Die Johnsons fahren nach Florida ins Walt Disney World! Hier möchte Dre seinen Kindern mit einem persönlichen VIP Tour-Guide das spaßige Erlebnis schenken, das ihm nie vergönnt war. Bow, Pops und Ruby organisieren ihren eigenen Parkaufenthalt derweil selber.

Zoey stellt ihren Glauben an Gott in Frage. Unterstützt wird sie dabei von Bows Bruder Johan, der nach seinem Aufenthalt in Europa bei den Johnsons unterkommt - sehr zu Dres Missfallen...

Nun, da der Abschied von Barack Obama als US-Präsident bevorsteht, wird Dre sentimental. Daher unterstützt er Junior bei seiner Kandidatur zum Stufenpräsidenten der Schule. Doch seine Mitschüler konnte Junior bislang nicht überzeugen. Dre gibt ihm Tipps, wie er sich die Stimmen sichern kann - was natürlich nach hinten losgeht. Pops, Johan und Jack diskutieren derweil, warum es wichtig ist, wählen zu gehen. Ruby, die schon immer aus Prinzip den Kandidaten der Demokraten gewählt hat, bekommt aufgezeigt, dass ihre Zustimmung zu dem Wahlprogramm von Donald Trump größer ist als ihr bewusst war...

Hat sich die Wahrnehmung von Schwarzen in der Gesellschaft seit seiner Kindheit geändert? Dre steht dem Ganzen skeptisch gegenüber, versucht sich aber zu öffnen und sich mehr in der Nachbarschaft einzubringen. Auf einem Treffen der Hauseigentümer ist er überrascht, dass seine Vorurteile überhaupt nicht mehr zutreffen. Als er seine völlig betrunkene weiße Nachbarin Janine in ihrem Auto nach Hause fährt und von der Polizei angehalten wird, fällt er jedoch schnell in alte Muster zurück... Bow möchte vor der Geburt ihres Babys mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Pops gibt ihr ein paar Tricks an die Hand, wie sie ihre Kinder dazu bringt, freiwillig ihre Nähe zu suchen.

Dre muss Junior an seine Streichspiel-Talente erinnern. Nachdem Junior Dre bei einem Basketball-Spiel blamiert, beschließt Dre, Junior an seine meisterlichen Fähigkeiten als Streiche-Spieler zu erinnern, damit der ihn nie wieder herausfordert. Die Nachbarschaft nimmt während Halloween an einem Abend teil, an dem aller Unfug erlaubt ist und geringfügige Verbrechen erlaubt sind.

Als Jack und Diane die Ergebnisse ihrer Karriere-Tests mit nach Hause bringen, müssen Dre und Bow mit der Tatsache klarkommen, dass Jack vielleicht eine Zukunft als einfacher Arbeiter erwartet. Ruby ist derweil davon überzeugt, dass Diane besessen ist.

Pops' ältere Schwester Almaviligerais trifft unerwartet an Thanksgiving ein. Alle freuen sich, bis auf Ruby, die ihre ehemalige Schwägerin nicht ausstehen kann. Bow und Dre starten in ihren letzten Urlaub, bevor das Baby kommt, und die Kinder versuchen herauszubekommen, warum Ruby Almaviligerais so sehr hasst.

Bow muss sich ein paar ungeklärten Gefühlen zu ihrer gemischtrassigen Identität stellen, als Junior seine erste Freundin mit nach Hause bringt - die weiß ist. Dre übernimmt ein Großprojekt und verlässt sich darauf, dass Charlie ihm beibringt, wie er eine Verbindung zur weißen Kampagnenleiterin aufbaut. Zoey braucht einen extra Credit für ihren Design-Kurs und bittet Jack und Diane, ob sie ihr Zimmer umgestalten darf.

Bow bittet Dre dringend, seine Verbindungen zu nutzen und Zoey ein Stipendium zu besorgen, aber er will nicht, dass sich seine Tochter auf Vetternwirtschaft verlässt. Als Bow für einen Zoey einen Platz im Krankenhaus findet, schreckt das Der auf, der ein paar Strippen zieht und Zoey bei der "Teen Vogue" unterbringt. Junior verliert seinen Job in einem Pizzaladen, den die Zwillinge lieben, nachdem er ihre unsauberen Methoden der Geschäftsleitung berichtet.

Zoey zieht es gen College, also will Dre das beste Familien-Weihnachten aller Zeiten auf die Beine stellen. Bow babysittet Gigis Neugeborenes und erinnert sich daran, wie schwer es ist, ein Baby zu bemuttern.

Diane stolpert über ein paar Webseiten und sieht eindeutig mehr, als sie erwartet hatte. Dre und Bow schreiten zur Tat. Vor Sorge, dass das Internet ihre Kinder verdirbt, beschließen die beiden, ihr Zuhause zu einer Internet-freien Zone zu machen. Die Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten.

Die Nation hängt noch vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den Seilen. Besonders auf Dres Arbeit ist die Lage sehr angespannt. Der ist gefrustet, denn seit dem Wahlabend bleibt alles liegen - und der war vor acht Wochen. Junior schlägt sich als Klassenpräsident mit einer entrechteten Studentenschaft herum, und als er gebeten wird, die I Have a Dream-Rede von Martin Luther King an der Schule zu halten, bringt Pops ihm bei, dass an der Rede mehr dran ist, als Junior dachte.

Bow überredet den höchst widerwilligen Dre zu einer Therapie, und er erfährt, wie er mit seinen Aggressionsproblemen klarkommen kann. Währenddessen wird Johan zum Lebenslehrer für die Kids.

Dre und Bow feiern eine Party zur Bekanntgabe des Geschlechts. Dre freut sich irre, denn er ist damit dran, dem Baby einen Namen zu geben. Zoeys Plan, mit ihrer Freundin Shelly einen Anti-Valentinstag zu feiern, wird vereitelt, als Junior Shelly um ein Date bittet.

Als Dre zu einer Beerdigung nach Compton zurück reist, trifft er auf seine alte Gang und tut sich schwer damit, seine Schuldgefühle zu überwinden. Bow packen Selbstzweifel, als Ruby ihren Erziehungsstil kritisiert.

Dre ist gezwungen, als Geschworener vor Jury zu dienen, nachdem Junior auf eine Aufforderung antwortet, die weggeworfen wurde. Bow beschließt, den Kindern das Fluchen im Haus zu erlauben, da sie so offener ihr gegenüber sind, doch sie und Ruby bereuen diese Entscheidung bald.

Janine schenkt Diane eine GirlStory-Puppe zum Geburtstag, und als Bow versucht, diese gegen eine schwarze Puppe einzutauschen, ist sie vom begrenzten Angebot schockiert. Dre schiebt die Schuld auf den Mangel an Repräsentanz von Afroamerikanern in den Medien, aber begreift, dass er selbst Vorurteile hat. Ruby macht Junior zu ihrem Partner beim Kartenspiel.

Dre erwägt in Elternurlaub zu gehen, nachdem ihm klar wird, dass Zoey das wahrscheinlich am besten geratene Kind ist und ihre tiefe Verbindung zustande kam, da er in der Zeit ihrer Geburt arbeitslos war. Bow versucht derweil, ihre Schwangerschaft zu kaschieren, um eine Beförderung abzusahnen. Ruby überzeugt die Kinder, dass ihre Nanny Vivian sie beklaut.

Dre freut sich, weil er eine Werbekampagne mit einem beliebten Rapstar durchziehen soll. Doch als Bow und Ruby ihm das Feedback geben, dass er bloß mit Klischees arbeitet, ist er hin- und hergerissen. Bow will erreichen, dass ihre Familie weniger Essen zum Mitnehmen konsumiert.

Dres Schwester Rhonda ist in der Stadt, und er fühlt sich ein wenig eifersüchtig, weil sie Pops so nahe steht. Dre und Bow drägen Junior, auf eine Highschool-Party zu gehen, die fix aus dem Ruder läuft. Die Zwillinge haben derweil das Gefühl, dass sie bald vergessen werden, und beschließen am Limit zu leben.

Bows Schwester kommt zu Besuch, da sie gerade für eine Reality-Show in der Stadt gedreht hat. Zoey schlägt vor, dass Dre mehr Zeit mit Junior verbringt, da sie aufs College gehen wird. Jack und Diane beschließen, sich ein neues Image zu verpassen.

Als Zoey an gleich mehreren Colleges im ganzen Land angenommen wird, sind Dre und Bow sogleich besorgt und sentimental. Sie erinnern sich an Familienmomente und fragen sich, wie das Leben sein wird, wenn ihre Tochter nicht die ganze Zeit da ist. Pops stiftet die Zwillinge dazu an, Zoey davon zu überzeugen, in einer Stadt aufs College zu gehen, die sie unbedingt mal besuchen wollen.

Nach anfänglicher Skepsis ist Dre voll für Bows Babyparty und will, dass sie unvergesslich wird. Seine Pläne müssen aber warten, als Bow mit Kopfschmerzen zur Klinik für Frauenheilkunde fährt und feststellen muss, dass es Komplikationen gibt.