פרייד נלחם על חייו בטיפול נמרץ והצוות מחפש את הרוצחת השכירה שניסתה לחסל אותו.

סוכנת חדשה מצטרפת לחבורה והצוות מחפש בונה מטענים שהיה במחתרת האירית והוברח לארה"ב.

הצוות חוקר רצח של קצין מודיעין מחיל הים שנהרג בכנס של דיפלומטים זרים, והעדה המרכזית מפתה את סבסטיאן. פרייד מתקשה להסתגל לתפקידו החדש.

הצוות חוקר רצח של נגד בצי שגופתו הושלכה מסירת דיג. פרייד עוזר ללסאל מול מס ההכנסה שטוענים שאביו של לסאל מעל בכספים.

לאחר שארגז עם מזכרות ילדות של פרייד נמצא במכולה שבה נהרגו ארבעה לאומנים לבנים, החקירה מובילה את פרייד להתמודד עם עברו ולחשוף את סודותיו של אביו.

ג'יני בורחת מחוטף והראיות מצביעות על אדם שקוצר איברים מקורבנות רבים. פרייד מנסה להתמודד עם הבעיות המציקות לו בעזרת הרופא שלו וגם בעזרת מכרה רוחנית.

בעקבות פיצוץ מכונית קטלני ברובע הצרפתי הצוות חוקר מרצה וחברה לשעבר בארגון מחאה של סטודנטים. תמי מגלה סוד על חייה האישיים של האנה.

הצוות חוקר רצח של מדריכה בתוכנית לקצינים צעירים בתיכון ומנסה להגן על מודיע צעיר שכנופיית רחוב רודפת אחריו.

בעקבות רצח ספק של הצי הצוות נקרא לחקירה ומגלה שהאיש ניהל חיים אפופי סודות שרק הולכים ומסתעפים ככל שהחקירה מתקדמת.

פרייד נחטף ואדם מסתורי מאלץ אותו לבצע משימות שונות באיום לפגוע בלורטה ובקסיוס. חברי הצוות לא מודעים למה שקורה ומנסים להבין מה עובר על פרייד.

פרייד והצוות רוצים ללכוד ארגון סודי וקטלני של סוכני מודיעין לשעבר. פרייד ואחיו מתמודדים עם מות אביהם.

גרגוריו פועלת כסמויה ומצטרפת למועדון חברתי לרעיות אנשי צבא, לאחר שחבר לשעבר של אחת הנשים נכנס לרשימת המבוקשים של האף-בי-איי.

פרייד והצוות מתמודדים עם חשד לגנבת נגיף קטלני ביותר שעלול להרוג שליש מאוכלוסיית העולם, והחשד נופל על אנשים מכוחות הביטחון והממשלה.

בעקבות מותו של עיתונאי, הצוות מתחיל לחקור סדרת מקרי רצח שביצעו כנראה אזרחים שלקחו את החוק לידיהם. עמית של האנה מהסי-איי-איי מגיע לביקור לא צפוי עם חדשות מטרידות.

הצוות חוקר כמה מקרי היעלמות שקשורים לחברה שמייצרת חומר כימי לחיזוק חומות ים. ראיות ממשימתה האחרונה של האנה בתימן מגיעות לידיים הלא נכונות.

פרייד מגלה שהועבר מתפקידו, אבל לא מצליח לגלות מה הסיבה לכך. בינתיים הצוות נוסע לעיירה קרובה במיסיסיפי לחקור את היעלמותה של ימאית.

הצוות חוקר את רציחתו של חבר של פאטון, חייל לשעבר שנורה ממכונית חולפת.

פרייד והצוות חוקרים את נסיבות מותו של סרן בחיל הים, בן למשפחה עשירה מאוד. עורכת הדין של המשפחה מערימה על הצוות קשיים בניסיון להגיע לחקר האמת.

כשהבת של אלוויס ברטרנד חשודה ברצח של חייל בחיל הים שנמצא ברשותו סכום כסף גדול, הוא מבקש מפרייד להצטרף לחקירה כדי להוכיח את חפותה.

הצוות חוקר מה שנראה כתאונת דרכים ומתגלה מהר מאוד כרצח וניסיון רצח. בעלה של האנה פונה לפרייד ומציע לסייע בלכידת אפוליון. האנה מתנגדת.

פצצה מתפוצצת בתערוכת נשק והחשד הראשוני נופל על מפגינים מחוץ למקום, אך חקירה מדוקדקת יותר מגלה מניעים אחרים. כשנדמה לחברי הצוות שמצאו את האשם, הם זוכים להפתעה לא נעימה.

לאחר ניסיון כושל ללכידת מנהיג אפוליון פרייד ולסל נאלצים להיכנס לשטח עוין לחילוץ סוכן אף-בי-איי שנלקח כבן ערובה.

פרק סיום העונה. הצוות במרוץ נגד הזמן לחלץ את פרייד מידי ווקר ולמנוע ממנו לגלות מידע חסוי. בינתיים פרייד, תחת השפעת תרופות, הוזה וחוזר לתקופות ולדמויות שונות בחייו.