Zehn Jahre nachdem die Zerstörung der Welt durch Bahamut gerade noch abgewandt werden konnte hat sich das Verhältnis zwischen Menschen, Göttern und Dämonen massiv gewandelt. Durch die Nutzung von Magie haben sich die Menschen von der schwächsten zur dominierenden Fraktion aufgeschwungen. In brutal geführten Kriegen wurden die Götter in die Schranken gewiesen und das Volk der Dämonen versklavt. Mittelpunkt dieser neuen Weltordnung ist die Hauptstadt der Menschen, wo die Menschen prosperieren und die Dämonen unter grausamen Bedingungen als Sklaven gehalten werden. Während König Charioce allseits Bewunderung entgegengebracht wird für seinen Sieg über Götter und Dämonen, regt sich beim zum Hauptmann aufgestiegenen Kaisar zunehmend Widerstand gegen die in seinen Augen auf Dauer untragbaren Zustände. In diese Stadt, in der Reichtum und Elend nebeneinander existieren, kommt nun die junge Nina, die über übernatürliche Stärke verfügt und die letztlich zur Schlüsselfigur für das weitere Schicksal der Welt werden soll.