Ein Jugendlicher läuft eine Distanz von 175 km zu Fuß und zieht nur mit einem großen Rucksack ans Kap Mishima: Kazami Yūji. Der Wunsch dieses so von der Welt entfernten Menschen: „Ich möchte an einer normalen Schule das Leben eines normalen Schülers führen.“

Zunächst hat Makina Angst vor Yūji und versteckt sich hinter Amane, doch sie öffnet sich ihm gegenüber langsam und gewinnt ihn lieb. Während seine anderen Klassenkameraden allmählich ihre Freundschaft mit Yūji vertiefen, nimmt nur eine sich noch vor ihm in Acht: Sakaki Yumiko.

Eines Tages verstaucht Amane sich im Sportunterricht beim ausgelassenen Toben mit ihren Klassenkameraden den Fuß. Da die Mihama-Schule keinen Arzt beschäftigt, versorgt Yūji, der an seiner vorigen Schule Erste Hilfe gelernt hat, ihre Verletzung. Während er sich um sie kümmert, gesteht sie ihm ihre Gefühle und bittet ihn, ihr Freund zu werden. Das kommt so aus heiterem Himmel, dass Yūji es zunächst für einen Scherz hält. Daraufhin antwortet Amane: „Wenn du nicht mein Freund werden willst, werde ich deine große Schwester!“

Nach ihrem Verlust von Nyanmel flieht Michiru vor der Realität und handelt impulsiv. Yūji findet sie jedoch sofort und dank ihm übersteht sie den Vorfall. Am Tag darauf ist Michiru so heiter wie eh und je, als wäre der vorige Tag nie passiert. Sie ist dieselbe alberne Tsundere wie immer …

Sakaki Michiaki, der Vorstandsvorsitzende der Mihama-Schule, macht von seinem Einfluss gebrauch und zitiert JB zu sich. Er ist aufgebracht darüber, dass die Schule, die speziell dafür erbaut wurde, um Yumiko, die Stammhalterin der Sakaki-Familie werden soll, in die richtige Bahn zu lenken, ihren Zweck nicht erfüllt. Er entschließt sich, die Macht von JBs „Unternehmen“ dafür zu gebrauchen.

Die als Hausmädchen gekleidete Klassenkameradin, die jeden Wunsch erfüllt – Sachi. Jedoch ergreift sie dazu jede erdenkliche Maßnahme. Jeder an der Schule weiß, dass sie auch eine gefährliche Seite hat, und versucht, sich ihr gegenüber nicht ungeschickt auszudrücken. Doch eines Tages bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen kurz vor den Sommerferien sagt Michiru ihr versehentlich, dass sie den kommenden Test abschaffen soll.

Yūji verkündet plötzlich, dass er Makinas Vater wird. Dies verwirrt die anderen zunächst, doch trotz deren skeptischer Blicke verhalten die beiden sich haargenau wie Vater und Tochter. Gegen Ende des Semesters entwickelt Yūji sich sogar zu einem eher spartanischen Vater. Er versucht, Makina sein gesamtes Wissen einzuflößen, vom Nahkampf bis zum Scharfschießen.

Yūji wird von JB zum Hauptquartier beordert, nur um dort den Auftrag für Irisu Makinas Ermordung zu erhalten. Makina ist die älteste Tochter der Irisu-Familie, welche hinter den Kulissen die Landesregierung kontrolliert, und kennt all ihre dunklen Geheimnisse.

Seit seiner Ankunft an der Schule zeigt Amane einseitiges Interesse an Yūji, dem sie zuvor eigentlich noch nicht begegnet sein sollte. Yūji fragt sich, ob sie trotz ihrer kurzen Bekanntschaft einen anderen Grund dafür hat als „Liebe auf den ersten Blick“.

The survivors of the crash continue to make do as Kazuki continues to care for the wounded. As the days pass, they bury their dead and continue to gather what little food they can find. Their teacher, having scouted around, takes half of the food and leaves, promising that he will return with help. Despair sets in when he does not return after a couple of days. Malnourished, some of the girls start acting strangely. Finally, the pet dog of one of the girls perishes and is butchered to provide the survivors with sustenance.

Seit dem Absturz sind einige Tage verstrichen. Die Lebensmittelvorräte der Mädchen sind ebenso erschöpft wie ihre Hoffnung, doch noch gerettet zu werden. Langsam aber sicher gehen sie zugrunde.

Durch Yūji dazu ermutigt beschließt Amane, sich zusammen mit ihm ihrer Vergangenheit zu stellen. Yūji zweifelt jedoch an einem Teil von Amanes Geschichte – „Ist Kazuki wirklich tot?“ Auf der Suche nach Antworten begibt er sich von Amane geführt an den Ort der Tragödie.