חקירה הופכת אישית עבור פרייד כשגופתו של שוטר זוטר מזוהה כחבר כנופיה לשעבר שהיה תחת השגחתו. בינתיים, ברודי ממשיכה בחיפוש אחר הבית המושלם עבורה בניו אורלינס.

סוכן מיוחד אנטוני דינוזו מסייע לצוות ניו אורלינס החדש כשחייל צי המשרת על המשחתת "ליברטי" מת מדבר בובוני. הצוות ממהר לאתר את שאר המלחים מהמשחתת כדי למנוע התפרצות ולגלות את מקור המגיפה.

הצוות חוקר תאונה של רכב משוריין שהוביל עצורים של הצי לאחר שארבעה מהם נמלטו, כולל סוחר מהשוק השחור שמהווה את אחד האיומים הגדולים ביותר על בטחון המדינה. פרייד פונה לעזרתו של גיבס.

אחרי שאיש הקומנדו הימי נמצא מת בבית אחווה הצוות נאלץ לקבוע אם המניע קשור לאחד ממשימותיו החשאיות או רצח על רקע פלילי. בניתיים, בתו של פרייד, לורל, מבקרת במשרד אן-סי-איי-אס.

לצוות אן-סי-איי-אס יש 22 שעות לפענח רצח של מפקד כלא לאחר שמתגלה כי אישתו נחטפה ודורשים עבורה כופר. בינתיים, סוכן האף-בי-איי פורנל מגיע כדי לעזור במקרה.

לאחר שניו אורלינס קושטה לכבוד ליל כל הקדושים, חברי הצוות חוקרים רצח של שופט צבאי שגופתו נמצאה בבית קברות לבוש בתחפושת ויקטוריאנית וסימני נשיכה ערפדיים לצווארו.

הצוות חוקר רצח של קצין צי בעל סיווג בטחוני גבוה ביותר ששימש לפני מותו כנספח טכני לחברת פיתוח פרטית.

קצין זוטר נמצא במחסן צף במהלך פסטיבל מרדי גרא עם טבעת אירוסין והצעת נישואין כתובה בידו. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה כשהצוות לא מצליח לאתר את בת זוגו של הנרצח.

כשאקדח של הצי נמצא בתיק של שודד מת, הוא מוביל לתיק חקירה שנסגר לפני 38 שנים וקשור ללורטה. לורל חוזרת עם הפתעה לחג ההודיה.

חברי הצוות חוקרים רצח של איש הקומנדו הימי בדימוס, שעקב אחר אנשים המתחזים לאנשי צבא. בינתיים, ברודי מגלה שלסאל חובב החגים לא מתלהב מחג המולד.

פיצוץ קטלני מתרחש במהלך נשף צדקה של הצי וחיל הנחתים. חברי הצוות מגלים שהפיצוץ היה ניסיון חיסול של פרייד שכנראה קשור לאחד התיקים הישנים שעבד עליהם.

הצוות חובר לכוח החקירה של משמר החופים כדי לפענח רצח כפול על ספינת מחקר כשבת אדמירל מתגלה כחשודה העיקרית.

קצין בכיר בצי וידיד של פרייד מבקש את עזרתו בפיענוח הרצח שלו לאחר שהוא מגלה שהורעל בכמות קטלנית של קרינה רדיואקטיבית.

סוכן אן-סי-איי-אס נרצח במהלך משפט והמקרה משפיע על כולם. בינתיים עברה של ברודי חוזר לרדוף אותה.

פסטיבל מרדי גרא נפתח בניו אורלינס וחברי הצוות חוקרים רצח בדקירה של אחד החוגגים בפסטיבל. בינתיים, פרייד מבקר את אביו בכלא ומופתע לגלות שגם בתו מבקרת אותו.

אחרי שקצינת גיוס של הצי נהרג בתאונת פגע וברח קטלנית, הצוות מנסה לברר אם הרצח היה קשור להיותה אם מאמצת לשני אחים. כמו כן, לסאל דואג לשלומו של אחיו לאחר שזה עובר לגור עמו.

פרייד משוכנע שאויבו המושבע "דג פתיון" חזר, ובניסיון למצוא אותו הוא מורה לצוות לחקור זירות רצח שמובילות אותם מניו אורלינס לצ'רלסטון.

לאחר שמלח נרצח במועדון חשפנות, הצוות מגלה קשר בין כלי הרצח ושני מקרה רצח בלתי מפוענחים נוספים. בינתיים הארוס לשעבר של הסוכנת ברודי מגיע לביקור פתע.

בזמן נתיחה לאחר המוות של נגד שככל הנראה מת מסיבות טבעיות, אדם חמוש נכנס לחדר המתים ולוקח את וייד, סבסטיאן ודני בשבי.

לאחר שרכבו של מפקד בצי נגנב כשילדו בתוכו, על הצוות לקבוע האם זו הייתה גניבת רכב אקראית או חטיפה מתוכננת.

קייד, אחיו של לאסל פונה לבקש את עזרתו כשהוא מגלה את גופתה של חברתו בתא המטען של הרכב שלו. על אף שהראיות מורות שקייד אשם, לאסל נחוש בדעתו להוכיח את חפותו של אחיו.

פרק סיום העונה. פרייד חושד שיש בוגד בשורות היחידה בזמן שאן-סי-איי-אס והרשויות המקומיות ממשיכות במצוד אחר סינדיקט ברוסארד לאחר שנתקבל מידע מודיעיני על פעילות בלתי חוקית בנמל העיר.