홋시가 TV에 나온 보석을 보고 흥분하자, 조커는 그 보석을 찾아 러시아의 연구소로 향하고, 피닉스 역시 같은 곳에 침투한다. 한편, 외계인에 빠져있는 닥터 네오는 보석을 먹으러 온 홋시를 잡아두고, 외계인인 피닉스까지 잡기 위해 추격전을 벌인다. 결국, 조커 일행과 피닉스는 닥터 네오가 친 덫에 걸리고, 피닉스와 홋시는 네오에게 붙잡힐 위기에 처하게 되는데..

가면 속에 들어가 생명을 유지해온 파라오는 사막에 와있는 퀸을 납치한다. 이에 조커는 퀸을 구하러 파라오의 궁으로 가지만, 파라오의 가면이 하치의 얼굴에 씌워지면서 하치의 몸에 파라오의 영혼이 깃들게 된다. 한편, 과거에 파라오에게 봉인되었던 피닉스도 궁을 찾고, 피닉스를 두려워하는 파라오는 조커 일행과 피닉스를 모두 없애기 위해 모래괴물을 만들어내는데..

보물을 찾아 인도에 간 조커와 하치는 신의 눈을 가졌다는 차파에게 정체가 발각되고, 하치가 붙잡히게 된다. 다음날, 하치를 구하러 사원에 잠입한 조커는 차파와 가위바위보 게임을 시작하지만, 번번이 지면서 목숨이 위태로운 처지에 놓인다. 한편, 조커보다 먼저 게임을 했던 피닉스는 차파에게 패한 후, 병석에 있는 차파의 엄마를 찾아가는데..

아이돌이었던 아이가 스페이드의 조수가 된 사연에 대한 이야기. 괴도 수련생 잭과 킹은 아이의 브로치를 훔치기 위해 잠입하지만, 아이에게 발각되고 만다. 그러던 중, 또 다른 괴도 펌프킨 해드가 나타나고, 아이들에게 민낯을 들킨 펌프킨 해드는 아이들을 폭탄이 장치된 방에 가두고 가버린다. 그러나, 킹의 기지로 아이들은 무사히 탈출하고, 이에 펌프킨 해드는 아이들을 없애기 위해 다시 공격하기 시작하는데..

조커는 럭셔리 다이아몬드를 노리고 머니마니의 온천을 찾지만, 미리 와있던 괴도 큐피드가 깡순이에게 사랑의 화살을 쏘면서, 조커에게 반한 깡순이가 조커를 쫓아다니기 시작한다. 화살을 맞은 스페이드와 머니마니도 홋시와 실버하트를 쫓아다니고, 그로 인해 온천은 아수라장으로 변해버린다. 그러던 중, 깡순이를 피해 다니던 조커마저 큐피드의 화살을 맞게 되는데..

조커는 생명의 항아리를 접수하기 위해 고가 마을을 찾고, 조커의 예고장을 받은 촌장은 백귀마에게 조커를 막으라는 지시를 내린다. 그러나, 피닉스를 잡기 위해 나타난 닥터 네오에게 항아리를 빼앗기게 되고, 이에 조커와 하치는 백귀마와 힘을 합쳐 생명의 항아리를 다시 찾아오는데..

조커와 스페이드는 실버하트의 구조 요청을 받고 국제 우주회의 회의장을 찾는다. 한편, 회의에 참석한 닥터 네오는 각국 대표들에게 미사일 개발 자금 지원을 요구했다가 파프리카의 반대에 부딪히고, 이에 그는 파프리카가 마실 주스에 독을 주입한다. 그 모습을 조커가 목격하게 되고, 도개비에게 쫓기던 스페이드는 우연히 들어간 방에서 프레지던트D를 만나게 되는데..

감기에 걸린 조커에게 쉐도우 조커가 도전장을 보내자, 하치는 조커의 무선조종 인형과 함께 머니마니의 저택을 찾는다. 그러나, 하치와 로즈가 인질로 잡히면서, 쉐도우 조커는 손에 넣은 보물을 머니마니에게 돌려주고, 보물을 되찾은 머니마니는 쉐도우 조커와 하치, 로즈를 오븐 상태의 주방에 가두고는 온도를 올려버리는데..

프레지던트D는 퀸을 인질로 잡고 조커와 스페이드를 유인한다. 그러나, 조커와 스페이드마저 잡혀버리고, 두 사람 앞에 나타난 프레지던트D는 과거의 일에 대한 원망을 쏟아놓으며, 데블 팽을 만든 이유를 밝힌다. 한편, 닥터 네오와 손을 잡은 붉은 전갈은 프레지던트D를 배신, 배를 폭파시키고, 대피하던 프레지던트D는 폭발로 인해 배의 바닥으로 추락할 위기에 처하는데..

도개비로 변장하여 프레지던트D를 만난 스페이드. 프레지던트D와 함께 칼이빨 호랑이 미라가 있는 곳으로 향하지만, 닥터 네오가 보낸 경비 로봇들의 공격으로 인해 위기를 맞는다. 한편, 퀸과 함께 호랑이 미라를 되찾은 조커는 스페이드와 프레지던트D를 구하러 가지만, 건물의 전원이 꺼져버리면서, 세 사람은 폭발하는 건물 안에 갇혀버리고 마는데..

의문의 혜성이 지구로 다가오자, 각국 대표들은 혜성을 파괴할 대책을 세운다. 한편, 퍼플의 도움으로 자칼 비밀기지의 위치가 파악되자, 조커와 괴도들은 피닉스를 구하러 출발하고, 조커와 하치는 피닉스를 구출하는 데 성공한다. 그러나, 조커를 없애려는 겐마의 총에 하치가 맞게 되고, 하치는 조커의 품에서 숨을 거두고 마는데..

조커와 하치는 피닉스의 우주선을 구하기 위해 우주로 날아가고, 친구들의 도움으로 손에 넣은 암호를 입력하여 미사일 발사를 중지시킨다. 그러나, 닥터 네오가 또 다른 미사일을 발사하고, 이에 조커는 우주선의 무기로 미사일들을 폭파시키지만, 마지막 하나를 남겨놓은 상황에서 총알이 떨어지고 마는데..