דרה לוקח את משפחתו לדיסני וורלד וכדי שילדיו יחוו את החוויות שלא היו לו בילדותו, הוא לוקח אותם לסיור אח"מ, שמסתיים במבוכה גדולה, ובו מבלה את היום עם הוריו של דרה, בגלל הריונה.

דרה נלחץ כשזואי אומרת לו שהיא לא מאמינה באלוהים ויוצא ביחד עם רובי למסע לשכנע אותה לחזור לחיק האל.

אנדרה מנסה לעזור לג'וניור להיבחר לנשיא מועצת התלמידים השחור הראשון בבית הספר שלו, וריינבו מנסה לשכנע את זואי להתקדם עם הבקשה שלה להתקבל לקולג'.

ריינבו ויוהאן משכנעים את דרה להוריד את המגננות והחשדנות שיש לו כלפי אנשים לבנים, ולנסות להבין שהעולם השתנה. פאפס מלמד את ריינבו איך לגרום לילדיה לרצות לבלות איתה.

ג'וניור מביך את דרה במהלך משחק כדורסל, מה שגורם לדרה להזכיר לבנו את מעשי הקונדס שלו כדי שלא יאתגר אותו שוב. בינתיים, השכונה מקיימת "ליל מעשי קונדס", ורובי והילדים הולכים רחוק מדי...

דרה וריינבו קולטים שלג'ק צפוי עתיד של "צווארון כחול", כאשר התאומים מביאים את תוצאות מבחני הקריירה שלהם. בינתיים, רובי משוכנעת שדיאן אחוזת דיבוק.

לריינבו יש רגשות מעורבים לגבי הזהות שלה, אחרי שג'וניור מביא הביתה את החברה הראשונה שלו. דרה מבקש עזרה בהתקשרות עם לקוחה שהיא אישה לבנה, וזואי מעצבת מחדש את החדר של התאומים בשביל נקודות זכות בקורס העיצוב שהיא לוקחת.

דרה מתנער מנפוטיזם, ומסרב להשתמש בקשרים שלו כדי להבטיח לזואי מילגה למרות הפצרותיה של ריינבו - ולבסוף מגיעה התפנית. ג'וניור מאבד את העבודה שלו כשדיווח על פעילות בעייתית.

דרה ממוקד מטרה, והוא נחוש לחגוג את חג המולד על הצד הטוב ביותר. לבית המשפחה מגיעים אורחים נוספים, וריינבו זוכה להיות בייביסיטר ולטפל בתינוק שמזכיר לה כמה קשה ואינטנסיבי זה יכול להיות.

דרה וריינבו חוששים שהאינטרנט מקלקל את הילדים שלהם, אז הם מגיעים להחלטה לא פשוטה שעלולה לזעזע את הבית.

תוצאותיה של הבחירות לנשיאות הן מתיחויות גבוהות ופיריון נמוך במקום העבודה של דרה. בינתיים, פאפס מלמד את ג'וניור את משמעות הנאום המפורסם של מרטין לותר קינג לאחר שהוא התבקש להעביר מסר זהה בבית הספר.

ריינבו משכנעת את דרה הסרבן לתת צ'אנס וללכת לטיפול שיעזור לו עם התקפי הזעם שהוא חווה. בינתיים, ג'ואן הופכת לקואוצ'רית של הילדים בכלל תחומי החיים.

דרה וריינבו עורכים מסיבה יוצאת מגדר הרגיל ודרה נרגש מכך שזה תורו לתת שם לתינוק החדש, אך הבחירה שלו יוצרת בלגאן. בינתיים, זואי מתכננת יום אנטי-ולנטיין עם חברה, והתכנית מסתבכת כשג'וניור מזמין את החברה שלה לדייט.

דרה נוסע להלוויה בקומפטון שבקליפורניה, שם הוא מתאחד עם הצוות הקודם שלו. במקום אחר, ריינבו מפקפקת ביכולות ההורות שלה לאחר שהיא מקבלת ביקורת מרובי.

דרה נאלץ למלא את חובתו האזרחית כחבר בחבר מושבעים, אבל מבין את חשיבותה כשהנאשם הוא צעיר אפרו-אמריקאי. ריינבו מאמצת גישה מתירנית עם הילדים, בתמורה לכנות שלהם איתה.

ריינבו נחרדת לגלות שיש מחסור בבובות עם גוון עור כהה, אחרי שדיאן מקבלת בובה "לבנה" כמתנת יום הולדת. דרה מאשים את המדיה, וזוכה לגלות שגם לו יש לאן לשאוף. בינתיים, רובי פותחת שותפות עם ג'וניור.

דרה שוקל לקחת חופשת לידה, אחרי שהוא מגיע למסקנה שזואי היא הילדה הכי טובה מפני שהוא היה מחוסר עבודה כשנולדה. ריינבו מנסה להסתיר את הריונה כדי לקבל קידום, ורובי מנסה לשכנע את הילדים שהמטפלת שלהם היא גנבת.

דרה מתרגש לקראת קמפיין בהשתתפות כוכב ראפ פופולארי, אך נכנסות בו ספקות כשריינבו ורובי מייעצות לו בעניין. ריינבו נחושה לגרום למשפחה להפסיק לאכול כל-כך הרבה אוכל מוזמן, ומגלה שהמשימה קשה משחשבה.

דרה מקנא במערכת היחסים הקרובה בין אחותו לפאפס. בינתיים, דרה וריינבו דוחקים בזואי לקחת את ג'וניור למסיבת תיכון. התאומים מרגישים שהולכים לשכוח שהם קיימים, אז הם מתחילים לנצל את החיים עד לקצה.

אחותה של ריינבו מגיעה לעיר אחרי צילומים לתכנית ריאליטי, ומסתבר שאין לשתיהן הרבה מן המשותף. בינתיים, זואי מציעה שדרה יבלה יותר זמן עם ג'וניור, לקראת עזיבתה לקולג'. ג'ק ודיאן מחליטים למתג את עצמם מחדש.

זואי מתקבלת למגוון של קולג'ים ברחבי המדינה, והעניין מביא את דרה וריינבו להעלות זיכרונות ולהרהר איך חייהם יתנהלו בלעדיה. פאפס מגייס את התאומים לשכנע את זואי ללכת לקולג' בעיר שהם רוצים לבקר בה.

דרה מקפיץ את זואי לסיור בקולג', שם היא מתחברת עם כמה סטודנטים משנה א' שנוטשים את הסיור ופוגשת מישהו מהתאחדות הסטודנטים השחורים. זואי מגלה שדרה לא הגיש בקשה למגורים במעונות עבורה, והיא הולכת להתחנן לרחמיו של הדיקן.

פרק סיום העונה. דרה מתכנן את המסיבה לקראת הלידה של ריינבו ומתכוון שהיא תהיה בלתי נשכחת, אך התכניות נעצרות לאחר שריינבו לא מרגישה כל-כך טוב.