לאנדרה ג'ונסון המצליח יש משפחה למופת, אך הוא מרגיש ששורשיה "השחורים" נזנחו. כעת הוא יוצא מגדרו ומטריף את הסובבים אותו רק כדי להזכיר למשפחה את מוצאה האמיתי. לבנה או שחורה?

דרה מאוכזב לגלות שריינבו קיימה עם אנדרה ג'וניור את "השיחה". דרה מחליט לתת לבנו את הגרסה שלו ל-"שיחה" ומתחרט על כך במהרה, לאחר שאנדרה ג'וניור מטריף אותו בשאלות על סקס.

דרה עוזר לג'וניור להרחיב את המעגל החברתי שלו בדגש על חבר'ה שחורים. ריינבו לוקחת את דיאן לבית-החולים כדי לתת לה השראה בתקווה שתחליט להיות רופאה כשתגדל, אך העניינים משתבשים בדרך.

דרה מקבל על עצמו את "משימות האמא" של ריינבו, ומקבל שבחים מכל עבר. הוא נותן להצלחה לעלות לו לראש, וקורא תיגר גם על האימהות הכי משוגעות וממוקדות משימה של תלמידי בית הספר.

דרה וריינבו מחליטים להפסיק "להחטיף" לילדים. כשג'ק ממרה את פיהם, כולם חוששים שההורים יחזרו לשיטת החינוך הישנה.

דרה חושש שמסורת החג שלו תיהרס, כאשר הילדים הבוגרים לא מוכנים לשתף פעולה בתחרות בה הזוכה הוא זה שמבצע את התעלול המוזר ביותר של ליל כל הקדושים.

הילדים דוחפים את האף בענייניו של דרה לגבי המסעדה הזולה בשכונות, שבה הוא אוהב לבקר. דרה מחליט להחזיר את הילדים למציאות, ומתעקש שכל הילדים ימצאו עבודה.

רובי, אימו של דרה, מגיעה לביקור וחונקת מאהבה את דרה ואת כל הסביבה. העניין יוצר חיכוכים בבית, ודרה מנסה למצוא דרך שבו שתי הנשים החשובות בחייו יוכלו להסתדר האחת עם השניה.

דרה רוצה שבני המשפחה יתגבשו ויגבו האחד את השני בעת הצורך. הוא וריינבו מקימים את "קבוצת ג'ונסון", וממנים את זואי ואנדרה ג'וניור חסרי ההתלהבות לשמרטפים של התאומים.

דרה חושב שמסיבת חג המולד במשרד צריכה שדרוג בדמות סנטה קלאוס שחור, והוא יוצא מגדרו כדי להשיג חליפת סנטה מסורתית למרות שמישהו במשרד כבר קיבל את התפקיד. בינתיים, ריינבו לא מעוניינת להתחרות ברובי על בישול ארוחת החג הגדולה.

דרה חושש שריינבו מטילה ספק בגבריותו, ואביו עוזר לו להציל את כבודו. בינתיים, בתיאטרון בית-הספר מתכוננים לבצע את "רומיאו ויוליה" כשזואי נבחרה לתפקיד הראשי, אך העניין הופך למוזר כשמתגלה זהותו של "רומיאו".

דרה מחליט ללמד את הילדים על חשיבותו של מרתין לות'ר קינג בזמן חופשת הסקי. במקרה של ג'וניור, מדובר בשיעור חשוב מאין כמוהו.

דרה נשבע להפוך את הולנטיינס להצלחה רומנטית, למרות שברוב הפעמים - הוא וריינבו מסיימים את יום החג בריב. דיאן מרגישה שהיא ביקורתית מדי, ומקבלת עזרה מאחיה כשהיא מנסה ללמוד איך לתת מחמאה.

כשזואי מביאה הביתה את אנדרה, החבר הרציני הראשון שלה - דרה מיד מוצא סיבות כדי לא לחבב את בן הזוג של בתו. הוא יוצא מגדרו כשהם נפרדים, אך כשהוא מגלה מהי סיבת הפרידה, השמחה שלו נפגמת.

העצה של דרה לג'וניור בנוגע להתמודדות עם בריון בבית-הספר מצליחה מעבר למצופה. בינתיים, הפחד של דיאנה מהחושך מחסיר מריינבו הרבה שעות שינה.

דרה מתכנן חידוש נדרים מהמם לקראת יום הנישואין ה-15 של ריינבו ושלו, אך הכל משתבש כאשר הוריה ההיפים של ריינבו מגיעים ללא הזמנה ורבים עם הוריו של דרה.

הכל מסביב מתפרק, ביותר ממובן אחד - כאשר יום ההולדת ה-40 של דרה מתקרב, הוא חושב שהוא נהיה מבוגר מדי להיות קול. ריינבו ורובי מתחרות ביניהן על קניית המתנה כי טובה, וכל השאר מתלבטים מה לקנות.

דרה מספר לריינבו על ניתוח עיקור שעבר לפני מספר שנים, אך ריינבו מבררת עם קולגה ומגלה דברים שונים לגמרי לגבי אותו ניתוח.

ריינבו מזמינה את חבריה מימי הקולג' לארוחת ערב לאחר שהקשר נוצר מחדש בפייסבוק. הילדים מחליטים לצלם תוכנית ריאליטי, לאחר שגילו שאחד האורחים השתתף בתכנית "העולם האמיתי".

דרה וריינבו מגיעים למבוי סתום, ומתנגחים בנוגע לטיפול במרד הנעורים המתפתח של זואי. דרה מעדיף את גישת החוק הנוקשה, וריינבו מציעה טיפול רך יותר לבעיה.

ריינבו מעודדת את דרה לספר לאימו את מה שכולם כבר יודעים לגבי אחותו רונדה. בינתיים, זואי מנסה לעזור לג'וניור לפתח יכולת החשובה לו, ואילו ג'ק ודיאן מתחרים על מתנות יום האם.

דרה וריינבו הליברליים משתגעים שכג'וניור מחליט להצטרף למועדון הדמוקרטיים הצעירים כדי להרשים בחורה. בינתיים, זואי זוכה להקנטות בגלל שהיא צריכה להרכיב משקפיים.

בפרק סיום העונה, ג'ק ודיאן לומדים על היסטוריית משפחת ג'ונסון היישר מפיו של פאפס, שמספר להם סיפור צבעוני על ההתעסקות של סבא רבא-רבא עם מאפיונר חסר רחמים בשנת 1920.