Il viaggio di Leela e Bender in una rete fognaria abitata da mutanti.

Hermes è demoralizzato quando perde l'opportunità per una promozione.

L'ex ragazza di Fry del 1999 si scongela nell'anno 3000 e non riesce a inserirsi.

Solo Fry può salvare la Terra quando gli alieni progettano di rendere tutti stupidi.

Leela finalmente scopre la verità sui suoi genitori e sulla sua identità.

Il desiderio di Bender di essere ricordato lo motiva a diventale un Faraone.