Un niño es encontrado muerto en la playa de la ciudad de Oceanside, donde una detective que ha sido pasada por alto para la oposición de jefe de la policía se encuentra en el caso de su nuevo irritable jefe.

A raíz de la muerte de Danny , la familia Solano hace duelo y los detectives tienen algunas preguntas para que respondan cuando descubren una sorprendente evidencia en la sala de la hija de Chloe.

Beth intenta recobrar la normalidad en la medida de lo posible pero su entorno y su propio cuerpo parecen empeñados en impedirselo. Al no poder enterrar a su hijo hasta que la policía haya atrapado al asesino, sigue estancada en las fases iniciales del duelo así que cuando aparece en su vida Raymond Connelly, el inquietante operario de la compañía telefónica que decía comunicarse con los muertos.

Nuevos sospechosos entran en juego en el caso del asesinato de Danny Solano. Son Dean Iverson, el novio de Chloe Solano, y Lars Pierson, un ex-soldado expulsado del ejército, cuyo número de teléfono estaba en un papel encontrado en el forro de la cazadora de Danny.

Ellie visita la casa Solano con la esperanza de mostrar signos de normalidad, a pesar de que los recuerdos de Danny no están allí. Más tarde, Carver tiene una cena con los Miller. De vuelta en su habitación del hotel, Carver sufre un ataque al corazón.

Kathy, editor del periódico de la ciudad, informa a Ellie del pasado de Susan. Owen y la investigación de Renee en el pasado de Jack Reinhold, de la pérdida de su esposa e hijo.

El Detective Miller se enfrenta a una crisis en su propia familia que pueden dar lugar a un nuevo sospechoso, y el detective Carver tiene una visita inesperada en la estación de policía.

Como la búsqueda del asesino de Danny continúa, la familia Solano intenta volver al trabajo y a la escuela, sin su hijo. Mientras tanto, Susan Wright es llevada para ser interrogada, cuando el Gracepoint Diario descubre alguna información inquietante sobre ella.

El detective Carver empeora, él tiene 24 horas antes de que su jefe le quite de la caja. Así que él y Miller intentan averiguar contra reloj quién mató a Danny Solano. Mientras tanto, Beth Solano busca el asesoramiento de Paul Coates, y Susan Wright comparte un profundo secreto que nadie vio venir.