조커는 교도소에 숨겨진 반지를 찾기 위해 경찰에 자수하고, 스페이드 역시 간수로 변장하여 교도소에 잠입한다. 그러나, 조커 일행을 계속 지켜보던 제이슨 소장은 조커가 반지를 찾아내자 반지를 내놓으라며 협박하고, 이를 거부하고 달아나는 조커 일행과 제이슨의 추격전이 펼쳐지는데..

퀸과 스콘은 무지개 공작의 알을 훔치 러 머니마니의 레스토랑에 잠입했다가, 밀푀유가 만든 요리에 중독되어 집에 돌아가지 못한다. 이에 조커와 하치가 퀸을 구하기 위해 레스토랑에 들어가지만, 조커 역시 밀푀유에게 속수무책으로 당하고, 급기야는 뜨거운 기름 속에 빠지고 마는데..

조커는 도적단에게서 날개상을 훔쳐내지만, 럭키 피라미드에게 날개상을 빼앗기고 만다. 이에 조커는 럭키 피라미드의 집을 찾아가 날개상을 되찾으려 하지만, 불행을 행운으로 바꾸는 럭키 피라미드의 능력 때문에 쉽사리 성공하지 못한다. 한편, 조커를 뒤쫓던 도적단은 럭키 피라미드의 집까지 추적하고, 조커와 하치, 럭키 피라미드는 도적단에게 잡히고 마는데..

성검을 손에 넣기 위해 월광성을 찾은 조커, 하치, 스콘. 그곳에서 하치가 다우트에게 납치되고, 다우트는 하치를 인질로 한 데스 게임을 제안한다. 한편, 쉐도우 조커는 조커로 변장하여 퀸과 스페이드를 먼 곳으로 유인하고, 조커와 퀸, 스페이드가 밖에서 시간을 보내는 사이, 샤프란 왕국의 바질 장군이 실버 하트의 집을 공격하여 폭파시키는데..

블루 스타를 찾으러 샤프란 왕국에 도착한 조커는 바질 장군이 라그나로크의 빛을 가동시키려 하고 있으며, 그것을 위해 왕국의 공주를 협박하고 있다는 사실을 알게 된다. 얼떨결에 공주를 돕게 된 조커. 바질 장군을 속이고 라그나로크의 가동을 막는 데 성공하지만, 놀랍게도 진짜 바질 장군이 나타나고, 가짜 바질 장군은 프로페서였음이 밝혀지는데..

조커, 하치, 스페이드는 아]이돌 그랑프리 우승 트로피의 보석을 훔치기 위해, 참가자로 위장하여 공연장을 찾는다. 그곳에서 조커와 하치는 다크아이가 셔플 시스터즈의 멤버로 변신하는 장면을 목격하고, 다크아이를 위해 비밀을 지켜주기로 한다. 그리고 마침내 시작된 아이돌 그랑프리. 조커 팀과 셔플 시스터즈는 무대 위에서 대결을 펼치기 시작하는데..

조커와 쉐도우는 시그마 드라이브를 가지고 격투를 벌이다, 기계가 작동하면서 200년 전으로 돌아간다. 그러나, 닌자 두령인 강치에게 도적과 한패라는 오해를 받고, 떡집 주인 도개비에게도 쫓기는 신세가 된다. 한편, 시그마 드라이브를 손에 넣은 도적 돈마니는 자신이 만 든 거대한 곰인형에 기계를 장착하고, 이로 인해 과부하가 걸리면서 곰인형이 날뛰기 시작하는데..

괴도 수련생 시절, 잭과 퀸은 보물을 훔치러 덤프의 유람선에 잠입하고, 그곳에서 킹을 만나게 된다. 그러던 중, 해적들이 침입하여 덤프와 퀸을 납치하고, 이에 잭과 킹은 힘을 합하여 두 사람을 구해낸다. 그런 과정에서 괴도에 대해 알게 된 킹은, 잭과 퀸을 따라 괴도 수련을 하기로 결심한다.

하치 엄마의 생일이 다가오자, 하치는 조커를 데리고 고향집으로 내려간다. 그러나, 하치의 동생 일공이 묻혀있던 항아리를 하나 발견하고, 조커가 항아리를 열어보면서, 안에 봉인되어 있던 야차왕이 풀려나 버린다. 야차왕의 공격으로 하치의 부모님과 하치가 사라져 버리자, 조커는 하치의 동생들과 야차왕을 잡을 계획을 짜기 시작하는데..

조커와 친구들은 프로페서가 가동시킨 시그마 드라이브의 회오리에 휘말려 50년 전으로 돌아가고, 그곳에서 젊은 시절의 실버하트와 프로페서를 만난다. 판도라의 열쇠를 빼앗으려는 프로페서를 실버하트가 저지하고 있었던 것. 이에 조커는 실버하트를 도와 프로페서를 막으려 하지만, 열쇠는 결국 프로페서의 손에 들어가고, 판도라 왕국이 멸망할 위기에 처하는데..

프로페서는 로즈의 힘을 이용하여 시간을 멈추게 한 뒤, 제자들이 보는 앞에서 실버하트를 공격하고, 이를 지켜본 조커는 과거에 로즈와 쉐도우를 만났던 일을 떠올린다. 한편, 프로페서는 화이트 하우스의 보물을 훔치겠다는 예고를 하고, 프로페서를 찾기 위해 화이트 하우스를 찾은 조커는 미리 와있던 쉐도우를 만나 결투를 벌이기 시작하는데..

조커와 하치, 쉐도우는 로즈가 잡혀있는 자유의 여신상에 잠입, 로즈를 구해내려 하지만, 프로페서의 방해로 실패하고 만다. 한편, 프로페서의 비행선에 잠입했던 스페이드와 퀸은 폭발하는 비행선에서 탈출, 조커가 있는 곳에 합류한다. 그러나, 프로페서의 공격에 모두 속수무책으로 쓰러지고, 조커와 쉐도우만이 남아서 프로페서와 마지막 혈투를 벌이는데..