חברי הצוות חוקרים תקרית של רצח בין כלי רכב, שמעורב בו שוד של פסולת גרעינית. הם מגלים שהשודדים הרוצחים מנסים להכין "פצצה מלוכלכת".

אישה מסתורית מגיעה למשרדו של פרייד עם מידע על רוצח סדרתי במפרץ מקסיקו. העניינים מסתבכים כשהיא חוטפת אותו.

הצוות חובר לאף-בי-איי לאחר שסוכן רוסי עם מידע על סוכנים רדומים נעלם. תמי נעזרת בסוכנת רדומה לשעבר, אווה אזרובה.

הצוות חוקר מקרה בו נופל חובש חיל הים מהגג בדיוק באותו האופן ובדיוק באותו המקום שמקרה זהה התרחש לפני 150 שנה.

הצוות יוצא לחפש רוצח שכיר מפורסם שהגיע לעיר וסבסטיאן מואשם בירי לא מוצדק בתייר.

אישה שרוצה לחשוף את האמת על מות הגיבורים של אביה הסוכן, אשר הוצג כמוות בקטטה, יוצאת במסע הרג של אנשי ביון כדי למצוא את הגורמים האחראיים לכך.

הצוות חוקר מקרה בו אדם מן השורה פורץ בירי באמצע פקק ונתקל במהלך החקירה בגרושתו של פאטון.

דני חוזר הביתה לחופשה ונתקל בתוקפים שרצחו את השותפה של חברתו אמילי. לורטה כועסת עליו שלא סיפר לה שחזר. דני הולך בדרכי פרייד ומנסה לאתר את אמילי בכוחות עצמו.

כנופיה של ילדי רחוב שודדת מלח שנחת בעיר מדובאי, אך אז הם מסתבכים עם רוצח אכזרי שמעוניין ברכוש של המלח. פרייד מבקש מהצוות לסמוך עליו, בעודו נמנע מלערב את המשטרה ושרותי הרווחה.

מותו בנסיבות חשדות של ניוול, שהיה מעורב בפרשת קלירווטר, מתניעות חקירה חדשה הנוגעת לשותף הסמוי של המילטון. פרייד נשבע שלא יאפשר להמילטון להשתחרר מהכלא תמורת שמו של השותף.

הצוות חוקר מקרה בו זוג שודדים שולפים במפתיע תת מקלע ופוגעים בשוטרים הרודפים אותם.

הצוות חוקר מקרה בו ממציא יישומון גיימינג נרצח וחברה של סבסטיאן מהתיכון פונה אליו בבקשת עזרה.

הצוות חוקר מקרה בו נמצא שוטר צבאי של חיל הים באגם ובכיסו כמות גדולה של אם.די.אם.איי ובמהלך החקירה נתקל בחבר ותיק של פרייד.

חברי הצוות חוקרים מקרה בו נמצאת טכנאית הצפנה מתה על פסי הרכבת ומסתבכים בפרשיית טרור ביום הבחירות לראשות העיר.

אייזלר וצוות אן-סי-איי-אס עובדים יחד על חקירת שוד משאיות, אבל העניינים מסתבכים במהירות.

אדם מחסל שני פושעים בטיילת וחוטף את הקורבן שלהם, וצוות אן-סי-איי-אס מנסים לגלות אם הוא צדיק או נבל.

הצוות חוקר מקרה בו נרצחה רב סרן בחיל הים שהייתה חוקרת אוקיאנוסים ונקלעים לחיפוש אחר המטמון יקר הערך ביותר בתולדות הפיראטים של לואיזיאנה.

הצוות חוקר מקרה בו נרצח רב סרן בחיל הים שהיה בדרום אמריקה בניסיון לתפוס את סוחר הסמים הגדול ביבשת.

הצוות חוקר מקרה בו נמצאת גופה בתוך חבית ונכנס לעולם של מהמרי פוקר כבדים. פרסי עוד מתלבטת אם לעזוב או לא.

כשנמצאת גופתה של טייסת אחרי שעונתה ונרצחה, גרגוריו נזכרת שלמדה על מקרה דומה שאירע עשור קודם, והיא מחליטה ליצור קשר עם המרצה שלה מהבולשת כדי להתייעץ.

אתר חדשות קיקיוני מפרסם תחקיר חושפני שמאשים את פרייד בשימוש מופרז בכוח וניצול לרעה של סמכות, ופותח בכך מסע ציד לחיסולו של פרייד.

אחרי שחבר מושבעים גדול מחליט להעמיד לדין את פרייד, התובע הכללי השותף אריק בארלו מתייצב ומציע לפרייד עסקה - פרישה מאן-סי-איי-אס ומחיקת כל האישומים.

בפרק האחרון לעונה, הצוות ממשיך לחקור את איום הפיגוע על ניו אורלינס ופרייד מבין שברלו מנסה להפליל אותו.