Команда «Межпланетного экспресса» в результате взрыва сверхновой попадает в Розуэлл 1947-го года. Бендера принимают за НЛО, Зойдберга — за пришельца, а Фрай встречает своих бабушку и дедушку.

Фрай, Лила и Бендер отправляются в колонию Санта Клауса и замуровывают смертоносного Робо-Санту во льдах. Чтобы возобновить добрый дух Рождества, Бендер берет на себя роль Санты, но его принимают за настоящего и приговаривают к смерти.

Команда «Межпланетного экспресса» задаёт машине «что, если?..» три вопроса. Бендер интересуется, что было бы, если бы он был человеком. Фрай спрашивает, что было бы, если бы жизнь была похожа на компьютерную игру, а Лилу интересует, что было бы, если бы она нашла свой настоящий дом.

Лилу приглашают в детдом, где она выросла, чтобы разместить её фото на доске почёта. Тем временем Бендер занялся бизнесом по утилизации мусора. Утилизируя его в канализацию, он разозлил мутантов, живущих под Новым Нью-Йорком. После того, как Фрай, Лила и Бендер были похищены и приговорены к насильственной мутации, двое неизвестных жителей подземелья спасают всю команду. Лила решает узнать, в чём причина такой заботы.

Команда «Межпланетного экспресса» отправляется в гости на марсианское ранчо Вонгов, где Эми знакомит родителей с Кифом. Когда песчаная буря уносит стадо буггало, Кифу выпадает шанс доказать, что он не слизняк, а настоящий мужчина.

Бендер ужасно боится, что его все забудут после смерти. Поэтому, попав в рабство на планете Осирис 4 и хитростью став новым фараоном, он заставляет своих рабов, среди которых Фрай и Лила, строить себе огромный памятник.

Бендера случайно посылают в открытый космос, где на его теле поселяется цивилизация маленьких человечков, и роботу приходится примерить на себя роль верховного божества. Фрай же полон решимости найти и вернуть Бендера.

После финансового отчёта перед акционерами «Межпланетного экспресса» выясняется, что компания находится на грани банкротства. Но Фрай познакомился с перспективным менеджером, замороженным в 80-е годы XX века, который должен будет помочь компании встать на ноги или помешать этому.

Соседями «Межпланетного экспресса» становятся сигнойды, инопланетяне, которые отрывают небольшую пиццерию в здании напротив. Пытаясь научить пришельцев готовить земную пиццу, команда «Межпланетного экспресса» учит их игре в Блернсбол. Внезапно Лила обнаруживает у себя своеобразный талант к этому виду спорта.

Бендер пытается порадовать всех своей стряпней, и узнает, что всем не нравится, как он готовит. Он покидает «Межпланетный экспресс» и оказывается на базе Альфа — самом большом сборище бродяг. Там он знакомится с известным в прошлом поваром и кулинаром Спарглом, который учит Бендера своему искусству.

Команда «Межпланетного экспресса» оказывается на трибунале под судейством Зеппа Браннигана. Всё началось с того, что Фрай захотел посмотреть видео «Звёздного пути», шоу, которое, как оказалось, стало запретным за тысячу лет. Последние копии сериала были отправлены в открытый космос, и Фрай намеревается найти их и давно улетевших актёров, чтобы вернуть сериал людям.