La vita sentimentale di Noah, insegnante e scrittore di New York felicemente sposato, viene sconvolta dall'incontro con Alison, una donna segnata da un'enorme tragedia.

Mentre a Montauk fervono i preparativi per il tradizionale party estivo, le vite di Noah ed Alison cominciano ad intrecciarsi e i due si trovano di fronte all'inevitabile.

Incuriosito dalla cultura locale, Noah visita Montauk insieme ad Alison ma la gita sarà più pericolosa di quanto si aspettasse. E la piccola città un intrigo di sordidi segreti.

Mentre la passione tra i due amanti divampa incontrollata, Alison riceve la visita inaspettata della madre. Noah affronta i problemi della figlia Whitney.

Grazie a una conversazione con il suo migliore amico Max, Noah scopre che Alison nasconde molti lati oscuri.

Sul finire dell'estate, i Solloway tornano a Brooklyn. Intanto Helen e Noah affrontano un'inaspettata emergenza, mentre va in scena un teso confronto fra Cole e Alison.

Helen chiede a Noah di rappresentare la famiglia a una cerimonia di premiazione dedicata al padre Bruce. L'incontro fra Alison e sua nonna porta alla luce una spiacevole verità.

Una rivelazione sulla figlia Whitney apre gli occhi di Noah ed Helen sulla piega che sta prendendo il loro matrimonio. Alison è attesa da un regolamento di conti.

La scomparsa di Whitney convince Helen a scoprire la vera natura del rapporto fra Noah e Alison. Intanto il detective Jeffries giunge a un punto cruciale delle sue indagini.