A Venice, en Californie, Alvey Kulina gère une salle d'arts martiaux avec l'aide de sa fiancée, Lisa Prince. Malheureusement, les affaires vont mal. Nate, le plus jeune fils d'Alvey, se prépare pour un combat important, tandis que l'aîné, Jay, mène une vie de fêtard. Ryan, l'ancien petit ami de Lisa, réapparaît subitement dans sa vie. Il est en liberté conditionnelle et cherche à se racheter une conduite. Avant d'être incarcéré, c'était un combattant émérite. Alvey souhaite qu'il vienne s'entraîner chez lui, ce qui offrirait à la salle de sport une publicité bienvenue...

Lisa montre à Alvey que la situation financière de la salle de sport est devenue critique. Celui-ci pense qu'ils ne pourront redresser la barre qu'en faisant de Ryan leur nouveau champion. L'ancien détenu vit désormais dans une maison de réinsertion, où il réapprend petit à petit à mener une vie normale. Par ailleurs, Jay annonce à sa famille qu'il veut recommencer à s'entraîner et à combattre. Alvey refuse de l'aider tant qu'il ne montrera pas une motivation sans faille...

Poursuivant ses efforts de réinsertion, Ryan a accepté le travail de dératiseur que son agent de probation lui a trouvé. Alvey souhaite qu'il quitte cet emploi pour rejoindre sa salle et commencer à s'entraîner. L'agent de probation refuse, car il estime que les sports de combat pourraient réveiller son agressivité. Par ailleurs, Nate entame sa rééducation avec Tatiana, une jeune kiné. Quant à Jay, il va trouver sa mère, Christina, qui se prostitue dans la rue. Il l'invite à dîner...

Christina veut changer de vie, mais Jay ne lui fait pas confiance. Pour s'assurer qu'elle ne se prostituera plus et ne prendra plus de drogue, il l'enlève et l'enferme chez lui. Lisa, quant à elle, tient sa promesse et commence à essayer d'organiser un combat pour Jay. Elle parvient à contacter Bucky Demaco, un promoteur prêt à lui donner une chance. Par ailleurs, Nate accepte enfin de parler de ce qui lui est arrivé à l'inspecteur Gaines...

Alvey s'interroge sur son désir de vengeance. Quel degré de maîtrise a-t-il de lui-même ? Il voudrait être sûr de garder son calme en toutes circonstances. Pendant qu'il se livre à cet exercice d'introspection, le père de Lisa arrive en ville. Nate, de son côté, aimerait savoir ce qu'il va advenir de l'amour de sa vie. Keith et Ryan, quant à eux, souffrent de solitude. Alvey, inquiet pour Lisa, essaie de lui faire comprendre qu'elle ferait mieux d'oublier Ryan...

Ryan cherche toujours un moyen d'obtenir le pardon de son père. Il souffre beaucoup de la situation. Michael, lui, malmène Keith, ce qui n'est pas sans conséquences. Christina cherche un peu d'apaisement : elle passe la journée avec Nate et prépare le repas des garçons. Elle en profite pour évoquer le passé. Elle raconte à Nate comment elle vivait quand il était encore enfant. Nate n'en espérait pas tant...

Pour retrouver les assaillants de Nate, Jay se sert du numéro de leur plaque d'immatriculation et parvient à dénicher leur adresse. Prêt à leur rendre la monnaie de leur pièce, il apprend à Christina à utiliser un pistolet. De leur côté, Ryan, Alvey et Garo tiennent une conférence de presse pour annoncer le retour de Ryan sur le ring. Autour d'un dîner, Alvey et Christina évoquent leur divorce et les enfants. Quant à Ryan, il reçoit la visite de Lisa, venue lui rapporter sa bague de fiançailles...

Lisa essaie désespérément de retrouver Alvey, qui a décidé de prendre la poudre d'escampette sans prévenir personne. De leur côté, Jay et Ryan s'efforcent de perdre du poids. Malgré sa persévérance, Ryan éprouve de grosses difficultés à suivre le régime indiqué. Pendant ce temps, Nate demande de l'aide à Mac...

A l'approche du combat tant attendu, Ryan et Jay sont propulsés sous les feux des projecteurs. Alvey essaie de renouer avec Lisa, mais la dispute semble inévitable. Christina, elle, réfléchit à la façon dont les garçons la perçoivent...