Коли спадок, на який претендує Бендер, не зовсім такий, як він очікував, екіпаж Міжпланетного Експреса має знайти джерело давнього прокляття.

Фрай і Бендер вступають в армію, щоб отримати солдатську знижку на жуйку. Коли їх закликають воювати на планеті іншопланетян, Ліла перевдягається чоловіком, щоб приєднатися до них.

Фрай знову зустрічається зі своєю колишньою дівчиною з 20-го століття, але вона не адаптується до 31-го століття так добре, як він. Переконуючи Фрая повернутися в кріогенну камеру, вони прокидаються в безплідній пустелі і намагаються знайти собі місце.

Коли Фрай заражається черв’яками-паразитами, які роблять його сильнішим і розумнішим, він нарешті знаходить ідеальний спосіб зізнатися в своїх почуттях Лілі. Тим часом решта команди вирушає в подорож до тіла Фрая, щоб знищити хробаків.

Подвійне побачення для Кіфа, Емі, Заппа та Ліли закінчується катастрофою, коли їхній орбітальний ресторан розбивається на планеті Амазонія. Незграбні мешканки планети відводять своїх полонених чоловіків до всезнаючого Фемп’ютера, який наказує Фраю, Зеппу та Кіфу робити «сну-сну».

Землю захопили надрозумні літаючі мізки, які позбавляють населення розуму. Лілу доставляють на рідну планету Жуйки, де ніблоніанці пояснюють, що лише одна людина має імунітет до сили мізків – Фрай.

Доктор Зойдберг возз’єднується зі своїм дядьком, зіркою німої голограми Гарольдом Зойдом, і вони разом збираються зняти фільм. На головну роль вибрали темпераментного Калькулона, який вимагає «Оскара» за свою гру, але фільм не подобається глядачам.

Тверезий Бендер розбиває танкер з темною матерією на Плутоні, загрожуючи заповіднику пінгвінів поблизу. Ліла допомагає в прибиранні, але коли пінгвіни починають неконтрольоване парування, необхідно вжити рішучих заходів, щоб розрідити стадо.

Після серії невдач Фрай вирушає до руїн Старого Нью-Йорка, щоб повернути свою щасливу семилисну конюшину з дитинства, але виявляє, що його брат Янсі Фрай викрав не тільки конюшину, але й особистість Фрая. Фрай збирається ексгумувати тіло свого брата, але натомість дізнається приголомшливу правду про Янсі.

Ліла зустрічається зі своїм колишнім товаришем по сиротарію, тепер пластичним хірургом, який пропонує зробити Лілі операцію, яка дасть їй два ока. Тим часом Бендер усиновлює дванадцятьох сиріт, щоб отримати 1200 доларів державної допомоги.

Фрай і Бендер, звинувачені в пограбуванні банку, визнають себе неосудними, і обох відправляють до божевільні. Поки Бендер і його друг Роберто планують втечу, Фраю промивають мізки, змушуючи його вважати себе роботом.

Коли Бендера паралізує трагічний нещасний випадок із відкривачкою для консервів, він відкриває свої навички гри на пральній дошці та вирушає в тур як учасник фолк-рок-гурту, виступаючи всюди голосом зламаних роботів. Фрай, Ліла, Емі та Зойдберг їдуть разом з ним в тур в антикварному фургоні Фрая 1960-х років.

Створюючи команду мутантів для гри, Професор випадково викликає зрив у часі, який загрожує існуванню Всесвіту. Тим часом Фрай намагається завоювати серце несприйнятливої Ліли.

Фрай відкриває можливість завантажувати будь-яку знаменитість в пустого робота та вирішує завантажити Люсі Лью, у яку він шалено закохується. Відразившись цим огидним проявом любові між людиною та роботом, Ліла, Бендер і Зойдберг вирішують закрити Nappster.com і назавжди покласти край незаконним завантаженням знаменитостей.