Prinzessin Yona vom Königreich Kouka, mit ihrem ungewöhnlichen rotem Haar, hat ein angenehmes Leben in Schloss Hiryuu verbracht, beschützt von ihrem kriegshassenden Vater, King II., und ihrem Kindheitsfreund und Leibwächter Hak. Yona ist außer sich vor Freude, als ihr Cousin Soo-Won, in welchen sie seit ihrer Kindheit verliebt ist, zu ihrem 16. Geburtstag zum Bankett erscheint.

"Wir gehen überall hin, solange es bedeutet, dass du überlebst." Während Yona von der plötzlichen Rebellion im Schloss überrascht ist, eilt Hak zu ihrer Rettung. Bekannt als "Donnerbestie des Kouka-Königreichs", beschützt er Yona und mit einem einzigen Streich seiner blitzschnellen Klinge schlägt er die Söldner zurück.

"Ich wünschte, wir drei wären krank gewesen und hätten für immer geschlafen..." Hak beschützt Prinzessin Yona, während sie sich durchs Gebirge schlagen. Ohne eigenen Willen folgt Yona Hak, welcher darüber verzweifelt, wie schwach sie wird.

"Dies sind die finalen Befehle von Son-Hak, Häuptling des Windstammes." Am Ende ihrer schwierigen Flucht, erreichen Yona und Hak zusammen Haks Heimatstadt Fuuga, die Hauptstadt des Windstammes, wo Yona herzlichst empfangen wird.

"Das rote Haar, welches die junge und schwache Prinzessin sein sollte, scheint eine Flamme zu sein, welche sie verzehrt..." Hak wird vorgeworfen, King II. getötet zu haben. Um Yona und das Winddorf zu schützen, legt er den Titel des Häuptlings nieder und zieht allein von dannen.

"Ich werde das Kouka Königreich zu seiner alten Stärke zurückführen, welches es unter den vergangenen Königen hatte. Wer sich mir in Weg stellt, und sei es ein Gott, wird unter meinem Füßen zerquetscht werden." Obwohl die Soldaten, die ihn verfolgen, weiter abwehren kann, verhindert ein Gift, dass er mit seiner vollen Stärke kämpfen kann.

"Es gibt viele Bücher in der Welt, die ich nicht kenne. Dies erzürnt mich." Ik-Soo beschließt plötzlich, mit Yona und Hak zu reisen, um die Welt zu sehen. Yoon ist darüber wütend, und unfähig, seinen Zorn im Zaum zu halten. Obwohl Yona und Hak seine Gefühle verstehen, können sie doch nichts tun, als stillschweigend zu beobachten.

"Einen Bogen zu ziehen bedeutet, Leben zu nehmen und verlieren. Aber Vater, wenn ich kein Leben nehme... Wenn ich kein Leben nehme, kann ich nicht mehr weiterleben." Die Worte Gottes, welche durch Ik-Soo Yona nahegebracht werden, weisen sie an, die vier Drachenkrieger aus Koukas Legende der vier Drachen zu finden.

"Diese Person... Diese Person ist der Meister, auf den ich gehofft habe..." Yona und ihre Freunde erreichen das Dorf, in dem der Weiße Drache lebt. Die stolzen Einwohner, die die Macht des Drachen beschützt und durch viele Generationen weitergegeben haben, glauben, dass Yona die Nachfahrin des Hiryuu Königs ist, der den ersten Weißen Drachen eingesetzt hat, als sie ihr rotes Haar erblicken.

"Ich will sie unterstützen. Dieses grazile Wesen, welches auf der Grenze zu Tränen Stärke vortäuscht..." Nach dem sich ihnen der Weiße Drache Ki-Ja angeschlossen und berichtet hat, dass sich die Drachenkrieger gegenseitig spüren können, machen sich Yona und ihre Freunde auf die Suche nach dem Blauen Drachen. Doch selbst mit Ki-Jas Kraft können sie die exakte Position nicht bestimmen...

"Höre, Blauer Drache! Deine Augen sind verflucht. Ich will dir beibringen, sie zu kontrollieren, aber du darfst sie niemals nutzen!" Auf ihrer Suche nach dem Blauen Drachen gelangen Yona und ihre Freunde in ein Dorf, welches aus nacktem Stein geschlagen wurde. Doch obwohl Ki-Ja den Blauen Drachen spürt, behaupten die Bewohner, dass bei ihnen kein Drache sei.

Obwohl der Blaue Drache vor der Gruppe erscheint, verschwindet er sofort wieder. Yona geht tiefer in die Höhle des Drachen, um mit ihm zu reden, doch voller Sorge versucht Hak, sie zurückzuhalten.

Yona und ihre Freunde sind gefangen, als die Höhle zusammenstürzt. Der Blaue Drache scheint ihnen zu helfen und zusammen graben sie sich durch die Wand, welche in die Freiheit führt.

"Ich muss stärker werden, damit ich keine Last für Hak und die anderen bin. Doch was kann ich nur tun...?" Yona gibt dem blauen Drachen den Namen Sinha – Mondlicht –, und er schließt sich der Gruppe an. Auf der Suche nach dem grünen Drachen kommt die Gefährten in ein Dorf, das von König und Generälen im Stich gelesen wurde. Während Yona sich den Schattenseiten der Herrschaft ihres Vaters stellen muss, reist der neue König Su-won zum Erdvolk.

"Sind das die Augen eines Hasen...?" Auf Su-wons Vorschlag hin wird ein "Kriegsspiel" abgehalten, um die Bürger zu unterhalten. Su-won, Ju-do und Geun-tea nehmen teil. Geun-tea, einer der besten Krieger des Königreichs Kouka, hat keine hohe Meinung von Su-won, doch dann wird er überrascht...

"Ich werde vor meinem Schicksal davonlaufen... Selbst wenn König Hiryuu auftaucht, ich werde mich ihm nicht beugen." Die Präsenz des grünen Drachen führt Yona und die anderen in die Hafenstadt Awa im Reich des Erdvolkes. Als Hak in die Stadt geht, um Proviant zu besorgen, beschützt er eine junge Frau vor ungehobelten Beamten und sorgt dabei für Aufruhr. Jeaha, ein grünhaariger Mann, eilt ihm zur Hilfe. Er ist einer der Piraten, die die Stadt vor der Willkür der Regierung beschützen, und scheint großes Interesse an Hak zu haben.

"Kapitänin Gigan hat recht, doch ich habe meine Gründe, warum ich nicht nachgebe." Yona und ihre Gefährten lassen Sinha zurück und begeben sich in die Stadt. Plötzlich taucht Jeaha auf, der Hak rekrutieren will, doch als er Yona sieht, spürt er das Gewicht seines Schicksals als grüner Drache. Doch noch immer will er sein eigenes Leben leben und sich keinem Schicksal beugen. Derweil trifft Yona auf die Piratenkapitänin, die sich mit aller Kraft der Willkür Lord Kumjis entgegenstellt.

"Vielleicht liegt es daran, dass du sie nicht wirklich willst." Kapitänin Gigan gibt Yona eine Chance, ihren Wert zu beweisen, doch dafür muss sich diese einer gefährlichen Prüfung unterziehen. Beinahe verlässt sie der Mut und sie droht, alles zu verlieren, für das sie bisher gekämpft hat. Doch Jeaha ist an ihrer Seite. Trotzdem muss Yona sich am Rande einer Klippe den Windböen und dem tosenden Meer allein stellen.

"Warum seid ihr immer so waghalsig, Prinzessin? Manchmal wünschte ich, ich könnte Euch festbinden..." Die Piraten spüren die bevorstehende Konfrontation mit Lord Kumji und stehen entschlossen Seite an Seite. Jeaha arbeitet eine Strategie aus, und Yona unterbreitet den anderen einen undenkbaren und gefährlichen Vorschlag, der zugleich ihr einziger Weg sein könnte, diesen Kampf zu gewinnen.

Yona und Yun schlüpfen in ihre Rollen als Köder und betreten Kumjis Laden, wo sie gefangengenommen und an Bord des Schiffs gebracht werden, das für den Menschenhandel zuständig ist. Dort treffen sie auf Kumji höchstpersönlich...

"Warum? Warum habe ich Angst? Sie ist doch nur ein kleines Mädchen..." Yona und Yun sind verletzt, doch schaffen es, ihre Aufgabe erfolgreich auszuführen. Die Piraten stürzen sich in den Kampf und Jeaha eilt Yun und Yona zur Hilfe. Auch Sinha stößt dazu und der Kampf scheint eine Wendung zu nehmen. Kumji bemerkt, dass seine Chancen auf einen Sieg immer geringer werden, und beschließt, zu flüchten, um seine Streitkräfte abseits der Kämpfe neu zu formieren.

"Ihr seid nicht die zerbrechliche Prinzessin, die Ihr einst wart." Hoffnung kehrt nach dem Sieg über Kumji nach Awa zurück und die Stadtbewohner und Piraten feiern Seite an Seite ihren Sieg. Als Yona beschließt, Awa zu verlassen, fasst Jeaha eine Entscheidung.

"Was wollt ihr mit den vier Drachen anfangen, Prinzessin?" Yona und ihre Gefährten reisen weiter, um den letzten Drachen, den gelben Drachen, zu finden. Und sie begegnen ihm auf eine Art, die unwahrscheinlicher nicht hätte sein können...