Der Sommer brachte große Veränderungen für die Johnsons. Die Zwillinge gehen in die achte Klasse und Junior arbeitet als Social-Media-Manager für Migos. Pops verkündet derweil, dass er vorhat zu heiraten.

Als Bow bemerkt, dass Diane und Ruby nicht an Feminismus glauben, nimmt sie Diane mit in ihre feministische Gruppe. Bows Freundin Abby ist der Meinung, dass die Gruppe sehr viel inklusiver sein muss, also lädt Bow drei Freundinnen von sich ein. Währenddessen helfen Junior und Jack, Dre als er feststellt, dass er mit modernem Feminismus nichts anfangen kann.

Jack fliegt aus dem Basketballteam, was zu einer Diskussion in der Familie führt, darüber ob er für sein Alter zu klein ist oder nicht. Dre sorgt sich um seine Zukunft doch Bow glaubt, dass Jack gestärkt aus der Sache herausgehen wird.

Dre wird eingeladen, einem privaten Club für die schwarze Oberklasse beizutreten. Bow und der Rest der Familie nutzt die Gelegenheit, sich unter die neue Gemeinschaft zu mischen. Doch Dre ist skeptisch, ob der exklusive Club wirklich das ist, was er vorgibt. Junior hilft Pops dabei, ein Hochzeitsdatum auszusuchen.

Es ist Halloween. Familie Johnson kann sich in diesem Jahr einfach nicht darauf einigen, welche Verkleidung sie tragen wollen. Bei einer Sache vertreten sie alle jedoch die gleiche Meinung: Jacks neuer Freund Raymond muss weg! Junior versucht derweil das perfekte Halloween-Erlebnis für Devante zu organisieren.

Als Dre erkennt, dass seine Beziehung zu Diane immer distanzierter wird, plant er mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Aber der Plan geht nach hinten los, als er bemerkt, dass das Interesse an einer innigeren Beziehung einseitig ist. Währenddessen springt Bow für Junior bei seinem ChoreBoar Auftritt ein.

Als Dre entdeckt, dass Lynette genauso wie er ein Kunstliebhaber ist, entwickeln die beiden schnell eine enge Beziehung. Aber Dre fühlt sich schuldig, weil er mehr Zeit mit ihr als mit Ruby verbringt. Währenddessen führt Junior Bow in der Welt der Virtual Reality ein.

Dre und Bow machen sich Sorgen über Juniors Zukunft, weil er immer seltsame Jobs haben will. Besonders nachdem er ihnen erzählt, dass er Comedyshows für unbekannte Komiker produzieren will. Als Dre erkennt, dass Junior seinen eigenen Fußstapfen folgt, nimmt er ihn unter seine Fittiche und zeigt ihm die „University of Dre“. Währenddessen ermutigt Rainbow Diane bei ihnen zu Hause eine Pyjamaparty zu veranstalten.

Pops ist eigentlich kein Fan von Weihnachten, doch seine neue Freundin Lynette liebt die Weihnachtszeit, also ist auch er in großer Weihnachtsstimmung. Und das irritiert Dre völlig, vor allem, weil sein Vater jetzt all die Weihnachtsfeste mit seiner Familie nachholen möchte, die er jemals verpasst hat, und zwar mit dem ultimativen Weihnachtsfest. Die gesamte Familie hat eine gute Zeit, bis auf einmal eine Person aus Lynettes Vergangenheit auf der Matte steht.

Bow geht mit Diane zum Friseur und möchte mit ihr bei dieser Gelegenheit Zeit verbringen. Doch Diane ist der Friseurbesuch nicht so einfach. Dre und Junior wetteifern um das beste Barbeque.

Dre ist unsicher, ob er Junior im Büro als sein Vater beschützen soll oder ihn seine eigenen Fehler machen lassen sollte. Nachdem Jack sich vor dem Basketballteam als besonders cool darstellt, verliert er einen Freund.

Die Johnsons machen Urlaub in einem All-Inclusive-Strandresort. Dre und Bow treffen ein kinderloses Paar und leben eine Zeit lang eine kinderlose Fantasie aus, doch schon bald beginnen sie, sich nach ihrer kinderreichen Realität zu sehnen. Junior fällt einem süßen Mädchen im Resort ins Auge und wetteifert um ihre Aufmerksamkeit, während Jack die Grippe bekommt.

Dre macht sich Sorgen, dass Diane und Jack nicht wissen, wie sie sich alleine durchschlagen sollen und schickt sie auf ein Abenteuer, nur um zu erkennen, dass es seine übermächtigen Sorgen sind, die die Zwillinge zurückhalten. In der Zwischenzeit gerät Junior in eine heikle Situation auf der Arbeit, als er sich mit Josh anfreundet, in der Hoffnung, eine positive Beurteilung durch die Kollegen zu bekommen.

Dre dachte, er sei der beste Geschenkgeber, aber Bow sagt ihm, dass sie sinnvolle Geschenke den teuren vorzieht, also tut er sein Bestes, um ihr am Valentinstag etwas zu schenken, das sie mögen wird. In der Zwischenzeit bringt Ruby Jack bei, wie man einem Mädchen gefällt, nachdem sie von seinen Liebesproblemen gehört hat, aber ihre antiquierten Methoden helfen ihm nicht weiter.

Es bricht Diane das Herz, dass sie nicht mehr mit Sophie befreundet ist. Bow beschließt, einzugreifen. In der Zwischenzeit entdeckt Dre ein Loch in der Wand, das Junior und Jack versteckt hatten, und zwingt sie, ihren eigenen teuren Fehler zu beheben.

Jack tritt dem Roboterclub bei und Dre sorgt sich, dass er dort genauso ausgeschlossen wird wie von der Basketballmannschaft. Ruby schmückt für Dianes Schulprojekt eine Geschichte aus.

Dre verliert die Fassung, als Rainbow eine prestigeträchtige Position am California Board of Medicine übernimmt und und die Einladung zu einer Gala dieser Institution wie folgt adressiert ist: „An Dr. Rainbow Johnson und Gast“. Diane dekoriert derweil ihr Zimmer um, um Mason zu beeindrucken. Sie beginnen dann mit einer geheimen Beziehung.

Dre lässt sich dazu drängen, als Helfer am Karneval an Jacks und Dianas Schule teilzunehmen. Unterdessen macht Rainbow Johnson einen Termin für Junior um seine Grippeimpfung zu bekommen. Ruby jedoch ist gegen moderne Medizin.

Dre weiß, welche Streits mit Rainbow Johnson er anfangen kann - und welche nicht. Doch sie können sich nicht darauf einigen, in welchen Kindergarten sie Devante schicken wollen. Unterdessen hilft Junior Jack und Diane dabei, einen legendären Streich in der achten Klasse zu spielen.

Dre erkennt, dass er einschreiten muss als Pops es mit dem Party machen und spielen mit seinen alten Freunden übertreibt um seinen Herzschmerz zu überspielen. Bow lässt Junior das zur Schule bringen übernehmen um jemandem aus dem Weg zu gehen.

Dre unterschätzt Rhondas mütterliche Fähigkeiten und hat Schwierigkeiten damit, ihre Entscheidung, ein Baby zu adoptieren, zu unterstützen. Ruby durchkreuzt Bows Pläne für eine perfekte Babyparty. Junior, Jack und Diane geben alles um das perfekte Geschenk zu besorgen.

Dre kann sich mit seiner neuen Realität nicht abfinden, als er etwas Schockierendes über Pops und Ruby Johnson entdeckt. Junior spürt den Druck, Liebe zu finden, und versucht, mit einer großen Geste eine vergangene Romanze wieder aufleben zu lassen.