На планете Земля стоит ужасная жара, а на комете Галлея, единственном источнике в будущем, закончился лёд. На чрезвычайном симпозиуме было обнаружено, что озоновый слой разрушили роботы, построенные корпорацией Мамочки с нарушениями. С лёгкой руки Вёрнструма, роботов решено уничтожить.

Фрай и Бендер — лучшие друзья, они даже готовят вместе цирковое выступление. По чистой случайности молодой человек находит окаменелость своего старого пса, брошенного 1000 лет назад. Он задаётся идеей оживить его, чем вызывает ревность робота.

Бендер, Фрай и Лила начинают варить пиво, собственного производства, используя для его приготовления самого Бендера. Кьюберта Фарнсворта и Двайта Конрада исключают из интерната. После всех нравоучений родителей, двое приятелей открывают собственный бизнес — курьерскую службу «Супер экспресс».

После непродолжительной встречи на Нимбусе, Киф попал в интересное положение. Теперь главной его целью становится не только дождаться родов, но и не потерять при этом Эмми, которая не в восторге от происходящего.

После того, как Фрай и Лила приобрели суперспрособности, как один из побочных эффектов «Чудесного крема», они решают стать супергероями, чтобы помогать обществу. К ним присоединяется Бендер. Их главным противником становится Зверолов, желающий украсть Квантовый изумруд.

От профессора сбегает крылатый монстр Пазузу. В ходе операции по его поимке Фарнсворт настолько надоедает своими старческими заморочками команде, что они решают его омолодить. Однако, в результате инцидента омолаживается вся команда, а профессор, стараясь исправить положение, только ускоряет процесс омолаживания. Теперь ему и чудом спасшейся Лиле предстоит расставить всё по своим местам.

Фрай ощущает себя ненужным на работе, а Лила отказывает ему в свиданиях, поручая выгуливать Нибблера, пока встречается сама. Во время одной такой прогулки Фрай узнаёт, что зверёк — посол нибблонианцев, и только Фрай может спасти Вселенную от расы огромных летающих мозгов.

Профессор хочет, чтобы Фрай, Лила и Бендер взялись за дело, которое провалила предыдущая команда «Межпланетного экспресса», — собрали мёд космических пчёл. Пусть и не без труда, но команда справляется с заданием. Однако, маленькая космическая пчёлка, которую Лила решила приручить, бросается на неё. Фрай защищает девушку и, как кажется, погибает…

Профессор изобрёл коробку. Лила была выбрана охранять её, как самая ответственная. Проведя всю ночь на посту и распираемая интересом, девушка кидает монетку и решает открыть коробку. Стоило только Лиле снять крышку, как её затягивает в параллельную Вселенную.

Храбрая армия Браннигана победила расу арахнидов, и правительство Земли обогатилось за счёт добытых паучьих шёлков. Президент Никсон решил раздать каждому гражданину Земли по купюре в 300 долларов. В «Межпланетном экспрессе» каждый решил потратить деньги по-своему.

Команда «Межпланетного экспресса» отправляется на пикник в лес. Фрай, одержимый идеей встретить Снежного Человека, отправляется ночью в лес, где его похищают пришельцы. Вернувшись в лагерь, он обнаруживает, что его лишили носа.

3004 год. Олимпийские игры. «Межпланетный экспресс» пришёл на стадион поболеть за Гермеса, решившего представлять Ямайку в забеге лимбистов. Бендер, увидев насколько просты соревнования в отсеке для женороботов, решил притвориться Койлет из Робонии и добиться славы победой на Играх. Он прошёл все этапы, но неожиданно перед ним встала медицинская проверка. Рискнув всем, Бендер решается сменить пол.

На выставке достижений роботехники был представлен новый робот 1-X, который потребляет отходы и производит свежий кислород с хвойным запахом. «Межпланетный экспресс» решает купить себе одного, но из-за программной несовместимости Бендер боится новомодного изобретения. Всё-таки решив обновиться, робот в последний момент сбегает.

Кьюберт Фарнсворт и Дуайт Конрад празднуют свой 13-й день рождения, а Бендер пытается пройти кастинг на роль в сериал «Все мои схемы». После нехитрых уловок ему это удаётся, и Бендер становится популярным, потому что нравится телезрителям. Но вскоре его влияние плохим образом отражается на воспитании младшего поколения.

Фрай учится играть на голофоне, чтобы покорить Лилу, но удаётся это ему не слишком. По совету Бендера, Фрай отправляется в ад для роботов и заключает сделку с Робо-дьяволом. Он должен обменяться руками с каким-нибудь роботом, и по воле случая, этим роботом оказывается сам Робо-дьявол. Фрай счастлив с новыми руками, однако Робо-дьявол строит козни, пытаясь вернуть свои руки.