Ekipa Planet Express wybiera się na luksusowy rejs największym statkiem kosmicznym, czyli Titanikiem. Na pokładzie Bender poznaje uroczą hrabinę. Początkowo interesuje się tylko jej fortuną i sam udaje bogatego, ale między dwoma robotami naprawdę wybucha miłość i trwa nawet kiedy sekret Bendera wychodzi na jaw.

Fry zaczyna studia na Uniwersytecie Marsjańskim, ale od początku chce je rzucić. Jego współlokatorem jest Guenter, małpa, która swoją inteligencję zawdzięcza specjalnej czapce, zaprojektowanej przez profesora. Fry rywalizuje z nim i postanawia upokorzyć go przed wszystkimi, kiedy sprowadza jego dzikiego ojca i matkę na spotkanie z rodzicami.

Ziemia zostaje najechana przez kosmitów, którzy domagają się wydania prezydenta. Okazuje się, że tak naprawdę chodzi im o główną bohaterkę dwudziestowiecznego serialu, a transmisję jego finałowego odcinka przerwał Fry, kiedy przypadkiem rozlał piwo na konsolę w 1999 roku.

Fry wygrywa konkurs, dzięki któremu może zwiedzić fabrykę swojego ulubionego napoju. Razem z Leelą i Benderem odkrywają tam, że tak naprawdę jest on wydzieliną wielkiego stwora trzymanego w ukryciu.

Podczas urodzin Nibblera, Bender jest oburzony, że nikt nie poświęca mu uwagi i spuszcza malucha w toalecie. Załamana Leela żałuje, że robot nie jest w stanie zrozumieć ludzkich emocji. Profesor instaluje mu czip empatii, dzięki któremu Bender będzie odczuwał wszystko to, co ona. Smutek i tęsknota Leeli tak go przygnębiają, że spuszcza się w toalecie, żeby znaleźć Nibblera.

Zapp Brannigan i jego podwładny Kif zostają skazani przez sąd wojskowy i wydaleni ze służby za zniszczenie nowej siedziby międzyplanetarnej organizacji. Bezrobotni Zapp i Kif przyjmują się do pracy w Planet Express. Podczas misji Zapp podburza Fry'a i Bendera do buntu przeciw złemu traktowaniu przez Leelę. Chce zaatakować neutralną planetę, licząc na przywrócenie do służby.

Cena tytanu szybuje w górę, więc Bender zastawia w lombardzie swój korpus. Wiedzie wystawne życie jako sama głowa, aż poznaje głowę byłego prezydenta Richarda Nixona, który mówi mu, że codzienność bez ciała jest przygnębiająca. Bender postanawia odzyskać swój korpus, ale orientuje się, że został on kupiony przez Nixona, który chce wystartować w wyborach prezydenta Ziemi.

Agresywne zachowanie Zoidberga sygnalizuje, że zbliża się okres godowy jego gatunku. Razem z załogą leci na swoją rodzinną planetę Decapod 10, żeby znaleźć partnerkę. Niestety jego pokaz nie przyciąga uwagi żadnej z samic, nawet starej znajomej Zoidberga. Fry postanawia pomóc mu zdobyć jej względy, ale sam staje się obiektem uczuć Edny.

Fry jedzie z Amy wypróbować jej nowy samochód na Merkurym. Kiedy kończy się im paliwo, skracają sobie czekanie na pomoc drogową uprawianiem miłości. Zbliżają się Walentynki i zaczynają się spotykać. Fry czuje się przytłoczony przez dziewczynę i chce z nią zerwać. Dochodzi do wypadku, z którego ratuje się tylko jego głowa. Może żyć tylko po przyszyciu do ramienia Amy.

Załoga Planet Express poznaje innego robota zginającego, który wygląda niemal dokładnie jak Bender, nie licząc bródki. Oba roboty zaprzyjaźniają się, ale Fry podejrzewa, że Flexo jest złym bratem bliźniakiem Bendera. Podczas dostawy cennego atomu na wybory Miss Universe, ładunek nagle znika, a Fry od razu podejrzewa winę Flexo.

Bender przypadkowo pokonuje mistrza boksu i zostaje przyjęty do ligi rozgrywek robotów. Leela zgadza się zostać jego trenerką, żeby odegrać się na jej seksistowskim nauczycielu sztuk walki, Fnogu. Bender zyskuje popularność z każdym wygranym pojedynkiem, których wynik jest jednak ustawiony, przez co robot zaniedbuje swoje treningi.

Leela poznaje innego cyklopa imieniem Alcazar, który jest ostatnim przedstawicielem gatunku, bo ich rodzima planeta została zniszczona. Leela wprowadza się do jego zamku, uznając za swój obowiązek odtworzenie cyklopiej cywilizacji, tyle że Alcazar zaczyna traktować ją jak niewolnicę.

Kiedy Hermes wyrusza na wakacje, żeby się trochę odstresować, zastępująca go biurokratka Morgan Proctor zadurza się we Fry'u. Bender grozi, że ujawni ich romans, ale kobieta kradnie jego pamięć i ukrywa ją w otchłaniach siedziby swojego urzędu.

Farnsworth obchodzi 150. urodziny, ale martwi się, co czeka jego dziedzictwo, gdy go zabraknie. Swoim sukcesorem czyni własnego klona, Cuberta Farnswortha. Ten jednak nie jest zainteresowany nauką i ostro krytykuje wszystkie pomysły oraz wynalazki profesora.

Wyprawa wędkarska na oceanie przybiera niezbyt fortunny obrót, kiedy wielka ryba porywa statek Planet Express na dno morza. Tam Fry zakochuje się w długowłosej blond syrenie imieniem Umbriel, a załoga odkrywa zatopione miasto – Atlantę w stanie Georgia.

Bender zaczyna pracę dla mafii robotów, ale jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy ma wziąć udział w skoku na statek Planet Express.

Załoga odkrywa pyszne źródło pożywienia na dalekiej planecie i sprowadza je na Ziemię jako danie dla sieci restauracji. Okazuje się jednak, że są to dzieci obcych z planety Omicron, którzy domagają się odpłaty.

Mama przeprogramowuje wszystkie roboty świata, żeby zbuntowały się przeciw ludziom. Jedyną nadzieją na ratunek jest jej dawna miłość, czyli Farnsworth. Profesor musi rozniecić ogień pożądania, jeżeli ludzkość ma przetrwać.

Farnsworth buduje maszynę, która tworzy symulację życzeń członków załogi. Bender chciałby mieć 150 metrów wzrostu, Leela zastanawia się, co by się stało, gdyby była bardziej impulsywna, a Fry rozważa, jak inaczej wyglądałoby jego życie, gdyby nie przeniósł się do przyszłości.