През 1953 г., в градчето Грантчестър, местният свещеник има чудесна сутрин. Той се отправя към църквата, където Сидни води погребална церемония и утешава вдовицата. По-късно любовницата на починалия споделя на Сидни, че покойникът е бил убит.

Сидни не може да откаже на поканата на сестра си Джен за вечерята по случай годежа на Аманда. Докато той се опитва да изтърпи вечерята, като пие прекалено много, старите вражди между Аманда и Джен стигат връхната си точка.

Гай и Аманда молят Сидни да проведе сватбената им церемония и разстроеният бъдещ свещеник започва да пие, но след като г-жа Магуайър му намеква, че се проваля в ролята си, той решава да остави бутилката и да помага в криминални разследвания.

Пожар в селото води Сидни до друго разследване, а в същото време семейна криза разсейва Джорди и той не може да върши работата си.

Сидни води Джорди в джаз клуба на Джони Джонсън в Лондон с идеята да загърбят тревогите си в Гранчестър, но след като Аманда се появява неочаквано, вечерта взема различен обрат, тъй като сестрата на Джони е убита и всички са ужасени.