学生会长工藤收到了安藤的“情书”，迷恋上了安藤，赤裸裸的告白震惊了文艺部的众人。神崎吃醋了，因此还和工藤大打出手。工藤称呼安藤为“达令”，公然缠着安藤亲亲我我，遭到了文艺部异能成员的无视。事情变得复杂起来，安藤只好告诉工藤“情书”的真相，工藤虽然伤心，可依旧喜欢着安藤。

安藤被老师叫到办公室谈话，他的试卷虽然一塌糊涂，却得到了92的高分，令人震惊。这时迷恋二次元美少女的帅哥相模出现，两人因对动画的不同意见大吵一架。今天是文艺部的创立纪念日，大家进行网球对决。安藤发现自己的“红之圣经”不见了，他跑到学校寻找，意外碰到同样中二病后期的桐生。

千冬总是翘课跑到文艺部玩耍，小学生总和高中生混在一起，这让里见老师十分头疼。千冬的好友九鬼圆劝千冬远离安藤这种变态，却遭到了千冬的拒绝。九鬼十分伤心，对千冬冷淡起来，安藤决定帮这对好朋友化解矛盾。安藤化身超级萝莉控，撒谎欺骗九鬼，九鬼信以为真。千冬亲自向九鬼道歉，九鬼也理解了千冬的苦衷，两人重归于好。

安藤背着吉他“玛利亚”来上学，自以为帅气十足，却被文艺部全员鄙视。安藤意外发现神崎中二少女的一面，原来神崎的梦想是成为轻小说作家，安藤意外正经的鼓励了她。神崎的作品顺利通过新人奖初审，安藤本想找大家一起庆祝，但神崎并不想让别人知道此事，于是他们二人约好周末秘密约会，却没想到被路过的鸠子发现了……

安藤收到了文艺部全员秘密准备的生日礼物，安藤被感动的一塌糊涂。彩弓因为制作礼物劳累过度，患上感冒在家休养，于是安藤前去探病。在探病过程中，彩弓的妹妹舞矢拿来姐姐的中学毕业册，安藤意外发现彩弓中学时担任过学生会长，当他问起彩弓为何高中不竞选学生会长时，却得到了意外的回答。

神崎与安藤私下里交往密切，总是说着各种中二话题。青梅竹马的鸠子一直暗恋安藤，她感到自己明显被安藤冷落，心里十分难过。鸠子想要理解安藤的想法，却被安藤的一句“反正说了你也不懂”彻底激怒了，一直隐忍的思绪终于爆发。面对鸠子的指责，安藤不知所措，他四处寻找离家的鸠子，却发现到处都找不到她……

灯代的哥哥桐生一是异能者集团“黑色十二枚之翼”的老大，恶趣味的精灵莉缇雅是队伍的监督者。原来所谓的异能战斗只是精灵们娱乐人类的工具，而精灵战争中取得胜利的最终八强可以实现自己的任何愿望。神秘组织F造出名为“田中命运子”的神级异能者，企图摧毁精灵战争，精灵内部矛盾激化。

灯代拜托安藤试读新作时，无意间发现自己很久之前就与安藤结缘。安藤封印觉醒后的黑焰，文艺部为了转移安藤的注意力举办学习会。此时灯代才发现自己的成绩最糟糕，就连安藤都是年级的佼佼者，这让她大受打击。千冬意识到自己喜欢安藤，鸠子与灯代展开爱的对峙，彩弓也被人引诱，安藤的恋爱修罗场即将开始！

暑假终于到了，千冬和九鬼约安藤去游泳。九鬼一直误以为安藤是萝莉控变态，为了让千冬看清安藤的真面目，九鬼展开“毁坏安藤形象计划”。但九鬼的计划全都失败了，就连她自己也迷上了安藤。彩弓被相模怂恿，穿上比基尼与安藤在泳池约会，但是意外连连，彩弓的约会大作战能顺利进行么？

鸠子家与安藤家组团去海边旅游，鸠子为了能顺利对安藤表白，特意学习杂志上的搭讪方法，穿上新泳装各种卖萌，好吸引安藤目光。鸠子根据一步步指导，终于要到告白的时候了！在另一边，没能约到安藤的灯代回忆起与安藤初次相遇的场景，独自来到了游泳池……

工藤突然袭击文艺部，并夺走了鸠子和千冬的异能，在安藤的掩护下，灯代停止时间将大家救出。彩弓和安藤认为有人操纵了工藤，为了确认真相，安藤约工藤在图书室见面。安藤只身与工藤会面，工藤一见面就对安藤展开攻击，并威胁他叫来其他伙伴。此时安藤的黑焰进化，与工藤展开最终的异能对决。