Екіпаж Міжпланетного Експресу відправляється у відпустку в космічний круїз. Ліла каже капітану Зеппу Бреннігану, що Фрай її хлопець, а Емі розповідає те саме своїм батькам. Бендер закохується в багату роботесу. Проблеми починаються, коли корабель наближається до чорної діри.

Фрай, Ліла, Бендер і Фарнсворт мають йти до Марсіанського університету, де Фрай повинен ділити кімнату з мавпою, що говорить, - останнім винаходом Фарнсворта. Мавпа стає справжньою проблемою, коли починає бити Фрая в усі місця. Тим часом Бендер тусується з роботами-ботанами.

Омікронці вторгаються на Землю, вимагаючи побачити втрачений останній епізод серіалу 1999 року «Самотня юристка». Екіпаж Міжпланетного Експресу має відтворити епізод, щоб заспокоїти прибульців.

Фрай виграє безкоштовну екскурсію на фабрику содової Сьорб. Він і його друзі відокремлюються від туристичної групи та роблять жахливе відкриття щодо «секретного інгредієнта», що викликає таку залежність від Сьорб.

Професор Фарнсворт встановлює Бендеру чіп співчуття після того, як той змиває Жуйку в унітаз. З новими емоціями стурбований Бендер вирушає в каналізацію, заповнену мутантами, щоб врятувати улюблену тваринку Ліли.

Після знищення нової штаб-квартири ДУПи Зепп Бренніган і Кіф постають перед військовим судом і їх безчесно звільняють. Вони влаштовуються на роботу в Міжпланетний Експрес, де Кіф дізнається, що таке повага, а Зепп підбурює заколот проти Ліли.

Коли ціна на титан різко зростає, Бендер закладає своє багате на титан тіло і живе світським життям, як одна голова. Але коли голова в банці Річарда Ніксона використовує тіло Бендера, щоб балотуватися на виборах президента Землі, Бендер клянеться повернути своє законне майно.

Щоб вибачитися за необачне зауваження, Фрай шукає ідеальний різдвяний подарунок для Ліли, намагаючись уникати вбивчого Санта-Бота, стандарти доброзичливості якого астрономічно високі.

Коли доктор Зойдберг починає шаленіти під час шлюбного сезону Десятиногів, Фрай збирається навчити його залицятися. Справа має зворотний ефект, коли бажана подруга Зойдберга закохується у Фрая, і Зойдберг кидає Фраю виклик на бій до смерті.

Короткі стосунки Фрая з Емі вимушено подовжуються, коли майже смертельна автокатастрофа залишає голову Фрая прищепленою до лівого плеча Емі. Тим часом Бендер заробляє на Дні святого Валентина, відкриваючи службу знайомств.

Фрай підозрює, що новий приятель Бендера, машина для згинання на ім'я Флексо, яка виглядає майже, як Бендер, є чистим злом. Коли цінний атом Джамбоніуму зникає, Фрай підозрює Флексо, але не може сказати, хто з роботів є хто.

Бендер - головний атракціон в Лізі роботичних боїв, але його слава закінчується, коли йому наказують навмисно програти матч. Ліла клянеться привести Бендера до перемоги, намагаючись показати свому непідтримуючому вчителю бойових мистецтв.

Ліла зустрічає Альказара, який стверджує, що він єдиний інший циклоп, що залишився у Всесвіті. Але коли Альказар запрошує Лілу повернутися на її рідну планету і ставиться до неї як до рабині, Фрай підозрює, що щось не так.

Коли Гермес бере відпустку для зняття стресу, його заміна, бюрократка Морган Проктор, закохується у Фрая. Бендер погрожує оприлюднити їхній роман, але Морган забирає пам’ять Бендера та ховає її в печерній Центральній Бюрократії.

Професор Фарнсворт представляє свого клона К'юберта Фарнсворта, якому він планує залишити все після виходу на пенсію. Але К'юберт не хоче спосіб життя Фарнсворта, спонукаючи професора передчасно піти на пенсію.

Рибалка над океаном накривається, коли космічний корабель тягне на дно. Там Фрай закохується в русалку на ім'я Умбріель, а екіпаж відкриває затонуле місто Атланта, штат Джорджія.

Екіпаж знаходить непереборне джерело їжі на далекій планеті та привозить її на Землю для продажу. Але коли з’ясовується, що так звані Попплерси насправді є немовлятами з Омікрону, Омікронці вимагають відшкодування.

Мама перепрограмує роботів світу на повстання проти людства. Єдина надія на порятунок — стара пристрасть мами — професор Фарнсворт, який повинен відновити свій роман із нею задля порятунку людства.

Машина професора імітує бажання Бендера, Ліли та Фрая. Бендер дізнається, що було б, якби він був 500 футів на зріст. Ліла дізнається, що було б, якби вона була більш імпульсивною. А Фрай дізнається, що сталося б, якби він ніколи не потрапив у майбутнє.