היון ווק הוא מוזיקאי מצליח שחברתו נהרגה בתאונת דרכים. אחרי שלוש שנים הוא יוצא לחפש את סה נה, אחותה. במלון שבו הוא שוהה עובדת בחורה שאינה מצליחה להחזיק באף עבודה, והיא עוזרת לו עם כלבו האהוב.

היון ווק מבין שסה נה היא אחותה של סו און, אך לא מגלה לה מי הוא. הוא עושה הכול כדי להתקרב אליה. אביו מבקש שיתפוס את מקומו כיו"ר החברה. סה נה מגלה שג'ה יונג גנב שיר שלה, היון ווק נחלץ לעזרתה.

סה נה מופתעת לגלות שהיון ווק הוא נשיא "איי.אן.איי". הוא חותם איתה על חוזה לכתיבת שיר, ומצרף אותה לצוות של ג'ה יונג. הצטרפותה מעוררת התנגדות. במבחן לכישרונות צעירים, היחיד שתומך בה הוא היון ווק.

התחרות בין ג'ה יונג לסה נה מכניסה אותה ללחץ. ג'ה יונג מרגיש מושפל שעליו להתחרות בטירונית. הוא מודיע על פרישה מהחברה, ולוקח אתו את הלהקה. הוא גם מאיים להרוס את היון ווק.

החברה כמרקחה לאחר שהמפיק סו גנב מהם את הלהקה. היון ווק מחליט לא לתבוע אותם, ובמקום זה לטפח את שי וו כסולן. שי וו מסתתר במלון כדי להתרחק מהתקשורת. היון ווק מתלהב מהשיר שסה נה כתבה.

שי וו מסכים להיות זמר סולן, והשיר שנבחר הוא של סה נה. הא יון מקנאה. סה נה מזמינה את היון ווק למסעדה, אך הוא מגיע עם הא יון. החברה יוצאים לחגוג במועדון. כשסה נה מגיעה, היון ווק המום מיופייה.

שי וו מחליט לא לקחת את השיר של סה נה, והיא נפגעת. הא יון מקנאה כשהיא רואה את הקשר הנרקם בין סה נה להיון ווק. היא מגלה במקרה שסה נה היא אחותה של סו און. סה נה מבינה שהיא מתאהבת בהיון ווק.

שי וו מחזר אחרי סה נה. השיר של סה נה נבחר לפסקול של סדרת טלוויזיה. היון ווק דוחה את חיזוריה של הא יון, ומבקש מסה נה להישאר לצדו כשדאל בונג חולה.

סה נה אומרת להיון ווק שהיא אוהבת אותו, אך הוא מבקש שלא ימשיכו הלאה והיא לא מבינה מדוע. בהופעה הראשונה של שי וו לא באות מעריצות והוא נופל על הבמה וקורע רצועה ברגל. הא יון מפטרת את סה נה.

כדי להמשיך לחבל בקשר שבין היון ווק לסה נה, מספרת הא יון להיון ווק שהיא יודעת מי הייתה אחותה של סה נה. הוא מבקש שלא תספר לה, ונאלץ להיפרד מסה נה, אך אז הוא מחליט שלא ייתן להא יון לשחק ברגשותיו.

היון ווק וסה נה מתחילים לצאת. הא יון מאיימת עליו שתספר לסה נה את האמת. סה נה ושי וו מתחילים לעבוד על השיר, ושי וו ממשיך לחזר אחריה. השיר שלהם הופך ללהיט גדול.

סה נה מגלה שאחותה והיון ווק היו זוג. היא לא מבינה למה לא סיפר לה, ומסיימת את הקשר ביניהם. הריחוק קשה לשניהם, אך קשה להם יותר כשהיא מתחילה לעבוד בחברה עם שי וו, והיון ווק חוזר לעבודה.

שי וו מתוודה ברדיו על אהבתו לסה נה, ומעורר מהומה. סונג ג'ין מספר לסה נה את האמת על הקשר בין היון ווק לאחותה. מותו של דאל בונג מחדש את הקשר בין סה נה להיון ווק.

סה נה מבהירה לשי וו שלבה נתון להיון ווק. לאחר שאביו של היון ווק דורש מסה נה לנתק את הקשר עם בנו, הוא מתמוטט ומובהל לביה"ח. כשסה נה עוברת לגור אצל היון ווק הוא מוצא כוחות לחזור ולנגן.

פרק אחרון! סה נה עוזבת את סיאול ומתנתקת מהיון ווק. כעבור שנה היא באה לביקור ופוגשת אותו במקרה. כשהיא עומדת לחזור, הוא מבין שהדרך להגיע ללבה היא לחבר לה שיר. הוא משיג אותה רגע לפני שהיא עולה על הרכבת.