מטען גחון הורג שני חיילים במהלך תרגיל לשינוע טיל חכם. כדי לחדור לתוך הקבוצה המיליטנטית, נכנס פרייד כסוכן סמוי ומוצא את עצמו מתגונן מפני הסתערות של אנשיו.

עיתונאי עצמאי החושף שחיתויות נרצח ולשונו נכרתת. בנוסף, נעלמים מסמכים סודיים ביותר שהיו ברשותו. חברי הצוות נקראים לחקור את המקרה.

כאשר טייסת קרב נהרגת בהתרסקות במטס אווירי, הצוות מנסה לחקור אם האשם הוא בה או במטוס החדיש מדגם סקייסטורמר שאושר לפריסה בבסיסים ברחבי העולם זמן קצר קודם לכן.

הצוות חוקר רצח של טייס מזל"טים של הצי שביצע מעקב על בסיסים צבאיים באמצעות מזל"ט שקנה בשוק השחור.

כשחייל אוסטרלי נרצח בניו אורלינס, סוכנת אוסטרלית מגיעה להשתתף בחקירה ובינה לבין פרייד יש ניצוצות. בתו של פרייד דוחקת בו למצוא זוגיות.

חברי הצוות מצטרפים למרוץ השמלה האדומה השנתי, אך נאלצים לפרוש כאשר סמלת נמצאת מתה ממנת יתר.

אמה של ברודי, אוליביה, עוזרת לצוות לחפש אחר לב שנגנב, שהיה מיועד להשתלה בגופו של נער גאון שעבד כמקודד בצי.

משפטו של הוגו עומד להתחיל כשהעד הראשי נהרג במכונית תופת. על פרייד להעביר את העד היחיד שנותר במשפט נגד גרזה מבית הכלא אל ניו אורלינס. בדרך מחכה לו מארב.

הצוות יוצא לחפש אחר ארוסה של פרנצ'סקה, חברה של בתו של פרייד. כאשר מסתבר שמותו של הארוס קשור לעלטה בכל רחבי העיר ולגניבת רהיטים עתיקים, מתגלה שהעלטה היא חלק מתכנית שוד מתוחכמת.

החקירה המשותפת הראשונה של לאסל וקינג חוזרת לרדוף אותם עשר שנים לאחר שנשכחה כאשר אותו פושע רוצח אדם נוסף. קינג ולאסל עושים הכול כדי ללכוד הפעם את הרוצח.

אשתו השנייה של מפקד בצי נרצחת במהלך פריצה ביתית שמסתמנת כניסיון ריגול. כל הראיות מובילות לדני, בנה של לורטה, אבל גם לורטה וגם פרייד עושים הכול כדי למנוע את העמדתו לדין.

בפרק קרוסאובר מיוחד, ג'תרו שולח לניו אורלינס גופה של נספח רוסי שנרצח בעקבות פגישה סודית בבית המיליארדר, שעסקה בספינת מלחמה חדשה שתוכניותיה נגנבו על ידי הרוסים. חברי הצוות מנסים לאתר את אווה.

גופת סמל, בן למשפחת מהגרים, נופלת על מכונית מגשר גבוה. מסתבר שההתאבדות הייתה מבוימת, והסמל, אשר היה בחור הגון, ניסה לעצור רשת מבריחי אדם ולהציל את אחותו שנחטפה בהונדורס.

בזמן חגיגות ה-"מארדי גרא", פרייד וראש העיר נחטפים בידי אדם הסבור שהם חיפו על רצח אשתו - שמותה נקבע כהתאבדות 25 שנה קודם לכן. חברי הצוות מחפשים אותם, כשברקע ממשיך להתנהל הקרנבל.

אדם מסתורי מציל את חייו של סגן ונעלם מזירת הפשע, אבל צוות אן-סי-איי-אס מגלה במהרה ממצאים שרומזים על כך שהוא חייל שנפל בשבי באפגניסטן ומעולם לא נמצא.

הצוות מחפש אחר טנ"ט גנוב של הצי ומוצא אותו במחסן שבו רשת סמים מקומית מייצרת קוקאין בניהולה של חברת ילדות של סוניה.

תקליטנית ברדיו ניו אורלינס עדה לרצח של מפקדה לשעבר בעודו מדבר איתה מעל גלי האתר. מה שנראה תחילה כפריצה ושוד, מתגלה כניסיון להסתיר מעילת ענק בארגון צדקה לילדים בסיכון.

תאונת דרכים תמימה לכאורה מעוררת את חשדם של ברודי וסבסטיאן שהמקרה קשור למותה של אמילי, התאומה של ברודי.

לאחר שלורל, בתו של פרייד, מותקפת בקמפוס על ידי אלמוני, מגלה הצוות ואן מעקב שנמצאים בו צילומים המתעדים את פעולותיו של פרייד.

קצין נפגעים של חיל הים נרצח במהלך תהלוכת לוויה של אחד ממטופליו. כאשר מתגלות בביתו של הקצין עצמות אדם בנות 300 שנה, מתגלה שהאיש היה מעורב בשוד קברים.

טבחית של חיל הים מבשלת בחופשתה במסעדה של הוריה, כשמבער בישול שהביאה איתה מהספינה מתפוצץ. הצוות מתחיל להבין שאולי האיום על חייה של הטבחית נבע דווקא ממשפחתה שלה.

צוללן של חיל הים נרצח בשעת צלילה. הצוות מגלה שרוצחיו הם זוג סוכנים מחו"ל שבכוונתם לבצע פיגוע בארה"ב.

פרק סיום העונה. לאחר שמסתבר שבן הזוג החדש של ברודי, הסוכן רוסו, הוא המוח שמאחורי מזימה להפעיל פצצה בעיר, ברודי נשארת אתו כדי לתפוס אותו.