が翌日、狩猟に行くと知ったブラウン神父は、いてもたってもいられず狩猟に参加する。

サリバン警部補は、新人のアルバート刑事と共に、死体で発見された新聞記者フィンリーの捜査にあたっていた。他殺をにおわす証拠があがるも、事件は自殺と断定されてしまう。後日、アルバートから証拠保管室に呼び出されたサリバン警部補は、そこで胸を刺され瀕死のアルバートを発見。

ケンブルフォードに映画のロケ隊がやってきた。監督のビビアン・ウルジーはワンマンで誰かれともなく怒鳴り散らす。その妻、ビービー・フォンティンは彼の作品の主演女優だが夫婦仲は最悪だった。

醸造所の娘グレースがシドと一夜を過ごし帰宅すると、醸造所が火事になっており、父ガブリエルが遺体で発見された。放火の証拠が出た上に、遺体が煙を吸っていなかったことから、マロリー警部補は毒殺を隠ぺいするための放火と断定。

絞首刑執行人のヘンリーとエディ夫妻の銀婚式を祝うパーティーに女性が訪れ、絞首刑になった息子は無実だったという。彼女はヘンリーに、真犯人を捜すヒントを息子が言い残していないかと問うが、ヘンリーは取り合わない。

ブラウン神父は2年前、友人の腹話術師、通称"マースおじさん"を精神科の病院に入院させた。"裏切り者"とののしられ、今も罪悪感がある。そのマースおじさんの退院祝いのパーティーに招かれた。

エリザベス女王の戴冠を祝してローマ教皇が宝石をあしらった貴重な十字架を贈ることになった。その十字架がロンドンまで運ばれる道中、グロスターを通るという。フランボウに盗まれるのを警戒するブラウン神父の前に、なんとフランボウ当人が現れ、盗むのを手伝ってくれと頼む。

レディ・フェリシアとマッカシー夫人が車で事故に遭い、病院で手術を待つことになった。そんな中、回診中のサー・マルコム・ブライトウェイトや看護師などを見て「ウェストン夫妻...」とつぶやいた患者が翌日の手術前、麻酔中に死亡する。

メグ・ルブロックとジェフリー・ルブロックの結婚式の最中に、行方不明だったメグの夫、ネッドが現れた。彼はジェフリーの兄で、8年前、戦争中に行方不明になり戦死扱いされていた。

ブラウン神父とマッカーシー夫人は、首のない遺体の回収現場に行き会う。アレキサンダー・ムーアが首の高さの枝にバイクで突っ込んだのだ。葬儀の日、彼の母ルースは、ピーター・ブラックストーンを見て激怒。2人は長年にわたり犬猿の仲だった。

ケンブルフォードでショーが開かれ、カルバン・トワイマンとロージー・エバートンはピアノの腕を競うことになった。一方、カルバンの父、ロバート・トワイマンは脅迫状まがいの謎の手紙に悩まされ、精神科医ジャクソンのカウンセリングを受けていた。

ハイチの夜。エマニュエルが、恋人イブリンを奪った英国人ジョゼフを呪うため、ブードゥー教の精霊バロン・サムディに祝福を求めた。ジョゼフはジャズバンドのリーダー。ハイチをツアー中にイブリンを誘ったのだ。

クリスマスに開かれた舞踏会の日、主催者のフェリシア邸を訪れていた公爵夫妻の赤ん坊が消えてしまう。誘拐も疑われる中、果たして赤ん坊は無事に帰ってくるのか？実は、この誘拐事件の裏には驚くべき秘密が隠されていた。ブラウン神父が事件の真相解明に乗り出す...。

落ち目の伯爵ボビーと大富豪の娘ジョーンの縁談が進められる中、伯爵家に雇われていた使用人ルビーが死体で発見される。飛び降り自殺と思われたが殺人と判明。レディ・フェリシアの家に転がり込んできた姪のバンティとブラウン神父が伯爵家の地下にある迷宮を探索すると...。

Father Brown struggles to promote understanding when a group of pagans are suspected of killing one of their own.

ブラウン神父は地元出身のボクサー、ジェブを支援しているが、タイトル戦の朝、同じボクシングジムの古参のボクサーが死体で発見される。タイトル戦を仕掛けたプロモーターは、ロンドンのナイトクラブを所有するギャングで、八百長試合を行った前歴があった。

「ルールー＆ルチア」というレズビアン小説の作家ルチアがケンブルフォードに越してくる。しかし、ルールーのモデルを公表しようとしたルチアが殺されてしまう。ルールーの正体が彫られたルチアの手は切断され行方不明。小説をヒントにバンティとブラウン神父が犯人を見つけ出す。

夫殺しの死刑囚キャサリンから、告解する代わりに愛人のレイモンド殺すつもりだと告げられたブラウン神父。レイモンドは銃と家の鍵をブラウン神父に預けた直後、何者かに殺された。現場は密室で凶器の銃も鍵も見つからない。

ブラウン神父は、ミニチュア人形作家の展示会に招かれる。彼女の作品のテーマは犯罪現場の再現だった。彼女がブラウン神父を招いた理由は、10年前に事故死した母親が、本当は殺されていたのではないかと疑っていたからだった。

名付け親のマッカーシー夫人を訪ねてきたジョセリン。翌朝、行方をくらましたジョセリンを探し出し、会員制クラブ「クリムゾン・フェザー」を訪れたブラウン神父は、踊り子が死亡しているのを発見する。

移動図書館の女性経営者マーガレットが何者かに襲われた。ところがその直後、マーガレットの夫で写真家のカートライト氏が強盗と間違え従業員のルイスを撲殺してしまう。正当防衛だと判断し一件落着かに見えたが、ルイスの死因は毒殺だと判明。

ブラウン神父の盟友、アンブローズ教授が300年前の建築家の日誌を発見した、そこには大学内に"錬金術師の秘密"が隠されていると記されていた。謎解きに乗り出したブラウン神父と教授だが、その過程で1人の学生が殺される。

1年ぶりに出所したシド。だが、自分の無実の証拠を隠ぺいした疑いのフォスター弁護士が殺され、シドは殺人容疑で逮捕されてしまう。そして、彼を助けようと奔走するブラウン神父が正体不明の男に命を狙われる。

町にBBCの人気クイズ番組がやってきた。町中の人々が集まる解答者の選考会の中には、番組のキャストが泊まる宿泊施設のラッジ夫人もいた。しかし、その夜、宿に充満した煙でラッジ夫人が窒息死する。一旦は事故として片づけられるが...。

ケンブルフォードで開催されたカウンティ・フェアにタンガニーカから一組の親子がやってきた。しかし、その夜、父親が何者かに殺されてしまう。殺害現場の宿の庭には、植民地の公務員に支給されるピストルが落ちていた...。

事務弁護士ベイリーの娘シャーロットが病院へ運ばれ、何らかの毒を摂取した可能性があると思われた。ところがその晩、父親のベイリーが毒殺される。毒の成分、アトロピンを含む植物が庭にあったため元庭師のショーンが逮捕された。

フランボウが仲間を殺した容疑で捕まった。処刑が決まったら告解したいと言うフランボウに疑念を拭いきれないブラウン神父。一方、フランボウが殺したとされるフリンの姿が確認され、フランボウの目的が刑務所内に隠された大天使「聖ミカエル」の純金メダルだと気付くブラウン神父。

バンティ、マッカーシー夫人、ブラウン神父はクリスマス劇のオーディションに参加する。その頃、森で死体が発見され、赤ずきん殺人事件の被害者スカーレットだと判明する。ところが検視の結果、犯人の自供との食い違いが発覚。

ブラウン神父が事件を解決し、夫殺しの罪で死刑囚となったキャサリン・コーヴンが死刑執行の日に釈放された。真犯人が自白したのだ。キャサリンはブラウン神父への復讐を始める。手始めにブラウン神父の評判を傷つける。キャサリンの元看守も首をつった状態で発見される。

ケンブルフォードの駅が赤字により閉鎖されると発表された。町の人々は駅の存続を訴え、様々な抗議運動を展開する。そんな折、駅長のベンが何者かに殺された。ベンの事件を調査していたブラウン神父とバンティは、駅舎で火事に巻き込まれる。

ケンブルフォードで病に侵された3人の人物が死に、部屋には白い羽根が落ちていた。果たして本当に天使が迎えにきたのか？誰かが殺し、わざと羽根を置いたのか？一方、訪れていた高齢者ホームで、かつての乳母エレンと再会したバンティは喜ぶが、彼女もまた病に侵されていた。

北ローデシアにいたフェリシアとシドがケンブルフォードに一時帰国した。再会を喜ぶブラウン神父だが、フェリシアの様子が気に掛かる。彼女は夫と別れ、恋人と共に生きる決意をしていた。しかし恋人はソ連のスパイとしてマークされていた人物だった。

マロリー警部補はケンブルフォード警察署の警部補に再応募することになり、地元との関わりを証明するためボウルズのチームに入会する。そんな折、試合の観戦に来ていたメンバーの弟が絞殺された。殺されたのは第二次世界大戦後、ナチの残党狩りをした経歴を持つ刑事だった。

レディ・ローズの屋敷を訪れたブラウン神父たちは、舞踏室で社交ダンスを練習していた若者たちのいざこざを目撃する。まもなくそのうちの1人、ルーシーが遺体で発見され、失明した青年アレクサンダーが犯行時刻にレディ・ローズの足音を聞いたと言う。

ケンブルフォードにある名門男子校"ケンブル・マーターズ"のイベントで、隣の女子校に通う女生徒が何者かに襲われ重傷を負った。男子校の校長の孫が容疑者として逮捕されるが、彼の勾留中にまた同じ女生徒が襲われる。その直後には女子校で庭師として働く謎の男が自殺。

新しいゴルフ場の経営者リーブ氏は隣接する家のハービー夫人と対立していた。そんな中、オープニングに行われたレディース杯を見に行ったブラウン神父たち。リーブ氏の孫娘モルガナも試合に出場し、バンティと接戦を繰り広げる。

フランボウが死んだという記事にブラウン神父は心を痛める。数日前、彼の手紙と鍵を受け取っていた。そこへフランボウ夫人と名乗る女性が鍵を捜し訪ねてくる。折しもグロスターではバチカンの至宝「鉄王冠」が展示されるところだった。

マッカーシー夫人率いるケンブルフォード聖歌隊が、聖歌コンクールの決勝に出場することとなった。ブラウン神父らも応援で同行する。決勝当日、開催場所に向かう彼らだったが、道中でソロパート担当のオードリーが襲われたうえ、バスに細工をされて足どめを余儀なくされる。

ブラウン神父が、裕福な養蜂家ビーティー･メイの家にハチミツをもらいにいくと、隣人のアイリーン・スリザーが「軒下に蜂の巣がある」と訴えてきた。ビーティーは確認するも、はしごから転落してケガを負い、入院することに。

ある日、村の男性テディが撲殺される。殺人容疑で逮捕されたのはバンティだった。事件当日、テディが開いたパーティーに出席していたのだ。無実を訴えるものの、とある理由でテディを殴ったと自白したことで起訴され、裁判となる。

ケンブルフォードの小村で、道化師の団体によるチャリティイベントが開かれた。笑いに満ちた楽しい時間は、ベルモントという女性の死により一変する。以前より麻薬常用の疑いがあった彼女は、過失により大勢の患者を死なせてきた医師だった。

ブラウン神父の元に、フランボウが訪ねてくる。ロマニチという泥棒を捕まえてほしいと頼みにきたのだ。実はロマニチの正体はフランボウの娘、マリアンヌだった。ところが、２人の前に姿を現したマリアンヌは、フランボウに対して勝負を挑む。

マッカーシー夫人の妹ロイジンが、15年ぶりに現れた。結婚に失敗し、立ち直るまでしばらく居座ると言う。姉に新恋人を紹介する目的もあった。彼は占い師で、ハンブルストン教会で行われるビンゴ大会の当選番号を予言した。

ケンブルフォードにシドが戻ってくる。久々の再会を喜ぶブラウン神父たち。シドは恋人のメイブを連れていた。メイブは父親のパットと共に船で生活していた。再会も束の間、シドはブラウン神父に助けを求める。パットにかけられた殺人容疑を晴らしてほしいというのだ。

美しきミューズ、イザベラを自殺で亡くしたばかりの若き芸術家、ベンジャミン･ミルトン。彼が邸宅で開く展示会に訪れたブラウン神父たちは、無残にも顔を潰されたイザベラの彫像と対面する。

ケンブルフォードで服飾ブランド、セントガードナーのファッションショーが開かれる。主催者はレディ・ビビアン。彼女の夫サー・レイフ、弟のハービー、モデルのカミールも同行していた。バンティがモデルとしてショーに出ることから、ブラウン神父はリハーサルを観覧する。

ある塔の近くでレジナルド･ブロディの遺体が発見された。マロリー警部補は自殺と見るが、グッドフェロー巡査部長は、被害者が真夏に赤いスカーフをしていたことに違和感を覚える。そんな中、バレンタイン警部が現れ、事件を担当することに。

ダーリントン邸で殺人事件が起こる。殺害されたのは父親のフィリップで、長男のローレンスが容疑者として逮捕される。ローレンスの寝室から凶器のナイフが見つかったからだ。ローレンスは無実を主張するものの、マロリー警部補は彼を犯人と決めつけて聞く耳を持たない。

ラングドン夫人は自身のゲストハウスの裏庭の芝生に「グランド―」の文字と翼のついた短剣の絵が描かれているのを見つけブラウン神父に調査を依頼する。子供の落書きだと言って軽く考えるマッカーシー夫人だが、今度は彼女の讃美歌集に同じ短剣の絵と「ファメース」の文字が。

マギー･バンクス殺しの罪で14年間服役していたネッド･ハニガンが出所し、ケンブルフォードに姿を現した。ネッドはマギーの殺害は認めていたものの、遺体の在りかは明かしておらず、遺体はいまだに見つかっていない。そのため、バンクス一家は今なお苦しみから抜け出せずにいた。

心の病により施設に入院中のジェラルドに会いにいったブラウン神父。ジェラルドは自ら宗教団体を作り、そこで妻を殺害した過去を持っていた。彼は心身の状態が安定してきていることから、施設からの退院について、ブラウン神父に口添えをしてほしいと頼む。

ケンブルフォードにラトクリフ枢機卿が訪ねてくる。1485年にラテラノ大聖堂から盗まれた聖シルヴェストロの教皇冠を探し出して取り戻してほしいとブラウン神父に依頼するためだ。その教皇冠はサー･ウィリアム･ブレントリーに売られたことを示す書簡が最近になって出てきたという。

「デイリー･エンクワイヤラー」のオーナーであるホーソーン卿が、故郷のケンブルフォードに戻ってきた。会長職に退き、編集長の座は息子に譲るという。地元の名士である彼は自分を特別扱いするようブラウン神父に求めるが、ブラウン神父は応じない。

チャミーズ･ホリデーキャンプに招待されたブラウン神父。チャミーズは現在チャミー夫人が経営し、創立20周年を迎えていた。グッドフェロー巡査部長らと共にショーを見ている最中、チャミー夫人のアナウンスが入ったかと思うと、突然マイク越しに叫び声が聞こえる。

ラングレー･ホール女子少年院で講義をすることになったバンティ。ブラウン神父と一緒に少年院へ行くとワトソン院長とハリス副院長に歓迎される。講義のあとの昼食会で、バンティはバッグの中にあるはずの手鏡がないことに気づく。

スパ「陰と陽」のオーナーのエルシーは、4年前にフィンバーに襲われて以来、引きこもり生活を送っている。前科者だったフィンバーを温情で雇い入れ、結果的に裏切られてしまったのだ。

1953年の大みそか、ブラウン神父らはモンタギュー邸で開かれる仮面舞踏会に出席する。主催者であるフェリシアは、夫モンティとの関係に不満が募っていた。舞踏会の招待客には次期首相候補のサー･チャールズやその妻のレディ･ヘイクワースら有力者が名を連ねていた。