Noah, pronásledovaný nedávnými těžkostmi, se vyrovnává s problémy svého starého života, zatímco se pokouší přivyknout tomu novému. Vyhlídka na slibný vztah nestačí k tomu, aby dokázal překonat pocit strachu. Někdo ho sleduje.

O rok později: Poté, co je Helen otřesena Noahovým tvrdým požadavkem, ji nejrůznější tlaky přimějí přezkoumat základy jejího vztahu s Vikem. Alison se po krizi vrací do Montauk, kde se potvrdí její nejhorší obavy.

Pro Juliette, která utíká před tajemstvími pohřbenými v Paříži, představuje Noah lákavou vyhlídku. Strašlivá událost však zmaří její naději na bezstarostný vztah. Noah mezitím musí bojovat víc než kdy dřív, aby pochopil, co se právě stalo.

Cole se v důsledku Alisonina návratu do svého života dostává do stále nesnesitelnější situace. Alison se musí potýkat s Luisou, zatímco se snaží znovu navázat vztah se svou dcerou. Současně hrozí, že nebezpečná vášeň všechno zničí.

Neobvyklý důvod motivuje Alison k tomu, aby strávila s Noahem nezapomenutelný den na Block Islandu. Noah se po jejich hlubokém souznění cítí sklesle, dokud se problémy, před nimiž utíkal, nevrátí v šokující míře.

Helen se kvůli Noahově neobjasněné nepřítomnosti vydává na cestu plnou čím dál tím více nepříjemných zjištění. Noah je nucen vrátit se na místo, odkud se celý život snažil utéct. Pokusí se napravit svůj vztah s Martinem.

Helen poskytne Noahovi kýženou pomoc – ale za jakou cenu? Ani v jeho nejslabší chvíli nepřipadal Noahovi svět více nepřátelský a zmatený. Zásadní okamžik úlevy se náhle promění v něco, co nelze vrátit zpět.

Díky nečekanému důvodu k oslavě si Alison uvědomí alarmující skutečnost. Krátce poté ji děsivé varování přiměje zvážit nemyslitelné. Coleova frustrace z Alisonina návratu vyústí v konflikt, který odhalí zásadní pravdu.

Noahova návštěva Paříže poskytne Juliette kýžené vytržení z nepříjemné reality doma. Díky náhodnému setkání dostane Noah příležitost napravit vztah, který to zoufale potřebuje.