wanneer een burgerrechten activist wordt neergestoken tijdens een voordracht een man , onderzoeken Sidney en Geordie de zaak, wat tot raciale spanningen leidt.

Geordie wordt opgeroepen om een ​​schijnbare inbraak in een computerlaboratorium te onderzoeken. Wanneer het hoofd van het laboratorium omvalt en overlijdt aan kwikvergiftiging, vermoedt Geordie vals spel.

Terwijl Will zich voorbereidt om geïnstalleerd te worden, haalt Geordie de nieuwe dominee over om betrokken te raken bij een zaak waarbij een jonge, niet-communicatieve jongen betrokken is met bloed aan zijn handen.

Een onverwacht telefoontje roept Will terug naar huis, en hij vraagt ​​Geordie om zijn hulp: Wills vader heeft zichzelf in de problemen gebracht. Wanneer een gemene pak slaag leidt tot een gruwelijke moord in een uitgestrekt ouderlijk huis, dreigt een schandaal de familie Davenport te overspoelen en zal het leven voor Will nooit meer hetzelfde zijn.

Will, aan het bijkomen van zijn familietragedie en afgeschrikt door de keuze die hij nu moet maken, zoekt afleiding in Geordie's wereld. Er ontvouwt zich een merkwaardige nieuwe zaak: de moord op een Teddy Boy in een danszaal, waarvan Geordie concludeert dat dit het bewijs is dat het land werkelijk ten onder is gegaan.