חברי הצוות חוזרים מהחופשה הכפויה שלהם ומגלים שצלף מסתורי מטיל אימה על העיר.

שלושה אנשים נרצחים במהלך משחק פוקר וחברי הצוות מוצאים עצמם שוב בשיתוף פעולה עם צוות האף-בי-איי החוקר את המקרה.

מותו המסתורי של רס"ר בחיל הים מוביל את הצוות לתסבוכת בינלאומית, בעוד הסוכנת גרגוריו מתלווה אליהם והאף-בי-איי נושף בעורפם.

סבסטיאן נחטף והחוטפים מאלצים אותו לעזור להם לחלץ אסיר מהכלא.

חברי הצוות חוקרים התרסקות מטוס והמנהל אייסלר מתעקש שיש קשר לקרטל.

כאשר טירון מאריות הים נמצא מת, הצוות יוצא בעקבות הראיות וחושף סוד מפותל. מישהי מעברו של לאסל מגיעה העירה עם בשורות מרעישות בעוד דוויין ולורטה מתמודדים עם החלטתו הגורלית של דני.

חברי הצוות חוקרים מקרה רצח של חבר כנופיית אופנוענים והחשד נופל על כנופייה אויבת.

חברי הצוות חוקרים מקרה רצח של חצוצרנית. פרייד מציע לגרגוריו להישאר והיא מתלבטת.

חברי הצוות חוקרים תאונה מסתורית של חייל מארינס שנשוי לעובדת בצוות מרוצי מכוניות. לסאל מגלה תגלית מפתיעה לגבי התינוק.

שיט תענוגות של ידידתו של פרייד מסתיים ברצח על הסיפון. חברי הצוות נחושים בדעתם לקשר את הרצח לחוויאר גרסייה ולפרק את קרטל "סיודאד נטאל".

לאחר שהאף-בי-איי הקפיא את נכסיו של חוויאר גרסיה, הוא מוכרח להשיג כסף לקרטל כדי להציל את חייו. חברי הצוות מנצלים את המצב כדי לטמון לו פח.

כאשר סגן בחיל הים נרצח, פרייד חושף מזימה אכזרית אשר מאיימת על חייו.

לאחר שנגנבים אלפי קבצים ממשלתיים חסויים, חברי הצוות יוצאים לתור אחר חבורה של האקרים מחתרתיים בהנהגתו של אלביס ברטרנד. כמו כן, סבסטיאן מצטרף לצוות כסוכן מיוחד.

בחלקו השני של הספיישל שהתחיל ב-"אן-סי-איי-אס", הצוות זוכה לביקור של סוכני אן-סי-איי-אס מבחוץ כדי להשתלט על סוכנת רוסייה רדומה שגנבה ספר מודיעני חשוב ומנסה למכור אותו במכירה פומבית.

פתיחה מחדש של תיק רצח שאירע לפני עשרים שנה, בעקבות רצח מזוויע של נגדת בחשמלית, מעוררת בווייד זיכרונות טראומתיים.

חברי הצוות חוקרים מקרה רצח של עורך דין צבאי שהיה קשור לאקדמיה צבאית.

חברי הצוות נמצאים במרדף אחרי חייל מארינס שרצח אדם, אך מגלים שהוא רק מנסה להציל את אשתו שנחטפה על ידי סוחרי נשים.

הגרוש של גרגוריו חוזר לעיר והיא מנסה לעזור להוציא ממנו את הכסף שגנב מהעיר.

חברי הצוות חוקרים התאבדות של מלח ומגלים שנגיף מוזר חדר לגופו.

שותפו לשעבר של לסאל ממחלק המוסר נחשד במעורבות במבצע הברחת סמים; פרייד חושש לשלומה של ריטה לאחר שזו מגלה שהמילטון מעורב בפעילות לא חוקית בקלירווטר.

פרייד מבצע האזנת סתר לראש העיר המילטון בעוד חברי הצוות חוקרים שוד רכבות שבמהלכו נגנבו מאות כלי נשק השייכים לצי.

היחידה מגלה שהמילטון מארגן התנקשות בחברת קונגרס, היחידה שמתנגדת לפרויקט שהוא מנסה לקדם בעיר. כשפרייד והצוות מנסים למנוע זאת, משעים אותם מהעבודה.

בפרק סיום העונה, חברי הצוות משתפים פעולה עם ההתחזות של פרייד כמת. הם מגייסים לעזרה את סוונסון ואת אייזלר, למרות החשש שפרייד השתגע, כאשר נמצאת גופתו של סטון, יד ימינו של ראש העיר.