평소와 다름 없이 사촌 동생 히지리와 등교를 하는 카스가 아라타. 그런데 길에서 우연히 마주친 소녀가 아라타에게 빨리 깨어나라며 경고를 하는데. 그리고 올려다본 하늘에는 검은 태양이 떠 있었다.

마왕 후보자라고 불리게 된 아라타를 하루 종일 뒤를 따라다니며 관찰하는 아린. 결국 참다 못한 아라타는 아린에게 그 이유를 물어보는데.

아키오의 무시무시한 공격으로부터 아라타를 지키기 위해 유이는 아라타를 자신의 방으로 소환한다. 그곳에서 아라타는 아직 정하지 못했던 자신의 연구 테마에 대한 아이디어를 얻는데.

지하 미궁에 사는 트리니티 세븐, 유이는 아라타와의 접촉으로 마력 폭주를 일으킨다. 이윽고 이 폭주는 붕괴 현상으로 이어지는데. 아라타 일행은 미라와 아키오보다 먼저 그녀를 깨우기 위해 미궁으로 향한다.

비가 많이 내리는 날에 나타난다는 유령. 그리고 이 유령의 목격 정보와 같이 붕괴 사건이 일어난다. 이를 조사하기 위해 아라타 일행은 도서관으로 향하는데.

행방불명되었다고 알려진 마지막 트리니티 세븐, 리제롯테는 아라타와의 키스로 그의 마왕급 마력을 흡수한다. 검은 날개를 커다랗게 키운 리제는 아라타에게 자신 쪽으로 붙지 않겠냐 제안하는데.

아라타의 마력을 빼앗은 리제롯테는 검은 날개를 펼치고 나머지 트리니티 세븐이 있는 마도 학교에 온다. 이에 대항하기 위해 아라타는 아키오가 가지고 있는 만트라 인챈트를 습득하는데.

히지리를 잃어버릴 때의 기억 때문인지 아라타는 마도 연구를 전과 다르게 열심히 한다. 리리스는 이런 아라타의 모습을 보면서 자신이 개인 지도 교사를 하겠다고 나서는데.

히지리의 모습을 하고 있는 일리아스 단장에 맞서기 위해 미라가 메이거스 모드로 변신하지만 이내 풀리고 만다. 결국 순수한 마력 결정체, 소라가 전선에 서게 되는데. 미라와 아라타는 학교 전체를 감싸는 결게의 주축을 부수기 위해 발을 옮긴다.

마왕, 아스트랄 트리니티가 되어버린 아라타는 붕괴현상을 일으켜 일리아가 가지고 있던 공간 주도권을 빼앗는다. 이 효과로 소라와 미라는 마력을 되찾는 데 성공하지만 마왕이 된 아라타는 그들의 말을 듣지 않는데.

고속으로 싸우는 일다나크의 능력자, 루그와 맞붙게 된 닌자 레비. 그러나 왼팔이 움직이지 않는 이 상태로는 조금 역부족이었는데

히지리와 전면전을 펼치게 된 아라타와 트리니티 세븐. 그리고 아라타는 히지리에게서 마왕과 세계의 미래에 관해 듣게 되는데.