Itogami Island es una isla artificial en medio del Océano Pacífico donde el verano nunca termina. Un estudiante de secundaria en la Academia Saikai, Akatsuki Kojou, se dirige a su casa después de estudiar con sus compañeros de clase, Aiba Asagi y Yaze Motoki, cuando nota que una niña en el uniforme de la escuela secundaria de la Academia Saikai lo sigue.

Yukina se muda a la habitación contigua a la de Kojou. Cuando Kojou ve que solo tiene un mínimo de muebles y artículos de primera necesidad, la lleva a una ferretería. La hermana menor de Kojou, Nagisa, también insiste en organizar una fiesta de bienvenida para Yukina, lo que se suma a un día muy animado.

La mañana después de la batalla contra el Diácono de Combate y su homúnculo, la ciudad queda en ruinas. Yukina se sorprendió al ver cuán enormemente el poder de Kojou excedía al del Familiar, pero ahora se entera de que Kojou ni siquiera puede controlar a sus propios Familiares. Kojou y Yukina persiguen a Eustach y Astarte escapados a un laboratorio abandonado, donde les espera otra batalla intensa ...

Eustach y Astarte continúan su asalto y finalmente lanzan un ataque contra el soporte central de la isla artificial. Cuando Kojou se entera de que Asagi está atrapado dentro, está ansioso por salvarla, pero su incapacidad para controlar a sus propios Familiares lo mantiene en su lugar. Incapaz de verlo seguir así, Yukina hace una sugerencia que nunca esperó ...

¡Es casi la hora del torneo deportivo de pelota de la Academia Saikai, y Yukina y Nagisa están entusiasmadas para actuar como porristas! Y gracias al trabajo de Motoki y Rin, Kojou y Asagi se unen para participar en el partido de dobles de bádminton para su clase. Mientras tanto, Natsuki está ocupado con la captura de algunos therianthropes que han aparecido en el distrito de almacenes, y alguien está apuntando al Cuarto Progenitor nuevamente ...

Kojou y Yukina conocen a Dimitrie Vatler, un noble que muestra un grado anormal de afecto hacia el Cuarto Progenitor, y Kirasaka Sayaka, la vieja amiga de Yukina, también empleada por la Organización Rey León. Cuando Vatler propone que Kojou capture a algunos terroristas que se esconden en la isla Itogami y voluntarios de Yukina para cuidarlos, Vatler desafía a Yukina a probar su idoneidad para la tarea. Y, aunque Sayaka siempre ha sido amiga de Yukina desde la infancia, su comportamiento comienza a cambiar ...

En su defensa excesiva de Yukina, Sayaka lanza un ataque contra Kojou, pero él no puede controlar sus poderes. La llegada de Yukina evita que la situación se vuelva grave, pero Yukina los deja a ambos en el techo de la escuela para pensar en lo que han hecho.

Gardos el terrorista ha despertado el arma antigua, Nalakuvera. Kojou y Sayaka apenas escapan con sus vidas, pero caen en las profundidades de la isla artificial. Asagi se apresura a analizar y controlar a Nalakuvera mientras Yukina libra una feroz batalla para detener a Gardos.

El problema con la Facción del Emperador de la Muerte Negra ha sido resuelto. Kojou ha regresado a su vida diaria con Sayaka como un nuevo conocido, pero no puede decidir si debe revelar o no su naturaleza vampírica a Asagi. Es por esa época cuando conoce a un amigo de Nagisa, Kanase Kanon, conocido como el santo de la escuela secundaria.

Kojou y Yukina se preparan para emboscar a Possession Mask, el grupo responsable de los ataques alrededor de la isla Itogami ... pero uno de los miembros de Possession Mask que ven es Kanase Kanon.

La isla desierta resulta ser un centro de investigación propiedad de Magus Craft donde el padre de Kanon, Kensei, realiza investigaciones. Kojou y Yukina son atacados por una fuerza de vanguardia, pero la que los salva del peligro es la princesa La Folia de Aldeigia, una joven con profundas conexiones tanto con Kanon como con Kojou.

Cuando Kojou se desactiva en la batalla con Kanon, Yukina se retira con él detrás de la barrera de La Folia. Tanto Yukina como La Folia comparten su sangre con Kojou para ayudarlo en su recuperación y en el despertar de un nuevo poder. No tienen más remedio que apresurarse al rescate de Kanon cuando su ego se desliza más allá del control y ella pierde el control sobre su humanidad.

La industria turística de la isla de Itogami florece a medida que se acerca la temporada del Festival anual de Halloween. Kojou se reúne con su amigo de la infancia Tokoyogi Yuuma por primera vez en cuatro años, pero Yukina y Asagi no están contentos de ver la amistad íntima que comparte con él. Mientras tanto, cuando las Hermanas Meyer aparecen de repente en la Puerta Keystone, la "bruja del vacío", Natsuki, se encuentra en peligro ...

El objetivo de Yuuma era usar el poder mágico del Cuarto Progenitor para liberar a su madre de la barrera de la prisión. De acuerdo con sus planes, la barrera de la prisión aparece sobre la superficie del océano cerca de la isla Itogami.

Kojou sale de la batalla con su propio cuerpo de regreso, pero tanto Yuuma como Natsuki han caído. La verdadera barrera de la prisión ha sido revelada junto con la madre de Yuuma, Tokoyogi Aya, y los otros criminales mágicos que fueron encarcelados dentro.

Kojou y la compañía buscan a Natsuki, cuyos poderes espirituales fueron robados por el grimorio de Aya y ahora están desaparecidos. En ese momento, la voz sorprendida de Yukina dirige la atención de los demás hacia la televisión, donde se ve a Asagi en la transmisión en vivo del Festival de Halloween ...

Kojou y Asagi llevan a Sana a bordo del barco de Vatler, el Oceanus Grave II, para protegerla del peligro. Pero el alivio de Kojou es de corta duración, ya que pronto es abordado por las hermosas jóvenes doncellas de Vatler, y su estimulación se lleva muy cerca del límite cuando termina compartiendo un baño con Asagi ...

A través de Sana, Yukina ve un recuerdo de Natsuki y Aya hace diez años, y luego sueña con un mundo más feliz que comparte con Kojou, Sayaka y sus amigos.

Yukina y las otras chicas de secundaria se están preparando para embarcarse en el campamento de entrenamiento tradicional de la Academia Saikai. Yukina está preocupada por dejar a Kojou ya que ha sido liberada de sus deberes de observadora durante el viaje, pero Kojou le dice con una sonrisa que vaya a disfrutar de su tiempo libre.

Asagi ha quedado atrapado en el ataque de Kou. Kojou y Yukina se apresuran a salvarla, decidiendo llevarla al laboratorio de Mimori para recibir tratamiento ... pero cuando se detienen en el lugar de Kojou en el camino, otra personalidad se apodera del cuerpo de Asagi.

En su búsqueda para resucitar a Wiseman, Amatsuka finalmente lanzó un ataque en el ferry que transportaba a Yukina y sus compañeros de clase. Kanon, creyendo que los demás estarán a salvo si ella se va, confronta a Amatsuka y le cuenta la triste historia de lo que sucedió en el monasterio hace cinco años.

"Adiós, Himeragi ..." Después de escuchar a Kojou decirle esto en un sueño, Yukina comienza a contemplar su futuro y la llegada del día en que quizás tenga que dejar el lado de Kojou.

Poco después de que Yukina perdió el uso de Schneesturm Wolfin y recibió una orden para regresar a la Organización Rey León, la Isla Itogami comienza a desmoronarse bajo los ataques de una bestia mágica que consume venas de dragón.