Pride se musí vrátit dříve z dovolené, protože je Hannah během společného vyšetřování s FBI suspendována za porušení protokolu.

Poté, co pilotka námořnictva oznámí, že před nehodou viděla neidentifikovaný objekt, zahajuje NCIS vyšetřování havárie soukromého letadla. Pride trpí nespavostí a nočními můrami v důsledku únosu a omámení z minulého roku.

Nové důkazy, navazující na dvacet let starý odložený případ z časů působení v kanceláři šerifa Jeffersona, vedou Pridea k cestě do New Yorku.

Tým NCIS odhalí zlověstné spiknutí v soukromém zadržovacím středisku, se kterým vláda uzavřela kontrakt na ubytování nelegálních přistěhovalců. Lasalle a Sebastian cestují do Alabamy, aby našli Lasallova pohřešovaného bratra.

Poručík Max Landry požádá o pomoc kancelář NCIS v New Orleans s podezřením, že jeho přítelkyně je špionka. Lasalle, při hledání místa pobytu svého bratra, čelí další slepé uličce.

Lasalle doufá, že pomstí bratrovu vraždu sledováním drogového gangu v Alabamě, o kterém se domnívá, že je za ni zodpovědný. Pride při pomáhání s případem narazí na nepolapitelného Eddieho Barretta, který ví víc, než říká.

Po výbuchu zemního plynu v kině tým NCIS zjistí, že plynárenská společnost byla napadena a mohlo by dojít k dalšímu výbuchu.

Sebastian volá tým NCIS, aby mu pomohl s případným únosem, když syn hodnostáře, ke kterému byl přidělen k ochraně, zmizí z místního koncertu.

Poté, co Eddie Barrett poskytne svědectví o alibi, je Pride a tým odhodlanější než kdy jindy najít díru v případu a pomstít Lasallovu vraždu.

Pride je odříznut od týmu a zahnán do kouta poté, co vyšetřování Eddieho Barretta odhalí zákeřné spiknutí.

The team is concerned when Sebastian becomes unreachable while undercover as a new recruit.

The team must track down a mysterious female assassin responsible for murders in Athens, Rome and London. Also, Wade's son begs her to allow him to go on a police ride-along for an article he's writing on a youth outreach program at the NOPD.

The team investigates the murder of a JAG captain who was discovered at home by his daughter, the only heir to his large estate. Also, Sebastian is intimidated when he is put in charge of a team on his first day of Regional Enforcement Action Capabilities Team (REACT) training.

When Pride is unable to sleep due to continuing nightmares about the mysterious man in the red suit, he undergoes a specialized treatment to help him figure out the man’s identity. Also, an arrogant new officer, Special Agent Quentin Carter, joins the team.

When a man impersonating Lasalle attempts to free a young woman from jail, the team investigates both the imposter and the prisoner. Also, Pride's daughter pays him a surprise visit.

Racial tensions rise in New Orleans when a white NOPD officer shoots a black Navy officer he believed was armed in the middle of a busy street party.

When a Navy sailor is found dead, the team tracks the suspicious movements of people in his life prior to his death. Also, Hannah comes to terms with her daughter's relationship with her ex's new girlfriend, Veronica.

When Sebastian is injured while unsuccessfully trying to prevent a kidnapping, NCIS races to find the missing woman and her abductors; the team gets a peek into Agent Carter's personal life.

The team investigates the death of a Naval microbiologist whose hobby as a "myth buster" resulted in his death at the hands of a legendary bayou creature; Agent Khoury conducts an investigation into previous actions of Deputy Director Van Cleef.